1.Erste Schritte #

Wir freuen uns, dass Sie sich für die professionelle Verkauf- und Verleihsoftware Jobtura entschieden haben.

Jobtura ist die Softwarelösung für Klein-, Mittelstands- und Großbetriebe.
Umfangreiche Erweiterungen für Statistik und CRM (Kundenpflege) sowie Optionen zur Integration bestehender Lösungen machen Jobtura zu einer Komplettlösung für Unternehmen, die nahezu keine Wünsche offen lässt.

Wir möchten Sie motivieren sich auch die Jobtura Videotutorials für einen schnellen Einstieg in die Software anzuschauen. Diese werden fortlaufend erweitert und es lohnt sich immer mal wieder dort vorbeizuschauen.

Tragen Sie sich auch gerne in unseren Newsletter unter www.jobtura.de/newsletter ein, um Informationen aus erster Hand zu erhalten.

Natürlich stehen wir Ihnen auch per Email unter support@jobtura.de Frage und Antwort, falls doch einmal Probleme auftreten oder Sie Wünsche und Anregungen haben.

Direkt und persönlich erreichen Sie unseren professionellen Support werktags auch unter der Telefonnummer +49 (0) 4181 / 928 93 22

Wir wünschen Ihnen einen produktiven und umsatzsteigernden Einsatz mit Jobtura.

1.1.Systemvoraussetzungen #

Systemvoraussetzungen Client

– Betriebssystem: Windows 7, Windows 8 oder Windows 10
– Hardware:

  • CPU: min. i3, i5, i7 oder vergleichbare CPU
  • Monitor: Empf. min. 15″, Empf. mehrere Monitore
  • Grafik: min. Auflösung 1024×768 px
  • HDD: min. 128GB
  • RAM: min. 4GB

– Netzwerk: erforderlich min. 100Mbit/s, Internetanbindung notwenig; (Ausnahme: Jobtura Lite)

Systemvoraussetzungen Server (nur Jobtura Master/Slave mit Inhouse DB)

– Betriebsystem: Linux oder Windows
– Hardware: ohne Vorgabe
– Voraussetzung: Installation MySQL min. Version 5.x.x

1.2.Installation Server #

Informationen zur beispielhaften Einrichtung einer MySQL Datenbank lassen wir Ihnen gerne auf individuelle Anfrage hin zukommen.

1.3.Installation Client #

Laden Sie sich die Installationsdatei herunter, die Sie in der Email (ggf. mit Ihrem Lizenzschlüssel) erhalten haben.

Führen sie die Installationsdatei aus.

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Falls Sie nach der Installation eine Hinweismeldung bekommen „Ihr Computer wurde durch Windows geschützt“, können Sie an dieser Stelle auf „Trotzdem ausführen“ klicken, um die Software zu installieren.

 

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Die Installation wird nun vorbereitet und nach Abschluss der Installation begrüßt Sie der Install Shield mit dem Jobtura Willkommensdialog. Klicken sie dann hier auf die Schaltfläche „Weiter“.

 

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Im Anschluss sehen Sie die Jobtura Lizenzbedingungen. Lesen Sie sich diese Sorgfältig durch und wählen Sie den Punkt „Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung“ bei Zustimmung aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

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Legen Sie dann den Zielordner für die Installation fest. Wir empfehlen, diesen bei dem vorgeschlagenen Installationspfad zu belassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

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Darauf hin erhalten Sie eine Übersicht der durchgeführten Einstellungen und mit Klick auf die Schaltfläche „Installieren“ startet die Installation. Bitte bestätigen Sie die Benutzerzugriffssteuerung im Folgenden zum Fortsetzen der Installation.

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Sie sehen nun den Installationsfortschritt anhand des Balkens im Installationsfenster. Warten Sie nun bis die Installation abgeschlossen wurde.

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Zum Abschluss der Installation wird das Hinweisfenster dazu angezeigt, welches Sie mit Klick auf die Schaltfläche „Fertig stellen“ schließen können.

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2.Der erste Start #

Wichtiger Hinweis:

Mit dem mitgelieferten „Master Schlüssel“ erstellen Sie eine produktiv Datenbank. Der Master Schlüssel kann nur einmalig zum erstellen dieser Datenbank verwendet werden. Verwenden Sie den Master Schlüssel daher nicht, wenn Sie Funktionen der Jobtura Software ausprobieren möchten oder die produktiv Datenbank später auf einem anderen PC nutzen möchten.

Zum Ausprobieren von Jobtura Funktionen nutzen Sie bitte die Demo Version von Jobtura, die sich parallel zur Produktiv-Version von Jobtura betreiben lässt.

 

Nach der abgeschlossenen Installation finden Sie nun das weiß/blaue Jobtura Programm Icon auf dem Windows Arbeitsplatz (Desktop) wieder. Ein Doppelklick darauf startet die Jobtura Arbeitsplatz Software.

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Im ersten Schritt wird nun die Systemsprache für die Oberfläche abgefragt. Hier können Sie sich zwischen Deutsch und Englisch entscheiden.

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Daraufhin öffnet sich sich das Benutzer auswahl Fenster, das Sie nun bei jedem Start der Software als erstes begrüßt.

Da dies der erste Start nach der Installation ist, ist noch keine „Firma“ bzw. Verbindung zur Datenbank eingerichtet. Diese muss nun und bei jeder „neuen“ Firma eingerichtet und kann dann im Folgenden bequem ausgewählt werden.
Hinweis: Für jede neue Firma benötigen Sie eine separate „Master Lizenz“.

Im Anmeldefenster klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Zeiger-Pfeil.

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Nun klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ am unteren Rand.

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Geben Sie dann die Verbindungsparameter ein. Lassen Sie sich die folgenden Informationen ggf. von Ihrem Administrator geben.

Name = Name der Verbindung oder der Firma (beliebige Angabe)
Typ = MySql
Server-Adresse = Adresse im Netzwerk. In den meisten Fällen also die IP-Adresse des Sql-Servers.
Datenbank = Name des Datenbank-Schemas. Achtung: Dieses muss vorher auf dem Sql-Server angelegt worden sein!
Benutzername = Name des Sql-Benutzers
Passwort =  Passwort des Sql-Benutzers
Achtung: Bitte auf Groß- und Kleinschreibung bei der Eingabe achten!

Nach korrekter Eingabe der Verbindungsparameter klicken Sie auf die „Speichern“ Schaltfläche.

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Wurden alle Eingaben gemacht und die Verbindung von der Jobtura Arbeitsplatz Software zur Datenbank war erfolgreich, wird als nächstes der Master-Key abgefragt. Geben Sie diesen exakt so ein, wie sie Ihn per Email oder auf Ihrer schwarzen Lizenzkarte erhalten haben.

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Im Folgenden werden die letzten Vorbereitungen für die Datenbankbenutzung getroffen.

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Abschließend wird die Verbindung mit dem von Ihnen gewählten Namen in der Liste der Datenbankübersicht angezeigt. Diese dann nun mit Klick auf die „Schließen“ Schaltfläche unten rechts ausgeblendet werden.

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Nun kann man sich regulär in Jobtura einloggen, indem man die Verbindung auswählt und sich mit dem Administrator einloggt:
Benutzername = [siehe Quickstart Guide] Passwort = [siehe Quickstart Guide] Achtung: Bitte auf Groß- und Kleinschreibung bei der Eingabe achten!

Kontaktieren Sie uns gerne für den Benutzernamen und das Passwort, wenn Ihnen der QuickStart Guide gerade nicht vorliegt.

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Nun benötigen Sie den Slave Schlüssel, der Ihrem Benutzer nun Zugang zur Arbeitsplatz Software ermöglicht. Den Namen und das Passwort des Benutzers können sie natürlich später problemlos ändern. Klicken Sie nach der Eingabe auf die „OK“ Schaltfläche.

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Im Folgenden bekommen Sie den Registrierungsdialog angezeigt. Dieser erscheint bei jedem Start, bis sie die Registrierung abgeschlossen haben. Bitte registrieren Sie sich innerhalb von 5 Tagen online (benötigt Internetanbindung) oder Offline (per Telefon).

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Für die Offline Registrierung rufen Sie uns bitte werktags Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr und 17:30 Uhr unter der dort angezeigten Telefonnummer an. Wir fragen im Folgenden telefonisch ein paar Daten von Ihnen ab und Sie erhalten im Gegenzug einen Registrierungscode von uns.

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Bei der bequemeren Online Registrierung, die eine Internetverbindung voraussetzt, bekommen Sie ein Formular angezeigt, in das Sie Ihre Informationen eintragen. Klicken Sie anschließend auf die „Registrieren“ Schaltfläche.

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Sie bekommen dann eine Rückmeldung ob die Registrierung erfolgreich durchgeführt werden konnte.

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Beim ersten Start öffnet sich die Einstellungshilfe. Diese erlaubt es Ihnen direkt Ihre wichtigsten Stammdaten der Firma zu hinterlegen. Alle diese lassen sich natürlich auch später noch verändern.
Lesen Sie sich den Willkommen bei Jobtura Text durch und klicken Sie dann auf die „Weiter“ Schaltfläche.

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In den allgemeinen Einstellungen finden Sie Einstellungen zu Ihrer Währung und Sprache. Klicken Sie nach dem Festlegen auf die „Weiter“ Schaltfläche.

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In der Firma tragen Sie bitte Ihre Firmenstammdaten ein. Klicken Sie dann auf die „Weiter“ Schaltfläche.

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In den Bankverbindungen tragen Sie bitte die als Zahlungsart zur Verfügung stehenden Zahlungsarten ein. Klicken Sie dann auf die „Weiter“ Schaltfläche.

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In den Nummernkreisen legen Sie für die unterschiedlichen Bereiche die nummerische Fortführung fest. Klicken Sie dann auf die „Weiter“ Schaltfläche.

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In den Vorlagen passen Sie für die unterschiedlichen Einsatzzwecke Ihre Vorlagen für den Druck und die Dokumenterzeugung an. Sprechen Sie uns an, wenn wir Ihre Vorlagen für Sie individuell erstellen sollen. Klicken Sie dann auf die „Weiter“ Schaltfläche.

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In den TAPI Einstellungen legen Sie die Parameter für die Anbindung an Ihre Telefonanlage fest. Sprechen Sie uns an wenn Sie bisher noch keine TAPI-fähige Telefonanlage besitzen und diese Funktion nutzen möchten. Klicken Sie dann auf die „Speichern“ Schaltfläche.

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Nun startet die Jobtura Arbeitsplatz Software mit der Übersicht, genannt Dashboard, von dem aus Sie schnellen Zugriff und Übersicht über alle wichtigen Vorgänge in Jobtura haben.

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Von Zeit zu Zeit kann es bei bestehender Internetverbindung sein, das beim Start der Jobtura Arbeitsplatz Software ein Update Fenster erscheint, das Sie auf ein neues Update der Software hinweist. Dieses enthält einen Link, der sie einfach zur neuesten Installationsversion von Jobtura führt.

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3.Die Arbeitsoberfläche #

Im Folgenden erklären wir Ihnen die Arbeitsoberfläche von Jobtura.

Die Titelleiste

Die Titelleiste ist am oberen Rand des Jobtura Fensters zu finden. In der Titelleiste wird der Name der aktuell geladenen Datenbank, der aktuell angemeldete Benutzer sowie die verwendete Version der Jobtura Arbeitsplatz Software angezeigt.

 

Die Menüleiste

Die dunkelgraue Leiste am oberen Rand des Jobtura Fensters ist die Menüleiste. Über die Menüleiste können bestimmte Funktionen von jeder Stelle im Programm direkt ausgeführt werden.


Bearbeiten
Über das Menü „Bearbeiten“ fügen Sie neue Datensätze (neue Kunden, Lieferanten, Vorgänge etc.) zum ausgewählten Bereich hinzu, bearbeiten, kopieren oder löschen den ausgewählten Datensatz oder starten einen Ausdruck oder den Export als PDF oder CSV. Die Funkionen varieren je nach ausgewähltem Hauptreiter.

Ansicht
Über „Ansicht“ können alle Hauptbereiche von Jobtura geöffnet werden. Durch Klick auf den gewünschten Bereich öffnet sich der entsprechende Hauptreiter.
Die Hauptbereiche sind: Kunden, Lieferanten, Artikel, Vorgänge, Ressourcen, das Dashboard, die Übersicht der anstehenden Veranstaltungen, Historie, Geplante Aufgaben und das Reporting.

Kontakt
Das Kontaktmenü ist nur aktiviert, wenn der ausgewählte Datensatz Telefonnummern oder Emailadressen enthält. Von hier können Sie direkt die Telefonnummer des Kunden wählen bzw. eine neue Email mit der Empfängeradresse erstellen.

Optionen
Hier können Sie die Programmeinstellungen verändern. Achtung: Die meisten Einstellungen werden zentral in der Datenbank gespeichert. Änderungen gelten für alle Arbeitsplätze!
Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie im Kapitel Einstellungen.

Hilfe
Im Menü „Hilfe“ finden Sie das Online-Handbuch und Online Video Tutorials mit umfangreichen Informationen und Anleitungen zur Jobtura Software. Zudem haben Sie von hier aus direkten Zugriff zum Online-Ticketsystem, um Ihre vorhandenen Support-Tickets einzusehen und direkt aus dem System ein neues Support-Ticket zu erstellen. Im Punkt „Über Jobtura“ finden Sie unser Impressum und Informationen zu Drittanbietern.

 

Reiter

Ein Reiter in der Jobtura Software ist wie eine Registerkarte zu verstehen, hinter dem sich verschiedene Informationen und Funktionen zu einem bestimmten Thema befinden.

Die Hauptbereiche sind über die sogenannten Hauptreiter unter der Menüleiste zu erreichen.

Um einen Hauptreiter zu öffnen wählen Sie im Menü „Ansicht“ den gewünschten Bereich aus oder wählen alternativ im Dashboard im Menü an der linken Seite die Schaltfläche des gewünschten Bereiches aus. Über das „X“ am rechten Rand des Hauptreiters kann dieser geschlossen werden.

In den verschiedenen Editoren für die einzelnen Datensätze (z.B. einem Kunden, einem Artikel etc.) gibt es nochmals verschiedene Reiter, welche die Daten zu festen Bereichen zusammenfassen und übersichtlich darstellen.

 

Fensteranordnung / Abdocken

Um den Arbeitsbereich effizient zu nutzen können die einzelnen Hauptreiter „abgedockt“ werden. Dazu klicken Sie den gewünschten Hauptreiter an und ziehen dieser mit gedrückter Maustaste aus der Leiste hinaus. Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hauptreiter, um das Kontextmenü zu öffen. Hier wählen Sie den Befehlt „Float“ aus.

Der abgedockte Bereich wird nun als separates Fenster mit einem blauem Rahmen dargestellt und kann beliebig verschoben werden. Zum Verschieben klicken und halten Sie den oberen Rand mit der linken Maustaste. In der Mitte des Bildschirms erscheint nun ein Symbol, um das Fenster schnell dem Bildschirm anzupassen.
Hier können Sie die Fenster z.B. auf die linke Seite des Symbols ziehen und das Fenster nimmt automatisch die linke Hälfte ihres Bildschirms ein.

Um den Bereich wieder in die Hauptreiter einzugliedern halten Sie das Fenster wieder mit der linken Maustaste und schieben den Bereich zu den anderen Hauptreitern. Alternativ können Sie auch hier über das Kontextmenü des angedockten Bereiches den Befeht „Dock as Tabbed Document“ auswählen.

 

Die Ribbon Bar

Die Ribbon Bar ist ein Menüband mit verschiedenen Schaltflächen am oberen Rand der Hauptreiter. Hier können Sie die angezeigten Daten filtern oder direkt über die Schaltflächen Befehle und Funktionen für den gewählten Bereich ausführen.

Die Schaltflächen der Ribbon Bar ist den Anforderungen und Funktionen der Hauptreiter angepasst. Somit unterscheidet sich z.B. die Ribbon Bar des Hauptreiters Lieferanten zu der im Hauptreiter Vorgänge.

 

Schaltflächen

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung die häufig genutzten Schaltflächen in Jobura. Für jede Funktion gibt es ein eigenes Symbol. Das Symbol ist nicht in jedem Fall mit einem Text versehen. Bewegen Sie den Mauszeiger einfach auf das Symbol und ein kleines Informationsfeld zeigt die Funktion und evtl. eine Beschreibung an.

Neu
Fügt einen neuen Datensatz hinzu.
Bearbeiten
Öffnet den ausgewählten Datensatz zur Bearbeitung.
Kopieren
Kopiert den ausgewählten Datensatz.
Löschen/Stornierung
Löscht den ausgewählten Datensatz bzw. storniert den ausgewählten Vorgang.
  Auswählen
Öffnet den Auswählen-Dialog um aus allen vorhandenen Datensätzen für dieses Feld zu wählen.
   Suchen
Durchsucht die Datensätze nach den gesetzten Filterkriterien.
   Reset
Setzt den Filter zurück und zeigt alle Datensätze an.
   Drucken
Bereitet den Datensatz zum Ausdruck vor und öffnet den Drucken-Dialog zum Anpassen des Ausdrucks.
   PDF
Bereitet den Datensatz zur Ausgabe als PDF-Datei vor und öffnet den Drucken-Dialog zum Anpassen und Speichern der PDF.
  Mail
Bereitet den Datensatz zur Ausgabe als PDF-Datei vor und öffnet den Drucken-Dialog zum Anpassen und Speichern der PDF. Nach dem Speichern wird die PDF an eine neue Mail angehängt und die Emailadresse des Empfängers eingetragen.
         CSV
Importiert bzw. exportiert die Daten aus bzw. in eine CSV-Datei.
   Vorschau erneuern
Aktualisiert die Vorschau für den Export.
Speichern
Speichert die aktuellen Eingaben und schließt das Fenster.
Abbrechen
Bricht den Vorgang ab, ohne die Eingaben zu speichern.
Übernehmen
Speichert die Eingaben ohne das Fenster zu schließen.
Ansicht
Öffnet das ausgewählte Dokument im dafür vorgesehenem Programm.
Herunterladen
Speichert das ausgewählte Dokument ab.
  Konvertieren
Konvertieren (umwandeln) eines Vorgangs oder Kontakts.
  Anzeigen
Zeigt den ausgewählten Datensatz im Einsatzplan an.

Feldtypen

Eingabefeld
In ein Eingabefeld kann freier Text eingegeben werden. Hier bestehen keine Vorgaben.


Pflichtfeld
Manche Informationen sind für das Abspeichern eines Datensatzes zwingend erforderlich. Die Felder für diese Daten werden Pflichtfelder genannt. In Jobtura sind diese durch eine „Fett“-Darstellung der Schrift gekennzeichnet. Ohne Eingabe eines Wertes in diese Felder kann der Datensatz nicht gespeichert werden. Es erscheint eine Fehlermeldung, welches Feld noch auszufüllen ist.

Dropdown
In einem Dropdown Feld können nur vorgegebene Inhalte ausgewählt werden. Dies vereinfacht die Eingabe und durch die Standardisierung der Werte, ist die Filtergenauigkeit sehr viel höher.
Die Werte werden im Hauptreiter Ressourcen hinterlegt und können dort jederzeit bearbeitet und erweitert werden. Für weitere Informationen siehe Kapitel Ressourcen.

 

Das Kontextmenü

Das Kontextmenü wird mit einem Klick der rechten Maustaste auf einen bestimmten Datensatz geöffnet. Hier können Sie für den ausgewählten Datensatz verschiedene Funktionen ausführen.

 

Das Ergebnisbereich

Die Daten der einzelnen Hauptbereiche werden im Ergebnisbereich aufgelistet.

Diesen Bereich können Sie Ihren Bedürfnissen und Wünschen anpassen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Spaltenüberschriften. Es erscheint eine Liste mit allen verfügbaren Spalten.

Wählen Sie eine Spalte mit Klick auf den Namen aus und diese wird am Ende eingefügt. Durch anklicken und festhalten der Spalte mit der linken Maustaste können Sie diese beliebig verschieben. Durch eine Klick auf die Spalte werden die Daten nach dieser Spalte sortiert.

 

Filter

Mit Hilfe des Filters können Sie die Daten eines Hauptbereiches nach bestimmten Schlagworten oder Eigenschaften filtern. Die Filterfunktionen für die Hauptbereiche befinden sich in der RibbonBar.
Zum Filtern stehen Ihnen bereits einige Eigenschaften als Dropdown-Felder zur Verfügung. Zudem können Sie über das Eingabefeld „Suchen nach“ Schlagworte eingeben, nach denen die Daten durchsucht werden sollen. Mit einen Klick auf die Schaltfläche „Suchen“ werden die Daten anhand der Filtereinstellungen durchsucht und die zutreffenden Daten im Ergebnisbereich aufgelistet.

Vergessen Sie nicht den Filter über die Schaltfläche „Reset“ zurückzusetzen, um wieder alle Daten anzeigen zu lassen.

 

Die Detailansicht

Jobtura bietet auf den Hauptreitern „Kunden“, „Lieferanten“, „Artikel“ und „Vorgänge“ am rechten Rand eine Detailansicht, in welcher die Informationen des gewählten Datensatzes angezeigt werden, ohne dass der Datensatz geöffnet werden muss. Am rechten Rand der Detailansicht können Sie zwischen den einzelnen Reitern für diesen Datensatz wechseln.

 

Tastatur Shortcuts

Auch Jobtura bietet durch Tastatur Shortcuts die Möglichkeit Befehle schnell und ohne Benutzung der Maus auszuführen.

Strg + S = Speichern

Strg + C = Markierten Text kopieren

Strg + V = Kopierten Text einfügen

Strg + Z = Rückgängig

Strg + Y = Wiederholen

Strg + T = Calling Handler öffnen (nur bei aktivierter TAPI-Funktion möglich)

Tab = zum nächsten Feld / Button wechseln

Shift + Tab = zum vorgerigen Feld / Button wechseln

Leerzeile = ausgewählten Button aktivieren

Strg + Tab = zum nächsten Reiter wechseln

Strg + Shift + Tab = zum vorherigen Reiter wechseln

ESC = Fenster schließen, ohne Änderungen zu übernehmen

Alt + F4 = Jobtura beenden

4.Einstellungen #

In den Einstellungen werden die Grundeinstellungen für die Benutzung von Jobtura hinterlegt.
Viele der Einstellungen werden in der Jobtura-Datenbank gespeichert und sind somit für alle Arbeitsplätze gleich. Es gibt jedoch Einstellungen, welche nur für den aktuellen Arbeitsplatz angewendet werden (Sprache, Datumsformat, die gesamten Telefon/TAPI Einstellungen, Funktion „Aufgaben automatisch ausführen“ in den geplanten Aufgaben)

Allgemeine Einstellungen

Jobtura-Einstellungen-Allgemein
Sprache (Arbeitsplatzbezogene Einstellung)

legt die Sprache der Arbeitsoberfläche in der Jobtura Arbeitsplatz Software fest
Datumsformat (Arbeitsplatzbezogene Einstellung)
Festlegung des Datumsformates für die Arbeitsoberfläche und den Export.
Die Anzeige des Formates erfolgt über Platzhalter:
d = day = Tag
M = month = Monat
y = year = Jahr
H = hour = Stunde
m = minute = Minute
Verfügbare Formate:
dd.MM.yyyy HH:mm (DE) – deutsches Format 31.12.2016 10:15
yyyy-MM-dd HH:mm (Unicode) – Internationaler Standard 2016-12-31 10:15
MM/dd/yyyy HH:mm (US) – amerikanisches Format 12/31/2016 10:15
Achtung! Die Uhrzeiten werden immer im 24 Stunden Rhythmus angezeigt.
Einheitenformat
legt das Format der Maßeinheiten für die Abmessungen und Gewichte der Artikel und Transportmittel fest.
Metrisches Maßsystem – Angloamerikanisches Maßsystem
cm (Zentimeter) – in (Inch)
m² (Quadratmeter) – ft² (Quadratfuß)
m³ (Kubikmeter) – ft³ (Kubikfuß)
kg (Kilogramm) – lbs (englisches Pfund)
Währung
die Standardmäßig gewählte Währung. Diese kann jedoch bei Bedarf für einzelne Kunden, Lieferanten, Einkaufspreise der Artikel und Vorgänge angepasst werden.
Land
Das Land aus welchem Ihr Unternehmen agiert.
Preisdarstellung
Auswahl, ob standardmäßig Brutto oder Nettopreise angezeigt werden sollen. Auch diese Einstellung kann bei Bedarf für einzelne Artikel und Vorgänge angepasst werden.
Voreinstellung Angebotsgültigkeit
Dieser Wert wird bei allen neuen Angeboten als Standardwert übernommen. Selbstverständlich kann dieser in jedem Vorgang angepasst werden
Automation setzen = Wenn aktiviert wird die Arbeitsstation für Automationsaufgaben eingebunden
Standardstart- und Endzeit für Aufträge
Standardwert für jeden Vorgang. Bei der Auswahl der Einsatztage kann festgelegt werden, ab welcher Uhrzeit das Material für diesen Auftrag disponiert werden soll und wann es am letzten Tag wieder zur Verfügung steht. Auch diese Zeiten können in jedem Vorgang angepasst werden.
Google Kalender aktivieren
Synchronisation der Vorgänge mit einem Google-Kalender aktivieren.
Google Kalender Id
ID des Google-Kalenders. Diese können Sie in Ihrem Google-Konto einsehen.

Firma

Hier werden die allgemeinen Firmenstammdaten hinterlegt. Diese können z.B. auf Vorlagen abgefragt werden. Auch bilden diese Daten die Basis für neue Benutzerkonten.
Die Daten die hier eingetragen werden sind für alle Nutzer der Jobtura-Datenbank identisch. Deshalb sollte hier auf persönliche Daten von Ansprechpartnern, wie z.B. direkte Durchwahlen, verzichtet werden. Die persönlichen Daten der jeweiligen Mitarbeiter können in den Benutzerprofilen hinterlegt und in den Formularen abgefragt werden.
Jobtura-Einstellungen-Firma

Bankverbindungen

Name der zur Verfügung stehende Zahlungsarten für Ihre Kunden. Die hier hinterlegten Bezeichnungen können bei der Erfassung der Zahlungseingänge zugeordnet werden, um Zahlungen einfacher zurückverfolgen zu können.
Jobtura-Einstellungen-Bankverbindungen

Neu = Legt eine neue Bankverbindung an
Bearbeiten = Ermöglicht das Umbennen der ausgewählten Bankverbindung
Kopieren = Erstellt eine Kopie der ausgewählten Bankverbindung
Löschen = Löscht die ausgewählte Bankverbindung

Reguläre Kosten

In den Regulären Kosten können Sie die Betriebsausgaben eintragen die das Unternehmen monatlich verursacht. Diese können auf dem Controllingmonitor anschließend den Einnahmen grafisch entgegengesetzt werden.

Jobtura-Einstellungen-Regulaere-Kosten

Nummernkreise

In den Nummernkreisen legen Sie für die unterschiedlichen Bereiche die nummerische Fortführung fest.
Jobtura-Einstellungen-NummernkreiseNeben den Nummernkreisen für Vorgänge, können eigene Nummernkreise für die Artikel Identifikation und die Artikelnummer definiert werden. Für die „Artikel Artikelnummer“ können sogar noch unterschiedliche Nummernkreis-„Muster“ angelegt werden, um z.B. Artikel in Artikelgruppen einen eigenes Nummernkreisschema zu ermöglichen.

Die Festlegung der Nummerkreise erfolgt über den „Nummernkreiseditor“:

Nummerkreis
Hier wird angezeigt für welchen Typ Sie gerade den Nummernkreis verändern möchten.
Nächster Zähler
Festlegung, bei welchem Zählwert der Nummernkreis welches der nächste Zähler ist.
Muster
Festlegung des Nummerieungsmusters für diesen Typ. Hier können Sie Text eingeben und mit Platzhaltern kombinieren. Die verfügbaren Platzhalter können Sie um unteren Bereich sehen.
Nächste Nummer 
Vorschau der von Ihnen hinterlegten Vorgaben.

 Versicherungen

Bei den Versicherungen können Sie prozentuale Transportversicherungsaufschläge angeben. Hierfür wird ein bestandsloser Artikel angelegt, auf den dann an dieser Stelle verwiesen wird und der dann im Vorgang hinzugefügt werden kann. Damit ein Artikel für die Transportversicherung berücksichtigt wird, muss bei diesem die Eigenschaft „Transportversicherung“ ausgewählt sein.

Jobtura-Einstellungen-Versicherungen

Workflow

Im Workflow können Sie festlegen, welche Werte beim Export von Vorgängen überprüft werden sollen.
Jobtura-Einstellungen-Workflow
Vorgangsexport trotz Unklarheiten erlauben = Wenn aktiviert, ist es möglich, einen Vorgang zu exportieren, obwohl noch Unklarheiten vorhanden sind.
Validierungsnachricht beim Export anzeigen = Wenn aktiviert, wird man beim Export eines Vorgangs über möglicherweise vorhandene Validierungsfehler hingewiesen.  Wenn deaktiviert, wird beim Export eines Vorgangs nicht auf eventuell vorhandene Validierungsfehler Rücksicht genommen.
Person und Zahlungsbedingungen prüfen = Wenn aktiviert, wird der zu exportierende Vorgang auf die hinterlegte Person (Blockierung, Kreditlimit) sowie die Zahlungsbedingungen überprüft.
Fahrer prüfen = Wenn aktiviert, wird der zu exportierende Vorgang auf vorhandene Fahrer für die ausgewählten Fahrzeuge überprüft.
Maße und Gewichte prüfen = Wenn aktiviert, wird der zu exportierende Vorgang auf Maße und Gewichte für die ausgewählten Artikel und Fahrzeuge überprüft.
Gerätezuordnung prüfen = Wenn aktiviert, wird der zu exportierende Vorgang auf vorhandene Gerätezuordnungen (Defekte, Warenannahmen bei Anmietungen, Archivierungen, etc.) überprüft.
Personal prüfen = Wenn aktiviert, wird der zu exportierende Vorgang auf vorhandene Personalzuordnungen überprüft.
Artikelmengen (instanzbasiert) prüfen = Wenn aktiviert, werden die Artikelbestände (instanzbasiert) des Vorgangs überprüft.
Artikelmengen validieren = Wenn aktiviert, werden die Artikelbestände des Vorgangs überprüft.
Bestellmengen prüfen = Wenn aktiviert, wird der zu exportierende Vorgang auf Mindest- und Maximalbestellmengen überprüft.

Standard wiederherstellen = Stellt die Standardauswahl an Optionen auf den Standard wiederher.

Artikelverfügbarkeit berechnen = Keine / Bei Angeboten / Bei Aufträgen / Bei Angeboten und Aufträgen = Legt fest bei welchen Vorgangsvariationen Artikelverfübgarkeiten berechnet werden sollen.
Verkaufsseriennummern beschränken = Schränkt die Verkaufsseriennummern ein
Erweiterte Personenvalidierung =

Exporteigenschaften

In den Exporteigentschaften legen Sie Vorgaben für den Export der verschiedenen Typen (Vorgänge, Kunden, Artikel, Mitarbeiter, Reports, etc.) fest.      Jobtura-Einstellungen-Exporteigenschaften Neu = Legt eine neue Exporteigenschaft an
Bearbeiten = Ermöglicht das Bearbeiten der ausgewählten Exporteigenschaft
Kopieren = Erstellt eine Kopie der ausgewählten Exporteigenschaft
Löschen = Löscht die ausgewählte Exporteigenschaft

Die Exporteigenschaften legen Sie im „Dateiexport-Editor“ fest.
Jobtura-Einstellungen-Exporteigenschaften-DateiExportdialogTyp
Für welcher Typ gelten diese Vorgaben?
Vorgangs-Typ
Unterscheidung der Vorgänge (Vermietung, Verkauf, Service, etc.)
Vorgangs-Variation
Unterscheidung der Variation (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, etc.)
Standard-Pfad
Standardspeicherort für Dateien diese Typs (Auswahl über die Schaltfläche „Auswählen“ mit ok bestätigen)
Standard-Name
Standardname für die Datei dieses Typs. Hier können Sie Text eingeben und mit Platzhaltern (für Informationen aus der Datenbank) kombinieren. Die verfügbaren Platzhalter können Sie über die Fragezeichen-Schaltfläche einsehen. Um einen Platzhalter zu verwenden klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Feld und wählen „Platzhalter kopieren“, schließen Sie das Fenster über das rote „x“ – Symbol oben rechts und fügen Sie den Platzhalter mit der rechten Maustaste „Paste“ oder der Tastenkombination STR + V.
Beispiel:
Eingabe im Feld Standard-Name: ANG_$Identifier_$Date
Inhalte beim Export: ANG_Angebotsnummer_DatumDesVorgangs
Dateiname beim Export: ANG_123456_01.01.2017

Dialog unterbinden = Optional: Gibt an, ob der Speichen-Unter-Dialog verborgen werden soll. Wenn aktiviert, werden womöglich vorhandene Dateien ersetzt.
Öffnen = Optional: Gibt an, ob die Dateien nach dem Export vom Standard-Programm geöffnet werden sollen
Meta-Datei =
Hochladen = Optional: Gibt an, ob die Dateien nach dem Export an das Quellobjekt in den Dokumenten hinterlegt werden

 Netzlaufwerk Einstellungen

Hier können Standardpfade für die Netzlaufwerke festgelegt werden, die an vielen Stellen es ermöglichen direkt von dort aus Dateien im internen Netzwerk abzulegen.

Jobtura-Einstellungen-NetzlaufwerkEinstellungen

Aktiviere Verzeichniserzeugung = Wenn aktiviert, werden in den angegebenen Ordnern automatisch eigene Ordner für diejeweiligen Objekte erzeugt. Die erzeugten Ordner werden mit den Netzlaufwerk-Einstellungen verknüpft.

Vorlagen

In den Vorlagen passen Sie für die unterschiedlichen Einsatzzwecke Ihre Vorlagen für den Druck und die Dokumenterzeugung an. Sprechen Sie uns an, wenn wir Ihre Vorlagen für Sie individuell erstellen sollen. Detaillierte Informationen zur Erstellung verschiedener Vorlagen finden Sie im Abschnitt Vorlagen.
Jobtura-Einstellungen-Vorlagen

Telefon / TAPI (Arbeitsplatzbezogene Einstellung)

In den TAPI Einstellungen legen Sie die Parameter für die Anbindung von Jobtura an Ihre Telefonanlage fest. Sollte Ihnen diese Information nicht vorliegen, fragen Sie Ihren Administrator
Sprechen Sie uns an wenn Sie bisher noch keine TAPI-fähige Telefonanlage besitzen und diese Funktion nutzen möchten.

Jobtura-Einstellungen-Telefon-TAPITAPI aktivieren
Durch Aktivieren der Checkbox wird die TAPI-Funktion für diesen Arbeitsplatz aktiviert.
Landesvorwahl
Geben Sie hier Ihre Landesvorwahl ein (z.B. Deutschland +49)
IP-Adresse der Telefonanlage
Die IP-Adresse der Telefonanlage im Netzwerk.
Linie
Diesem Arbeitsplatz zugewiesene Durchwahl.
Präfix für eingehende Nummern entfernen
Hier kann hinterlegt werden, ob für eingehende Telefonate z.B. die Ländervorwahl entfernt werden soll.
Präfix bei ausgehenden Anrufen hinzufügen
Hier kann hinterlegt werden, ob für ausgehende Telefonate eine „z.B. 0“ für das Amt vorgewählt werden muss.
Calling Handler pausieren
Der Calling Handler ist ein Fenster in Jobtura das die Telefonie Informationen anzeigt, Reminder erstellen lässt usw. Bei aktivierter CheckBox wird dieser Calling Handler pausiert und nicht angezeigt.
Zeitintervall Calling Handler automatisch schließen
Legt fest, nach welcher Zeitspanne der Calling Handler geschlossen werden soll.

Geplante Aufgaben

Um geplante Aufgaben benutzen zu können, müssen Sie die Kommunikation mit dem E-Mail-Server herstellen können. Die benötigten Informationen bekommen Sie von Ihrem Administrator.
Jobtura-Einstellungen-Geplante-Aufgaben

E-Mail-Server
Daten des E-Mail-Servers.
Absenderadresse
Die Absenderadresse von welcher Jobtura Ihnen Emails sendet z.B. jobtura@firma.de.
Benutzer
Benutzername der Absenderadresse.
Passwort
Passwort der Absenderadresse.
Port
Portnummer für das versenden von Mails.
SSL aktivieren
Bei aktivierter Checkbox ist die SSL-Verschlüsselung der Emails aktiviert.
Aufgaben automatisch ausführen (Arbeitsplatzbezogene Einstellung)
Bei Aktivierung werden Aufgaben automatisch ausgeführt, ohne dass eine weitere Bestätigung des Nutzers erforderlich ist.
Fehler-Emails senden an
Die Emailadresse, an welche Fehler der Software versendet werden sollen z.B. die Administratoren.

Lagermonitore

Einstellungen die das Darstellungsverhalten auf den Reitern für die Lagermonitore verändern, können hier festgelegt werden.

Jobtura-Einstellungen-Lagermonitore

Anzahl der Datensätze = Dort wird angegeben wieviele Datensätze gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sein sollen
Aktualisierung (Sekunden) = Es wird damit festgelegt, wie häufig der Bildschirm aktualsiert werden soll. Sollten mehr Datensätze vorhanden sein als bei „Anzahl der Datensätze“ festgelegt so wird auf die Anzeige der folgenden Datensätze in angegebender Anzahl umgeschaltet.

Büromonitore

Einstellungen die das Darstellungsverhalten auf den Reitern für die Büromonitore verändern, können hier festgelegt werden.

Jobtura-Einstellungen-Bueromonitore

Anzahl der Datensätze = Dort wird angegeben wieviele Datensätze gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sein sollen
Aktualisierung (Sekunden) = Es wird damit festgelegt, wie häufig der Bildschirm aktualsiert werden soll. Sollten mehr Datensätze vorhanden sein als bei „Anzahl der Datensätze“ festgelegt so wird auf die Anzeige der folgenden Datensätze in angegebender Anzahl umgeschaltet.

5.Stammdaten #

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Ihre Kunden, Lieferanten, Artikel und Ressourcen verwalten.

5.1.Kunden #

Erfahren Sie in diesem Abschnitt wie Sie Ihre Kunden und Ansprechpartner in Jobtura verwalten können.

 

Personen- und Firmenkontakte

Sie können Ihre Kontakte zwischen Personen- und Firmenkontakten unterscheiden:

Personenkontakte
Personenkontakte sind für Kontakte geeignet, bei denen Sie nicht mehrere Adressen und Ansprechpartner hinterlegen möchten. Die Adressdaten und der Ansprechpartners kann hier direkt auf dem Reiter „Allgemein“ hinterlegt werden.

Firmenkontakte
Für Firmenkontakte können Sie alternative Ansprechpartner und Adressen z.B. für das Lager, Verkaufsbüro und Verwaltung hinterlegen. Die Hauptadresse und der Hauptansprechpartner werden auch bei Firmenkontakten auf dem Reiter „Allgemein“ hinterlegt. Die weiteren Adressen und Ansprechpartner erfassen Sie im Reiter „Firmenadressen“ und „Ansprechpartner“ des Firmenkontaktes. Diese lassen sich – konfigurierbar nach Vorgangstyp und Vorgangsvariation – als Standard deklarieren.

Der Variation des Kontaktes lässt sich jederzeit über das Kontextmenü – „Konvertieren in“ von einem Personenkontakt in einen Firmenkontakt und umgekehrt umwandeln.

5.1.1.Neue Kunden anlegen - per Hand #

Wechseln Sie in der Oberfläche auf den Hauptreiter „Kunden“ oder rufen Sie den Reiter über das Dashboard oder das Menü „Ansicht“ auf.

Jobtura Dashboard Kunden

 

Dort klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ der Ribbon Bar und entscheiden, ob Sie einen neuen Personen- oder Firmenkontakt anlegen möchten.

 

Es öffnet sich der „Kunde Editor“. Hier können Sie verschiedenste Informationen zu Ihrem Kunden erfassen. Die bei der Erfassung eingegeben Informationen werden automatisch in die Vorgänge übernommen und können auf den Vorlagen abgefragt werden.
Der „Kunde Editor“ für Personen- und Firmenkunden unterscheidet sich lediglich durch die Reiter „Firmenadressen“, „Ansprechpartner“ und „Standards“.

Jobtura-Kunde-Personenkontakt-Reiter
Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Reiter

 

Auf dem Reiter „Allgemein“ des „Kunde Editor“ erfassen Sie die Hauptinformationen zu Ihren Kunden und dem Hauptansprechpartner.
Jobtura-Kunde-Personenkontakt-Allgemein

Firmendaten
Firma* = Firmenname des Kunden (Pflichtfeld – Entweder „Firma“ oder „Nachname“)
Name 2 = Weiterer Firmenname
Straße = Straße der Firma
Postleitzahl = Postleitzahl der Firma
Ort = Ort der Firma
Region = Region (Verwaltung in den Ressourcen)
Land = Land des Firmensitzes
Adresszusatz = Erster Adresszusatz
Adresszusatz2 = Zweiter Adresszusatz
Adresszusatz3 = Dritter Adresszusatz

Hauptansprechpartner
Anrede = Anrede des Ansprechpartners -> zur Verwaltung der Anreden siehe Kapitel „Ressourcen“
Titel = Titel des Ansprechpartners -> zur Verwaltung der Titel siehe Kapitel „Ressourcen“
Vorname = Vorname des Ansprechpartners
Nachname* = Nachname des Ansprechpartners (Pflichtfeld – Entweder „Firma“ oder „Nachname“)
Telefon = Erste Telefonnummer des Ansprechpartners
Telefon2 = Zweite Telefonnummer des Ansprechpartners
Mobiltelefon = Mobilnummer des Ansprechpartners
Anrufe blockieren = Bei aktivierter Checkbox werden Anrufe dieses Kunden blockiert (TAPI Funktion)
Fax = Faxnummer des Ansprechpartners
Email = Email Adresse des Ansprechpartners
Internetadresse = Webauftritt der Firma

Weitere Informationen
Kundennummer* = Kundennummer der Firma (automatisch oder manuell vergeben)
Gruppe = Gruppendefinition des Kunden (z.B. Endverbraucher, Einzelhandel usw.) -> zur Verwaltung der Gruppen siehe Kapitel „Ressourcen“
Zusatz = Erste Zusatzinformation zur Firma
Zusatz 2 = Zweite Zusatzinformation zur Firma
Zusatz 3 = Dritte Zusatzinformation zur Firma
Kunde seit = Datum seit wann dieser Kunde bei Ihnen Kunde ist
Gegründet = Datum der Firmengründung (Firmenkontakt)
Geburtstag = Geburtstag des Hauptansprechpartners (Personenkontakt)
Geschlecht = Geschlecht des Hauptansprechpartners
Debitorennummer = Ihre Debitorennummer für Ihren Kunden
Steuer-ID = Steuer-ID der Firma (wenn vorhanden)
Werbung erlaubt = Kunde hat eingewilligt Werbung von Ihnen zu empfangen (Nachweis dokumentieren (!))
Register-Nachweis = Erfassen Sie den Handelsregistereintrag des Kunden als digitales Dokument
Steuer-ID-Nachweis = Erfassen Sie den Steuer-ID Nachweis des Kunden als digitales Dokument
Identitätsnachweis = Erfassen Sie den Identitätsnachweis des Kunden als digitales Dokument
Sprache = Sprache in der der Kunde angesprochen werden soll
Details = Weitere Details zum Kunden

Informationsfelder zur Nachvollziehbarkeit des Datensatzes (werden automatisch vom System gefüllt)
Erstellt von = Benutzer der diese Kunden angelegt hat
Bearbeitet von = Benutzer der den Kunden zuletzt bearbeitet hat
Erstellt = Erstelldatum des Kunden
Geändert = letztes Änderungsdatum des Kunden

Auf dem Reiter Popup können Sie Hinweis-Text hinterlegen, der beim hinzufügen des Kunden in einem Vorgang als extra Fenster erscheint.

Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Popup

Textfeld = Popup Text der erscheinen soll bei Auswahl des Kunden

Auf dem Reiter Kundendetails finden Sie weitere Details zum Kunden

Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Kundendetails

Sachbearbeiter:
Vermietung = Zuständiger für Vermietung
Verkauf = Zuständiger für Verkauf
Service = Zuständiger für Service
Rechnung Email = Rechnungsadresse für Emails (nur Metainformation)
Nur post. Rechnungen = Nur postalische Rechnungen
Bonitätsindex = Index der Bonität
Letzte Prüfung = Letzte Prüfung des Kontakts
Transp. Selbstversicherer = Selbstversicherer für Transporte
Intrastat = Meldungen für Intrastat

Offene Forderungen:
Hier werden alle offenen Forderungen zum Kunden aufgelistet. Ein Doppelklick auf den Vorgang öffnet den betreffenden.

Auf dem Reiter „Firmenadressen“ können Sie weitere Adressen des Kunden erfassen (z.B. Lager, Verwaltung etc.) – Nur bei Firmenkontakten
Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Firmenadressen

Neu = Öffnet eine Dialogfenster um eine neue Firmenadresse hinzuzufügen
Bearbeiten = Bearbeiten der ausgewählten Firmenadresse
Löschen = Löscht die ausgewählte Firmenadresse
Auswählen = Auswählen einer anderen Firmenadresse
Entfernen = Entfernt die ausgewählte Firmenadresse aus der Liste

Auf dem Reiter „Ansprechpartner“ können Sie die Daten der verschiedenen Ansprechpartner hinterlegen. – Nur bei Firmenkontakten
Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Ansprechpartner

Neu = Öffnet eine Dialogfenster um einen neuen Ansprechpartner hinzuzufügen
Bearbeiten = Bearbeiten des ausgewählten Ansprechpartners
Löschen / Entfernen = Löscht den ausgewählten Ansprechpartner
Auswählen = Auswählen eines anderen Ansprechpartners
Entfernen = Entfernt den ausgewählten Ansprechpartner aus der Liste

Auf dem Reiter „Standards“ können Sie für verschiedene Vorgangstypen bestimmte Ansprechpartner vorgeben, welche bei der Vorgangserstellung automatisch ausgewählt werden. So ist beispielsweise der Empfänger eines Angebotes der Ansprechpartner im Einkauf, der Empfänger der Rechnung und der Mahnung jedoch die Buchhaltung. – Nur bei Firmenkontakten
Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Standards

Neu = Öffnet eine Dialogfenster um einen neuen Standard zu definieren
Bearbeiten = Bearbeiten den ausgewählten Standard
Löschen / Entfernen = Löscht den ausgewählten Standard

Vorgangs-Typ = Legt den Vorgangs-Typ fest, für den die Standardeinstellung gelten soll.
Vorgangs-Variation = Legt die Vorgangs-Variation fest, für den die Standardeinstellung gelten soll.
Standardadresse = Legt die Standardadresse fest, für den die Standardeinstellung gelten soll.
Standardansprechpartner = Legt den Standardansprechpartner fest, für den die Standardeinstellung gelten soll.

Auf dem Reiter „Synchronisierung“ können Sie Adressen zusammenfassen.
Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Synchronisierung

Neu = Öffnet eine Dialogfenster um einen neuen Synchronisierungesvorgabe zu erstellen
Löschen / Entfernen = Löscht die ausgewählte Vorgabe

Weitere Informationen zur Synchronisierung von Kontakten finden Sie im Abschnitt „Synchronisierung“.

Auf dem Reiter „Sonderpreise“ können Sie Kunden und/oder Artikeln Sonderpreise ermöglichen, die Sie zusätzlich zeitlich beschränken können.

Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Sonderpreise

Neu = Legt einen neuen Sonderpreis an.
Bearbeiten = Öffnet einen bestehenden Sonderpreis zur Bearbeitung.
Kopieren = Kopiert den markierten Sonderpreis.
Löschen = Löscht den markierten Sonderpreis.

Sonderpreis:
Kunde = Auswahl des Kunden für den der Sonderpreis gelten soll.
Artikel = Auswahl des Artikels für den der Sonderpreis gelten soll.
Berechnung per = Auswahl ob die Berechnung Pauschal oder Dynamisch erfolgen soll.
Preis = Netto Sonderpreis der gelten soll.
Rabattfähig = Legt fest ob auf diesen Preis noch Rabatt gegeben werden kann.
Skontofähig = Legt fest ob auf diesen Preis noch Skonto gegeben werden kann.
Start = Datum für den Beginn des Sonderpreises.
Ende = Datum für das Ende des Sonderpreises.

Auf dem Reiter „Zahlungsinformationen“ können Sie Informationen zu den finanziellen Gegebenheiten des Kunden erfassen.
Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Zahlungsinformationen

Allgemeines
Blockieren = Bei aktivierter Checkbox können für diesen Kunden keine finanziellen Vorgänge (Verkauf, Vermietung) ausgeführt werden
Währung = Währung des Kunden
Kreditlimit = Höhe eines Zahlungslimit für den Kunden -> wird bei der Überprüfung des Vorgangs mit abgefragt
Buchhaltung = Das Konto des Kunden für die Buchhaltung

Rabattvorgaben
Rabatt Vermietartikel = Standardmäßig angewendeter Rabatt auf alle Vermietartikel
Rabatt Verkaufsartikel = Standardmäßig angewendeter Rabatt auf alle Verkaufsartikel
Rabatt Verbrauchsartikel = Standardmäßig angewendeter Rabatt auf alle Verbrauchsartikel
Rabatt Mitarbeiter = Standardmäßig angewendeter Rabatt auf alle Mitarbeiter
Rabatt Transportmittel = Standardmäßig angewendeter Rabatt auf alle Transportmittel
Rabatt Service = Standardmäßig angewendeter Rabatt auf Service

Vermietung / Verkauf / Service
Preisgruppe = Festlegen der Preisgruppe des Kunden –> Informationen zu Preisgruppen finden Sie im Kapitel „Artikel erfassen“
Steuer = Steuersätze des Kunden -> Kapitel „Ressourcen“
Lieferung = Lieferoptionen für den Kunden -> Kapitel „Ressourcen“
Rücklieferung = Rücklieferoptionen für den Kunden -> Kapitel „Ressourcen“
Zahlung = Zahlungsziele des Kunden -> Kapitel „Ressourcen“
Bedingungen = Geschäftsbedingungen des Kunden -> Kapitel „Ressourcen“

Kontodaten des Kunden Bank 1 / Bank 2
Bankleitzahl = Bankleitzahl der Bank des Kunden
Kreditinstitut = Name des Kreditinstituts der Bank des Kunden
Kontonummer = Kontonummer des Kunden bei dieser Bank
IBAN = IBAN des Kontos des Kunden
BIC = BIC des Kontos des Kunden
Kontoinhaber = Name des Kontoinhabers
Straße = Straße der Bank
Postleitzahl = Postleitzahl der Bank
Ort = Ort der Bank
PayPal = PayPal Email des Kunden

 

Auf dem Reiter „Dateisystem-Dateien“ können Sie Dokumente verwalten, die nicht in die Datenbank hochgeladen werden, sondern auf Ihren PC oder Netzlaufwerk verbleiben sollen.

Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-DateiSystemDateien

Die Dateien können einfach per Drag-n-Drop in das Fenster zur Ablage hineingezogen werden. Die Dateien befinden sich dann auf dem oben angegebenen Laufwerkspfad.

Auf dem Reiter „Dokumente“ können Sie Dokumente zum Kunden hinterlegen. Die Dokumente werden dazu automatisch in die Datenbank hochgeladen.
Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Dokumente

Neu = Legt ein neues Dokument für den Kunden an
Löschen = Löscht das vorhandene, ausgewählte Dokument
Ansicht = Öffnet ein Dokument mit der im Betriebssystem hinterlegten Standardanwendung
Herunterladen = Öffnet den Dialog zum Speichern des Dokuments

 

Auf dem Reiter „Bilder“ können Sie Bilder zum Kunden hinterlegen.
Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Bilder

Standard = Bei aktivierter Checkbox wird dieses Bild als Standardbild für den Kunden verwendet. Es kann nur ein Bild Standard sein.
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes
Dateiname = Dateiname des Bildes
Dateigröße = Dateigröße des Bildes
Format = Dateiformat des Bildes

Neu = Öffnet eine Dialogfenster um ein Bild hinzuzufügen
Bearbeiten = Bearbeiten des Bildinformationen (nicht des Bildes)
Löschen = Löscht das ausgewählte Bild
Ansicht = Öffnet das Bild mit der Standardanwendung des Betriebssystems
Herunterladen = Öffnet den Dialog zum Speichern des Dokuments

 

Auf dem Reiter „Notizen“ können Sie Notizen zum Kunden hinterlegen und es werden die Notizen zum Kunden angezeigt, die Sie an anderer Stelle zu diesem Kunden gemacht haben z.B. bei der Anrufannahme.
Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Notizen

 

Neu = Legt eine neue Notiz zum Kunden an
Bearbeiten = Ermöglicht es die ausgewählte Notiz zu bearbeiten
Löschen = Löscht die ausgewählte Notiz zum Kunden

Betreff = Definiert den Betreff der Notiz
Notiz = Der Notiztext zum Kunden

Auf dem Reiter „Generische Eigenschaften“ können Sie für eine spätere Automatisierung, dem Kunden noch weitere Eigenschaften zuweisen.

Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-GenerischeEigenschaften

Wenn Sie den Kunden nun abspeichern und erneut öffnen werden Sie feststellen, dass die Reiter „Statistik“, „Vorgänge“ und „Historie“ erschienen sind. In den Firmenkontakten sind die Reiter zudem nun in zwei Reihen angeordnet.

Hinter dem Reiter „Statistik“ verbirgt sich eine Auswertung des Kunden. Diese ist das Rechnungsnettovolumen dieser Person im aktuellen Jahr.
Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Statistik

Drucken = Öffnet das Dialogfenster zum Ausdruck der Kundenstatistik
PDF = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF der Kundenstatistik

 

Auf dem Reiter „Vorgänge“ sind alle Vorgänge des Kunden aufgelistet. Diese können durch einen Doppelklick auch direkt geöffnet werden.
Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Vorgaenge

Print = Öffnet das Dialogfenster zum Ausdruck des gewählten Vorgangs
PDF = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF des gewählten Vorgangs
Email = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF des gewählten Vorgangs, speichert diese ab und hängt diese anschließend als Anhang an eine neue Email mit der Empfängeradresse des, im Vorgang ausgewählten, Ansprechpartners.

 

Unter dem Reiter „Historie“ werden alle Änderungen an den Kundendaten und die Verwendungen des Kunden in Vorgängen erfasst.
Jobtura-Kunde-Firmenkontakt-Historie

5.1.2.Neue Kunden anlegen - mit Importer #

Abschnitt in Bearbeitung….

5.1.2.Lieferanten #

Erfahren Sie in diesem Abschnitt wie Sie Ihre Lieferanten und Ansprechpartner in Jobtura verwalten können.

Personen- und Firmenkontakte

Sie können Ihre Kontakte zwischen Personen- und Firmenkontakten unterscheiden:

Personenkontakte
Personenkontakte sind für Kontakte geeignet, bei denen Sie nicht mehrere Adressen und Ansprechpartner hinterlegen möchten. Die Adressdaten und der Ansprechpartners kann hier direkt auf dem Reiter „Allgemein“ hinterlegt werden.

Firmenkontakte
Für Firmenkontakte können Sie alternative Ansprechpartner und Adressen z.B. für das Lager, Verkaufsbüro und Verwaltung hinterlegen. Die Hauptadresse und der Hauptansprechpartner werden auch bei Firmenkontakten auf dem Reiter „Allgemein“ hinterlegt. Die weiteren Adressen und Ansprechpartner erfassen Sie im Reiter „Firmenadressen“ und „Ansprechpartner“ des Firmenkontaktes. Diese lassen sich – konfigurierbar nach Vorgangstyp und Vorgangsvariation – als Standard deklarieren.

Der Variation des Kontaktes lässt sich jederzeit über das Kontextmenü – „Konvertieren in“ von einem Personenkontakt in einen Firmenkontakt und umgekehrt umwandeln.

5.1.2.1.Neue Lieferanten anlegen - per Hand #

Wechseln Sie in der Oberfläche auf den Hauptreiter „Lieferanten“ oder rufen Sie den Reiter über das Dashboard oder das Menü „Ansicht“ auf.
Jobtura-Lieferant-Dashboard

 

Dort klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ der Ribbon Bar und entscheiden, ob Sie einen neuen Personen- oder Firmenkontakt anlegen möchten.
Jobtura-Lieferant-RibbonBar

 

Es öffnet sich der „Lieferant Editor“. Hier können Sie verschiedenste Informationen zu Ihrem Lieferanten erfassen. Die bei der Erfassung eingegeben Informationen werden automatisch in die Bestell- und Anmietvorgänge übernommen und können auf den Vorlagen abgefragt werden.

 

Der „Lieferant Editor“ für Personen- und Firmenkontakten unterscheidet sich lediglich durch die Reiter „Firmenadressen“, „Ansprechpartner“ und „Standards“.
Jobtura-Lieferant-Personenkontakt-Reiter
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-Reiter

 

Auf dem Reiter „Allgemein“ des „Lieferant Editor“ erfassen Sie die Hauptinformationen zu Ihrem Lieferanten und dem Hauptansprechpartner.
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-AllgemeinFirmendaten
Firma* = Firmenname des Lieferanten (Pflichtfeld – Entweder „Firma“ oder „Nachname“)
Name 2 = Weiterer Firmenname
Straße = Straße der Firma
Postleitzahl = Postleitzahl der Firma
Ort = Ort der Firma
Land = Land des Firmensitzes
Region = Region des Lieferanten
Adresszusatz = Erster Adresszusatz
Adresszusatz2 = Zweiter Adresszusatz
Adresszusatz3 = Dritter Adresszusatz

Hauptansprechpartner
Anrede = Anrede des Ansprechpartners -> zur Verwaltung der Anreden siehe Kapitel „Ressourcen“
Titel = Titel des Ansprechpartners -> zur Verwaltung der Titel siehe Kapitel „Ressourcen“
Vorname = Vorname des Ansprechpartners
Nachname* = Nachname des Ansprechpartners (Pflichtfeld – Entweder „Firma“ oder „Nachname“)
Telefon = Erste Telefonnummer des Ansprechpartners
Telefon2 = Zweite Telefonnummer des Ansprechpartners
Mobiltelefon = Mobilnummer des Ansprechpartners
Anrufe blockieren = Bei aktivierter Checkbox werden Anrufe dieses Lieferanten blockiert (TAPI Funktion)
Fax = Faxnummer des Ansprechpartners
Email = Email Adresse des Ansprechpartners
Internetadresse = Webauftritt der Firma

Weitere Informationen
Lieferantennummer* = Lieferantennummer der Firma (automatisch oder manuell vergeben)
Gruppe = Gruppendefinition des Lieferanten (z.B. Einzelhandel, Grosshandel, Hersteller usw.) -> zur Verwaltung der Gruppen siehe Kapitel „Ressourcen“
Zusatz = Erste Zusatzinformation zur Firma
Zusatz 2 = Zweite Zusatzinformation zur Firma
Zusatz 3 = Dritte Zusatzinformation zur Firma
Lieferant seit = Datum seit wann Kunde bei diesem Lieferanten
Gegründet = Geburtstag des Hauptansprechpartners
Geschlecht = Geschlecht des Hauptansprechpartners
Kreditorennummer = Ihre Kreditorennummer für diesen Lieferanten
Steuer-ID = Steuer-ID der Firma (wenn vorhanden)
Werbung erlaubt = Lieferant hat eingewilligt Werbung von Ihnen zu empfangen (Nachweis dokumentieren (!))
Register-Nachweis = Erfassen Sie den Handelsregistereintrag des Lieferanten als digitales Dokument
Steuer-ID-Nachweis = Erfassen Sie den Steuer-ID Nachweis des Lieferanten als digitales Dokument
Identitätsnachweis = Erfassen Sie den Identitätsnachweis des Lieferanten als digitales Dokument
Sprache = Sprache des Lieferanten
Details = Weitere Details zum Lieferanten

Informationsfelder zur Nachvollziehbarkeit des Datensatzes (werden automatisch vom System gefüllt)
Erstellt von = Benutzer der diesen Lieferanten angelegt hat
Bearbeitet von = Benutzer der den Lieferanten zuletzt bearbeitet hat
Erstellt = Erstelldatum des Lieferanten
Geändert = letztes Änderungsdatum des Lieferanten

Auf dem Reiter „Popup“ können Sie Informationen hinterlegen, die in einem Fenster erscheinen wenn Sie den Lieferanten auswählen.

Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-Popup

Auf dem Reiter „Lieferantendetails“ können Sie weitere Informationen zum Lieferanten hinterlegen.

Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-Lieferantendetails

Dead-on-Arrival Regelungen = Schritte die Durchzuführen sind wenn das Gerät defekt vom Lieferanten ankommt.
Storno Regelungen = Schritte die Durchzuführen sind wenn eine Stornierung der Lieferung durchgeführt werden muss.

Auf dem Reiter „Firmenadressen“ können Sie weitere Adressen des Lieferanten erfassen (z.B. Lager, Verwaltung etc.)
– Nur bei Firmenkontakten –
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-FirmenadressenNeu = Öffnet eine Dialogfenster um eine neue Firmenadresse hinzuzufügen
Bearbeiten = Bearbeiten der ausgewählten Firmenadresse
Löschen / Entfernen = Löscht die ausgewählte Firmenadresse

Firmenadresse:
Straße = Straße des Lieferanten
Postleitzahl = Postleitzahl des Lieferanten
Ort* = Ort des Lieferanten
Region = Region des Lieferanten
Land = Land des Lieferanten
Adresszusatz = Weitere Adressinformationen zum Lieferanten
Adresszusatz 2 = Weitere Adressinformationen zum Lieferanten
Adresszusatz 3 = Weitere Adressinformationen zum Lieferanten
Reiter Synchronisierung = Adresse die zur Synchronisation ausgewählt wurde

 

Auf dem Reiter „Ansprechpartner“ können Sie die Daten der verschiedenen Ansprechpartner hinterlegen.
– Nur bei Firmenkontakten –
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-AnsprechpartnerNeu = Öffnet eine Dialogfenster um einen neuen Ansprechpartner hinzuzufügen
Bearbeiten = Bearbeiten des ausgewählten Ansprechpartners
Löschen / Entfernen = Löscht den ausgewählten Ansprechpartner

Ansprechpartner:
Anrede = Anrede des Ansprechpartners
Titel = Titel des Ansprechpartners
Vorname = Vorname des Ansprechpartners
Nachname*= Nachname des Ansprechpartners
Position = Position des Ansprechpartners
Telefon = Telefon des Ansprechpartners
Telefon 2 = Telefon 2 des Ansprechpartners
Mobiltelefon = Mobiltelefon des Ansprechpartners
Anrufe blockieren = Keine Anfrufe über CTI empfangen
Fax = Faxnummer des Ansprechpartner
Email = Email des Ansprechpartners
Bevorzugter Kontakt = Bevorzugte Kontaktmöglichkeit (Email/Telefon)
Werbung erlaubt = Markieren ob der Ansprechpartner zum Werbeempfang eingewilligt hat
Geburtstag = Geburtstag des Ansprechpartner
Geschlecht = Geschlecht des Ansprechpartners

 

Auf dem Reiter „Standards“ können Sie für verschiedene Vorgangstypen bestimmte Ansprechpartner vorgeben, welche bei der Vorgangserstellung automatisch ausgewählt werden.
– Nur bei Firmenkontakten –
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-StandardsNeu = Öffnet eine Dialogfenster um einen neuen Standard zu definieren
Bearbeiten = Bearbeiten den ausgewählten Standard
Löschen / Entfernen = Löscht den ausgewählten Standard

Standards:
Vorgangs-Typ = Art des Vorgangs
Vorgangs-Variation = Variation des Vorgangs
Standardadresse = Adresse die als Standard für die gewählte Typ & Variation vorausgewählt werden soll.
Standardansprechpartner = Ansprechpartne der als Standard für die gewählte Typ & Variation vorausgewählt werden soll.

Auf dem Reiter „Synchronisierung“ können Sie Adressen zusammenfassen.
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-SynchronisierungNeu = Öffnet eine Dialogfenster um einen neuen Synchronisierungesvorgabe zu erstellen
Löschen / Entfernen = Löscht die ausgewählte Vorgabe

Weitere Informationen zur Synchronisierung von Kontakten finden Sie im Abschnitt „Synchronisierung“.

 

Auf dem Reiter „Lieferantenartikel“ können Sie Artikel verknüpfen, welche Sie bei diesem Lieferanten beziehen.
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-Lieferantenartikel

Neu = Öffnet eine Dialogfenster um einen neuen Standard zu definieren
Bearbeiten = Bearbeiten den ausgewählten Standard
Löschen / Entfernen = Löscht den ausgewählten Standard

Wenn Sie dem Lieferanten über die Schaltfläche „Neu“ einen neuen Artikel hinzufügen möchten, öffnet sich der „Lieferantenartikeleditor“, in welchem Sie die vorhandenen Informationen hinterlegen können.
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-LieferantenartikelLieferant = Lieferant für diesen Artikel
Artikel = Verknüpfung mit einem Artikel aus den eigenen Stammdaten
Angebot = hinterlegen Sie das letzte Angebot als Datei
Externe Artikelnummer = Artikelnummer beim Lieferanten
Externer Name = Artikelname beim Lieferanten

Währung = Währung für den Einkauf des Artikels
Ansicht = Netto oder Bruttoansicht des Einkaufspreises
Steuer = Steuersatz für den Einkauf des Artikels
Einkaufslistenpreis = Listenpreis des Artikels beim Lieferanten
Rabatt = Vom Lieferanten gewährter Rabatt
Lieferung = Lieferkosten
Skonto = Höhe des Skontos beim Lieferanten
Berechnet = Berechneter Skontowert
Preis in Euro = Einkaufspreis für diesen Artikel

Lieferzeit = Lieferzeit für die Bestellung

Mindestbestellmenge = Mindestbestellmenge für diesen Artikel bei diesem Lieferant
Maximalbestellmenge = Maximalbestellmenge für diesen Artikel bei diesem Lieferant

Bestellung zum Kauf = CheckBox aktiv = Dieser Artikel kann zu diesen Konditionen nur gekauft werden. Für die Anmietung muss der Artikel nochmals angelegt werden, da andere Konditionen bestehen können.

Details = Weitere Informationen zu diesem Artikel bei diesem Lieferanten.

Informationsfelder zur Nachvollziehbarkeit des Datensatzes (werden automatisch vom System gefüllt)
Erstellt von = Benutzer der diesen Artikel dem Lieferanten zugeordnet hat
Bearbeitet von = Benutzer der diesen Artikel des Lieferanten  zuletzt bearbeitet hat
Erstellt = Erstelldatum dieses Artikels des Lieferanten
Geändert = letztes Änderungsdatum des Artikels des Lieferanten

Alternativ können Sie die Zuordnung von Artikel und Lieferant auch im Artikel vornehmen (Abschnitt Artikel).

 

Auf dem Reiter „Zahlungsinformationen“ können Sie Informationen zu den Zahlungsbedingungen des Lieferanten erfassen.
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-ZahlungsinformationenAllgemeines
Blockieren = Bei aktivierter Checkbox können für diesen Lieferanten keine finanziellen Vorgänge ausgeführt werden
Währung = Währung des Lieferanten
Kreditlimit = Höhe eines Zahlungslimit für den Lieferanten
Buchhaltung = Das Konto des Lieferanten für die Buchhaltung

Rabattvorgaben
Rabatt Vermietartikel = Standardmäßig angewendeter Rabatt auf alle Vermietartikel
Rabatt Verkaufsartikel = Standardmäßig angewendeter Rabatt auf alle Verkaufsartikel
Rabatt Verbrauchsartikel = Standardmäßig angewendeter Rabatt auf alle Verbrauchsartikel
Rabatt Mitarbeiter = Standardmäßig angewendeter Rabatt auf alle Mitarbeiter
Rabatt Transportmittel = Standardmäßig angewendeter Rabatt auf alle Transportmittel
Rabatt Service = Standardmäßig angewendeter Rabatt auf alle Service Artikel

Kontodaten des Lieferanten Bank1/Bank2
Bankleitzahl = Bankleitzahl der Bank des Lieferanten
Kreditinstitut = Name des Kreditinstituts der Bank des Lieferanten
Kontonummer = Kontonummer des Lieferanten bei dieser Bank
IBAN = IBAN des Kontos des Lieferanten
BIC = BIC des Kontos des Lieferanten
Kontoinhaber = Name des Kontoinhabers
Straße = Straße der Bank
Postleitzahl = Postleitzahl der Bank
Ort = Ort der Bank
PayPal = PayPal Email des Lieferanten

Anmiete/Ankauf/Service:
Preisgruppe = Festlegen der Preisgruppe des Lieferanten –> Informationen zu Preisgruppen finden Sie im Kapitel „Artikel erfassen“
Steuer = Steuersätze des Lieferanten -> Kapitel „Ressourcen“
Lieferung = Lieferoptionen für den Lieferanten -> Kapitel „Ressourcen“
Rücklieferung = Rücklieferoptionen für den Lieferanten -> Kapitel „Ressourcen“
Zahlung = Zahlungsziele des Lieferanten -> Kapitel „Ressourcen“
Bedingungen = Geschäftsbedingungen des Lieferanten -> Kapitel „Ressourcen“

Auf dem Reiter „Dateisystem-Dateien“ können Sie Dateien auf Ihrem Laufwerk oder einem Netzlaufwerk ablegen, die für einen Lieferant relevamt sind.

Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-DateisystemDateien

Auf dem Reiter „Dokumente“ können Sie Dokumente zum Lieferanten hinterlegen. Die Dokumente werden beim dazu automatisch in die Datenbank kopiert.
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-DokumenteNeu = Legt ein neues Dokument für den Lieferanten an
Löschen = Löscht das vorhandene, ausgewählte Dokument
Ansicht = Öffnet ein Dokument mit der im Betriebssystem hinterlegten Standardanwendung
Herunterladen = Öffnet den Dialog zum Speichern des Dokuments

 

Auf dem Reiter „Bilder“ können Sie Bilder zum Lieferanten hinterlegen.
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-BilderStandard = Bei aktivierter Checkbox wird dieses Bild als Standardbild für den Lieferanten verwendet. Es kann nur ein Bild Standard sein.
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes
Dateiname = Dateiname des Bildes
Dateigröße = Dateigröße des Bildes
Format = Dateiformat des Bildes

Neu = Öffnet eine Dialogfenster um ein Bild hinzuzufügen
Bearbeiten = Bearbeiten des Bildinformationen (nicht des Bildes)
Löschen = Löscht das ausgewählte Bild
Ansicht = Öffnet das Bild mit der Standardanwendung des Betriebssystems
Herunterladen = Öffnet den Dialog zum Speichern des Dokuments

 

Auf dem Reiter „Notizen“ können Sie Notizen zum Lieferanten hinterlegen und es werden die Notizen zum Lieferanten angezeigt, die Sie an anderer Stelle zu diesem Lieferanten gemacht haben z.B. bei der Anrufannahme.
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-NotizenNeu = Legt eine neue Notiz zum Lieferanten an
Bearbeiten = Ermöglicht es die ausgewählte Notiz zu bearbeiten
Löschen = Löscht die ausgewählte Notiz zum Lieferanten

Betreff = Betreff der Notiz
Notiz = Nachricht in der Notiz

Wenn Sie den Lieferanten nun abspeichern und erneut öffnen werden Sie feststellen, dass die Reiter „Statistik“, „Vorgänge“ und „Historie“ erschienen sind.

Hinter dem Reiter „Statistik“ verbirgt sich eine Auswertung des Lieferanten. Es handelt sich um das Rechnungsnettovolumen des Lieferanten im angezeigten Monat/Jahr.
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-StatistikDrucken = Öffnet das Dialogfenster zum Ausdruck der Lieferantenstatistik
PDF = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF der Lieferantenstatistik

 

Auf dem Reiter „Vorgänge“ sind alle Vorgänge des Lieferanten aufgelistet. Diese können durch einen Doppelklick auch direkt geöffnet werden.
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-VorgaengePrint = Öffnet das Dialogfenster zum Ausdruck des gewählten Vorgangs
PDF = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF des gewählten Vorgangs
Email = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF des gewählten Vorgangs, speichert diese ab und hängt diese anschließend als Anhang an eine neue Email mit der Empfängeradresse des, im Vorgang ausgewählten, Ansprechpartners.

 

Unter dem Reiter „Historie“ werden alle Änderungen an den Lieferantendaten und die Verwendungen des Lieferanten in Vorgängen erfasst.
Jobtura-Lieferant-Firmenkontakt-Historie

5.1.2.2.Neue Lieferanten anlegen - mit Importer #

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5.1.2.3.Synchronisierung von Kontakten und Adressen #

Die Synchronisation vereinfacht die Verwaltung von Kontakten, die sowohl Kunde wie auch Lieferant oder Mitarbeiter sind.
Durch die Synchronisation werden die Daten eines Stammdatensatzes automatisch an die verknüpften Kontakte übergeben und Änderungen nehmen Sie somit nur an einem Ort vor.

Die Einrichtung der Synchronisation funktioniert wie folgt:
Öffnen Sie den Kontakt (Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter), der die vollständigen Daten enthält. In unserem Beispiel „Kunde: Denecke“.

Dieser Kontakt ist auch ein Lieferant. Legen Sie nun einen neuen Firmenkontakt im Hauptreiter „Lieferanten“ an:

Geben Sie nur einen Firmennamen ein. Die weiteren Informationen werden durch die Synchronisierung im nächsten Schritt übertragen.

Gehen Sie zurück zu dem Kontakt, welcher als Basis dient und öffnen Sie den Reiter „Synchronisierung„.

Über die Schaltfläche „Neu“ können Sie nun den Kontakt auswählen, an welchen die Informationen übertragen werden sollen.

Speichern Sie Ihre Auswahl. Öffnen Sie nun den Lieferanten, sehen Sie sofort, dass alle Informationen vom Basiskontakt übernommen wurden.

Bitte beachten Sie, dass bei der Synchronisierung die vorhandenen Daten des Empfängerkontaktes ohne Rückfrage überschrieben werden!

 

Die Synchronisierung von Firmenadressen und Ansprechpartnern erfolgt auf die gleiche weise. Beim Anlegen der Firmenkontakte oder des Ansprechpartners wechseln Sie auf den Reiter Synchronisierung und wählen den Kontakt aus, welcher diese Daten erhalten soll.

5.1.2.4.Artikel #

Die Artikelarten in Jobtura

In Jobtura unterscheidet man zwischen Einzelartikeln und Massenartikel.
Einzelartikel sind Artikel die man einzeln nachvollziehen kann, beispielsweise für Vermietungen.
Alternativ existieren Massenartikel, bei denen der einzelne Artikel an sich nicht explizit von Bedeutung ist, sondern im Grunde nur das große Ganze.
Ein Beispiel für Massenartikel wäre Gewebeband. Als Typ ist dies ein Verkaufs- beziehungsweise Verbrauchsartikel.

Die Software kennt insgesamt sieben verschiedene Artikeltypen. Es sind Vermietung, Verkauf, Mitarbeiter, Transportmittel, Verbrauch und Inventar.
Die sogenannten Einzelartikel das sind die Vermietung, Mitarbeiter, Transport und Inventar Artikel.
Zu den Massenartikel zählen die Verkauf, Verbrauch und auch ebenfalls die Inventarartikel die ein Sonderfall sind.

Einzelartikel

Als anschauliches Beispiel kann das Anlegen eines Vermietartikels dienen. Wir möchten jetzt einen Beamer anlegen und diesem Beamer geben wir eine Artikelnummer, einen Preis der hinterlegt ist, Artikelmaße, alles was man zu diesen einen speziellen Beamer interessiert. Dies umfasst auch wann wurde der gebaut, wann die nächste Prüfung ist und um was für eine Prüfung es sich handelt.
Dieser Beamer hat jetzt alle Eigenschaften, die für die gesamte Gruppe, aber auch für diesen einzelnen Artikel interessant sind.
Dies alles bekommt man in einem sogenannten Full- Handler dargestellt, der alle Artikeleigenschaften enthält, da wir derzeit nur einen davon besitzen. Es ist ein Editor der alle Artikel-Eigenschaften darstellt.
Nun kaufen wir einen zweiten Beamer dazu. Nach dem Speichern sehen wir in der Artikelliste den Verleihartikel mit Anzahl zwei.
Öffnen wir diesen Artikel erneut, bekommen wir im unteren Bereich sofort die Meldung angezeigt „Sie bearbeiten eine Artikelzusammenfassung“.

Was bedeutet das?

Die Artikelzusammenfassung sind alle Eigenschaften die mich für die gesamte Gruppe interessieren.
Da diese zwei Beamer baugleich sind, haben sie auch die gleichen Artikelmaße, die gleichen Preise, den gleichen Namen und die gleiche Artikelgruppe.
Aber sie haben natürlich auch unterschiedliche Eigenschaften, zum Beispiel die Informationen zur nächsten Prüfung.
Dieses Fenster wird Artikel-Summary Handler genannt, in dem „speziellen einzelne“ Artikeleigenschaften nicht dargestellt werden.
Möchten wir uns die einzelnen Artikeleigenschaften anzeigen lassen, dann gehen wir auf den Reiter „Bestand“ und wir sehen die einzelnen Artikel mit den einzelnen Artikelnummern.
Auf einen einzelnen Bestandsartikel geklickt, sehen Sie die Eigenschaften zum einzelnen Artikel in einem Single Handler, wie die Artikelnummer, Seriennummer, Lagerplatz, ist verfügbar, wann er gebaut wurde, Einkaufspreise und Einkaufsdatum.
Alles was die einzelnen Artikel untereinander unterscheidet.

Drei Editoren für Einzelartikel

Zusammengefasst heißt dass, es gibt für einen Vermietartikel drei Editoren.
Den sogenannten Full-handler, den Summary-Handler, als auch den Single-Handler.
Für Vermietung, aber auch für Mitarbeiter und Transportmittel wird die Verwaltung der Artikel durch diese drei Editorentypen durchgeführt.

In der Artikelübersicht: Öffnet man alle Gruppendarstellungen durch entfernen des Hakens „Zusammenfassung“, sieht man wiederum alle einzelnen Artikel.
Ein Doppelklick darauf öffnet den Single-Handler und im unteren Bereich des Fensters ist zu lesen „Sie bearbeiten einen Einzelartikel der Teil einer Zusammenfassung ist“.
Somit wird nochmals darauf hingewiesen, welchen Gruppentyp der zu bearbeitende Artikel hat.

Massenartikel

Analog dazu wollen wir die Verkaufsartikel betrachten.
Dazu nehmen wir wieder einen Artikel als Beispiel, wieder einen Beamer, diesmal zum Verkauf. Wir erstellen einen neuen und lassen uns eine Artikelnummer generieren – wir könnten aber auch eine eigene vergeben.
Als Name nehmen wir „Beamer 1“. Zum Beispiel könnte er als nächstes eine spezielle EAN Nummer bekommen.
Weiterhin tragen wir ein Maße, Gewicht, Zusatzfelder, Preise.

Und nun zum wesentlichen Unterschied. Der Bestand wird in diesem Fall auch über einen Reiter Bestand geregelt – der aber anders funktioniert.
Den Bestand können wir über der Lagerplätze verwalten.
Das heißt sie müssen angeben in welchem Lagerplatz wie viele von diesem Artikel lagern. Zum Beispiel im Office in Buchholz habe ich zwölf Stück.
Woanders sind noch weitere Artikel, zum Beispiel in meinem Lager in Bremen. Ich besitze also insgesamt 22 Stück in zwei unterschiedlichen Lagern.
Zusätzlich könnten noch Seriennummern dazu verwaltet werden.
Diese sind unabhängig von der Anzahl der Artikel.
Viel mehr ist bei Verkaufsartikel nicht notwendig.
Optional kann man noch Bilder, Notizen und Infotexte hinterlegen, wie bei den Vermietartikeln auch.

Um den Hauptunterschied zu Vermietung, Mitarbeiter und Transport nochmal konkret zu benennen: Verkauf, Verbrauch und Inventar Artikel sind sogenannte Massenartikel – die mit dem Massenhandler verwaltet werden. Die Bestandsführung ist ein Massenartikel.

Sonderfall Inventar (Einzelartikel und Massenartikel)

Kommen wir noch zu dem Sonderfall, das Inventar. In diesem Fall muss bei der Neuanlage entschieden werden ob dieser als Einzelartikel oder als Massenartikel verwaltet werden soll.
Dazu zwei Beispiele: Ein Beispiel für einen Einzelartikel wäre ein Computer oder ein Computermonitor. Genauer heißt das, hat man zehn baugleiche Monitore für ein Office, erstellt man einen Einzelartikel, mit einzelner Seriennummern, et cetera.
Dies hat den Vorteil dass diese mit einzelnen Einkaufsdati gut nachvollzogen werden können.
Das Beispiel für einen Inventar Massenartikel wären Tacker Nadeln oder Papier. Konkret wenn man von Office Papier 500 Stück in Buchholz und nochmals 1000 St. in Bremen lagern würde.
Es interessiert dabei nicht das einzelne Blatt Papier oder die einzelnen Tackernadelpakete.

5.1.2.4.1.Das Artikelmenü #

Die Artikel spielen in Jobtura die zentrale Rolle.

Wenn Sie den Artikel Reiter öffnen, werden Ihnen alle Artikel gefiltert nach vorgegebenen Kriterien angezeigt.

Auf dem Artikel Reiter finden sie im oberen Menü unterschiedliche Funktionen. Alle Aktionen dort beziehen sich meist auf ‚ausgewählte‘ Artikel in der unteren Listenansicht.

Artikel-RibbonBar

Durch Klick auf die Schaltfläche „Neu“ erhalten Sie unterschiedliche Optionen zur Auswahl um einen neuen Artikel anzulegen.

Artikel-RibbonBar-Artikelarten

Vermietung = Legt einen neuen Vermietartikel an.
Verkauf = Legt einen neuen Verkauf Artikel an.
Mitarbeiter = Legt einen neuen Mitarbeiter für den Personaleinsatz an.
Transportmittel = Legt ein neues Transportmittel zur Verwendung in Vorgängen an.
Verbrauch = Legt einen neuen Verbrauchsartikel (z.B. Gewebeband) an.
Inventar = Legt neues Inventar (z.V.) an.
Service = Legt einen neuen Servcieartikel an.

Die Aktionen „Bearbeiten, Löschen und Kopieren“ beziehen sich auf die ausgewählten Artikel.

Die Aktion Einsatzplan, zeigt für die ausgewählten Artikel an, wann und in welchen Projekten diese verwendet werden.

Jobtura-Anleitung-Artikel-Aktion-Einsatzplan

Der Einsatzplan für die Artikel enhält im oberen Bereich Filter, mit denen Informationen ein- und ausgeblendet werden können.

Jobtura-Artikel-Einsatzplan

Durch Klick auf die „Drucken“ Schaltfäche öffnet sich das Druckfenster mit Druckvorschau, mit dem sie die ausgewählten Artikel übersichtlich, gemäß Ihrer Druckvorlage zu Papier bringen können. Alternativ und je nach Benutzerrecht, können Sie die ausgewählten Artikelinformationen auch anstatt auf Papier in einer PDF Datei speichern oder diese in eine CSV Datei exportieren.
Sie können entweder die Informationen des/der Artikel exportieren oder eine spezielle Vorlage für den Ettikett-Druck verwenden (z.B. für Barcode Label)

Artikel-RibbonBar-Export

Jobtura-Anleitung-Artikel-Druckvorschau

Mit der CSV Import Option können Sie bequem Artikel aus anderen Warenwirtschaften in Jobtura Importieren. Hinweis: Nicht alle Felder/Informationen die sich per CSV Exportieren lassen, lassen sich auch wieder importieren und anders herum.

Jobtura-Anleitung-Artikel-CSV-Import

Die unterschiedlichen Felder können Sie im Importdialog entsprechend zuweisen.

Jobtura-Anleitung-Artikel-Import-Dialog

Mit der Inventur Funktion, lässt sich bequem mit ausgewählten Artikeln eine Inventur durchführen.

Jobtura-Anleitung-Artikel-Inventur

Eine „Neu“e Inventur öffnet ein Dialogfenster für ausgewählten Artikel. Dort können die Artikel nun manuell oder mit Barcode-Leser Unterstützung erfasst werden.
Durch Eingabe eines Namens, kann die Inventur einfach zur Nachverfolgung gespeichert werden. Eine Inventur kann auch Zwischengespeichert oder Beendet werden.

Jobtura-Anleitung-Artikel-Inventur-Dialog

Der Echtzeit-Artikelfilter schränkt durch Angabe von Filterkriterien die Anzeige der Artikel in der Liste unten ein. Je nach Filterkriterienauswahl, befinden sich in den Dropdown Feldern unterschiedliche Filterangaben passend für die Artikelsuche.

Artikel-RibbonBar-Filter

Um die Artikelansicht in der Artikelliste übersichtlich zu gestalten, kann die Artikelansicht „Zusammengefasst“ werden. Dadurch werden alle Artikel mit gleichem Namen nur einmal in der Liste dargestellt. Dies erhöht die Übersicht z.B. bei Vermietartikeln wie Kabeln, die zur VDE Prüfung zwar einzeln erfasst werden müssen, jedoch immer die gleichen Artikelnamen haben (bei unterschiedlichen Artikelnummern ). Zusätzlich können Sie archivierte Artikel ausblenden oder anzeigen lassen.

Artikel-RibbonBar-Ansicht

5.1.2.4.2.Vermietartikel anlegen #

Um einen neuen Vermietartikel anzulegen, wählen Sie aus dem oberen Menü „Neu“ und dort aus dem ausklappenden Menü „Vermietung“ aus.

Jobtura-Artikel-RibbonBar-TypeSelect

Es öffnet sich das Fenster zur Eingabe von Daten für den neuen Vermietartikel.

Reiter Artikel Vermietung

Reiter Allgemein

Allgemeine Stammdaten für den Vermietartikel

Jobtura-Artikel-Vermietung-Allgemein

Für den Artikeltyp Vermietung gibt es die unterschiedlichen Variationen Regulär, Container und Extern.

Jobtura-Anleitung-Artikel-Vermietung-Variation

Regulär = Ein Artikel der einzeln zur Vermietung als Artikel in der Artikelliste erscheint. Er ist physisch als Artikel in einem Lager vorhanden und wurde für das Unternehmen gekauft.

Container = Ein Vermietartikel Container enthält einzelne Vermietartikel die in einer Art zusammengehörigen Gruppe zusammengefasst werden und so als eine Position verwendet werden können. Der Container kann „reguläre“ und „externe“ Artikel enthalten.

Extern = Ein externer Artikel ist ein Artikel der nicht dem Unternehmen gehört. Er kann bereits als physischer Artikel in einem Lager sein oder noch bei einem Lieferanten zugemietet werden müssen.

Name = Artikelname
Hersteller = Artikelhersteller
Herstellerbez.: Artikel Herstellerbezeichnung
Gruppe = Artikelgruppe wie Licht- oder Tontechnik
Identifikation = Einmalige Eindeutige Nummer des Artikels
Artikelnummer = Artikelnummer für den Artikel, so wie Ihn der Kunde bestellen würde
Seriennummer = Eine optionale Seriennummer für den Artikel
Lagerplatz = Lagerplatz für den Artikel
Zusätzl. Barcode = Ein optionaler Barcode für den Artikel (Artikelzusammenfassung)

Auf dem Reiter für Artikelmaße / Casemaße können weitere Angaben zum Vermietartikel gemacht werden. Diese können dann bei der Programmbenutzung für Abfragen wie benötigtes Fahrzeug, Gewichtsüberschreitungen usw. verwendet werden.

Höhe = Höhe des Artikels
Länge = Länge des Artikels
Gewicht = Gewicht des Artikels
Breite = Breite des Artikels
Volumen = Volumen des Artikels

Gebaut = Herstellungsdatum des Artikels
Nächste Prüfung = Datum für die nächste Artikelprüfung
Letzte DGUV3-Prüfung = Datum der letzten Prüfung gemäße DGUV3
Laufleistung = Betriebsstunden des Artikels
Prüfung = Angaben zur Prüfung des Artikels
Zusatz (2,3) =Zusatzinformationen zum Artikel

Realizzer Name = Name in der 3D Visualisierungsoftware Syncronorm Realizzer für einen automatischen Abgleich beim Import
Pytha Name = Name in dem Pytha 3D-CAD System für einen automatischen Abgleich beim Import
easyRaum Name = Name in dem easyRaum 3D-CAD System für einen automatischen Abgleich beim Import

Details = Weitere Detailinformationen, die den Artikel näher beschreiben

Des weiteren sind Preise für den Vermietartikel anzulegen.

Einheit = Dynamische Einheit (wenn verwendet)
Mietstaffel = Mietstaffel für den Artikel
Minimum = Minimale Anzahl
Standardpreis verwenden = Abrechnung Pauschal oder auf Basis des „Dynamischen Preises“
Transportversicherung = Transportversicherung anwenden (Siehe Einstellungen)
Von Umtausch ausgeschlossen = Metainfo für den Fall das Artikel vom Umtausch ausgeschlossen werden soll
EOL = End of Life (Artikel Lebenszeitende)
Letzter Einkauf = Datum des letzten Einkaufs
Taric = Integrierter Tarif der Europäischen Gemeinschaft
Maximalrabatt  = Maximal möglicher Rabatt für den Arikel
Ansicht = Preisansicht in Netto oder Brutto
Steuer = Steuersatz für den Verleihartikel
Cashback = Geld zurück für den Artikel beim Kauf
Preisvorschlag = Berechnet aus Einkaufspreis, Abschreibungsdauer (Reiter Einkauf), Faktor und voraussichtliche Einsatztage (Taschenrechner Symbol)
Preis = Pauschalpreis des Artikels
Preis pro […] = Preis des Artikels mit dynamischer Einheit
Rabattfähig = Bestimmt ob der Artikel rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Artikel skontofähig ist.
Benutzerdefinierter Preis ist rabattfähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis rabattfähig ist
Benutzerdefinierter Preis ist skontofähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis skontofähig ist

Menge ab / Preis 1-5 / Staffelpreise
Jobtura-Artikel-Vermietung-PreisgruppenPreiseMenge = Legt fest ab welcher Menge die Preise gelten sollen (Staffelpreise)
Allgemein / Benutzerdefinierte Einheit:
Preisgruppe 1-5 = Preise für den Artikel für verschiedene Preisgruppen (Festgelegt am Kunden)
Rabattf. = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe rabattfähig ist.
Skonto = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe skontofähig ist.

Einkauf:
Auch sollten Daten zum Einkauf hinterlegt werden.

Einkaufsdatum = Datum des Artikelerwerbs
Einkaufswährung = Währung des Artikeleinkaufs
Einkaufspreis = Kosten des Artikels bei Einkauf
Einkaufssteuer = Steuersatz des Artikeleinkaufs
Herkunftsland = Land der Herstellung / Bezug
Lieferant = Lieferant für den Artikel
Rechnung = Möglichkeit die Rechnung für den Artikel zu hinterlegen
Buchhaltung = Buchhaltungskonto für den Artikel
Abschreibung = Abschreibungsdauer für den Artikel
Zielrestwert = Restwert nach Abschreibungsende

Reiter Info

Auf dem Info Reiter werden für den Vermietartikel wichtige Informationen in drei Feldern hinterlegt. Des weiteren finden sich dort Informationen zum Ersteller und der Bearbeitung des Artikels.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Info

Reiter Details

Details zum Artikel. Im Feld Popup kann ein Text hinterlegt werden der in einem eigenen Fenster geöffnet wird, wenn der Arikel in einem Vorgang hinzugefügt wird.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Details

Reiter Sonderpreise

Sonderpreise ermöglichen es für einen Artikel für einen definierten Zeitraum einen anderen Preis festzulegen. Dieser kann auch kundenspezifisch sein.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Sonderpreise

Kunde = Auswahl des Kunden für den alleinig der Spezialpreis gelten soll.
Artikel = Auswahl des Artikels mit dem Sonderpreis (wenn im Kundendatensatz)
Berechnung per = Auswahl zwischen Pauschal und Dynamischem Preis des Artikels
Preis = Sonderpreis
Rabattfähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels skontofähig ist.
Start = Startdatum der Sonderpreis Aktion
Ende = Enddatum der Sonderpreis Aktion

Reiter Zubehörartikel

Artikel die beim Hinzufügen des ausgewählten Artikel in einem Vorgang ebenfalls zum Hinzufügen angeboten werden.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Zubehörartikel

Quellartikel = Artikel an den der Zubehörartikel gehängt wird
Zubehörartikel = Artikel der als Zubehör dienen soll
Standard Anzahl = Anzahl wie viele von dem Zubehörartikel hinzugefügt werden sollen. Bei 0 werden keine Artikel automatisch hinzugefügt. Bei 1 je Artikel jeweils einer des Zubehörartikels, bei 2, 3, 4 … jeweils x pro hinzugefügtem Artikel. Bei Fließkommazahlen wird immer auf die nächst höhere Zahl aufgerundet. z.B. 1,5 Zubehörartikel führen beim Hinzufügen von 1 Quellartikel dann zu 2 Zubehörartikel….bei 2 Quellartikel dann zu 3 Zubehörartikel.
Berechnet = Ob der Zubehörartikel als berechneter Artikel hinzugefügt werden soll
Notiz = Notiz zum Zubehörartikel

Dateisystem-Dateien

Netzlaufwerk oder lokales Verzeichnis auf dem Dokumente abgelegt werden können, zentral für den Artikel. Die Pfade können als Standard in den Einstellungen festgelegt werden, damit diese für alle Benutzer gleich sind.

Jobtura-Artikel-Vermietung-DateisystemDateien

Dokumente

Ebenfalls können zum Vermietartikel wichtige Dokumente hinterlegt werden, wie zB. Betriebsanleitungen, Zertifikate usw. die im Vermietfall relevant sein können. Diese werden in die Datenbank hochgeladen.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Dokumente

Neu = Fügt ein neues Dokument zum Artikel hinzu
Entfernen = Das ausgewählte Dokument zum Artikel wird entfernt
Öffnen = Das ausgewählte Dokument wird im Standardbetrachter der Systems geöffnet

Bilder

Bilder zum Vermietartikel stellen den speziellen Artikel dar. Ein hinterlegtes Bild kann jeweils as Standard definiert werden und wird auch auf dem Reiter Allgemein und wenn gewünscht auf Listen angezeigt.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Bilder

Standard = Das ausgewählte Bild wird als Standardbild für den Artikel verwendet
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes zur Unterscheidung
Dateiname = Dateiname der Bilddatei
Dateigröße = Größe der Datei auf dem Datenträger
Format = Das Dateiformat der Bilddatei

Neu = Fügt ein neues Bild der Liste hinzu
Entfernen = Löscht das ausgewählte Bild aus der Liste
Öffnen = Öffnet das ausgewählte Bild im Standard Bildbetrachter des Betriebssystems
Bearbeiten = Bearbeitet die Artikeleigenschaften der ausgewählten Bilddatei

Notizen

Dem Artikel können zusätzlich zu den Info Informationen noch umfangreichere Informationen hinzugefügt werden.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Notizen

Neu = Legt eine neue Notiz mit Beschreibung und Notizinformation an
Entfernen = Löscht die ausgewählte Notiz
Bearbeiten = Bearbeitet die ausgewählte Notiz

Betreff = Betreff der Notiz
Notiz = Informationen für die Notiz

Zustandsaufnahme

Hier kann anhand einer vordefinierten Vorlage der Zustand des Artikels erfasst werden.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Zustandsaufnahme

Service Teile

Wurde der Artikel als Service Artikel geführt und wurden Teile des Artikels repariert oder ersetzt, so werden diese in den Service Teilen aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Serviceteile

Geräteprüfung

Geräteprüfungsprotokolle erscheinen in der Geräteprüfung hier am Artikel.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Geräteprüfung

Lieferanten

Auf dem Reiter Lieferanten können Sie einen Lieferanten für den Artikel hinterlegen. Der obere Bereich dient der Suche und Filterung nach eingetragenen Lieferanten.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Lieferanten

Das obere Suchfeld dient der Filterung nach vorhandenen Lieferanten und rechts die Schaltfläche zum zurücksetzen des Filters.
Lieferant = Auswahl des Lieferanten
Ansicht = Netto oder Brutto Preise
Rabatt berücksichtigen = Bei der Anzeige ggf. empfangene Rabatte berücksichtigen
Lieferung berücksichtigen = Lieferzeiträume bei der Ansicht berücksichtigen
Skonto berücksichtigen = Skonto bei der Anzeige berücksichtigen
Positionen tauschen = Positionen der Lieferanten in der Liste verändern

Neu = Legt einen neuen Lieferantenartikel an bzw. weißt den Artikel einem neuen Lieferanten zu.
Entfernen = Löscht einen ausgewählten Lieferanten
Bearbeiten = Bearbeiten eines ausgewählten Lieferanten

Einsatz

Zeigt an wann der Artikel im Einsatz ist / war. Die oberen Datumsfelder dienen der Filterung für einen definierten Zeitraum.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Einsatz

Vorgänge

Hier werden alle Vorgänge in denen der Artikel verwendet wurde aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Vorgaenge

Statistik

Die Statistik zeigt das Rechnungsnettovolumen des Artikels für das aktuelle Jahr auf. D.h. für den Artikel muss eine Rechnung geschrieben worden sein, damit er in dieser Statistik berücksichtigt wird.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Statistik

Warenbewegung

In der Wartenbewegung werden alle Bestandsänderungen des Artikels aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Warenbewegung

 

Generische Eigenschaften

Diese Eigenschaften sind weitere beschreibende Eigenschaften für den Artikel und können ggf. im Rahmen einer Automatisierung verwendet werden.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Generische-Eigenschaften

Historie

In der Historie werden alle Ereignisse erfasst die den Artikel betreffen.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Historie

Bestand

Reiter erscheint nur bei Artikelzusammenfassung.

Verwaltung des Artikelbestands des Vermietartikels. Da der Vermietartikel ein sogenannter Massenartikel ist, wird der Bestand dort verwaltet.

Jobtura-Artikel-Vermietung-Bestand2

Seriennummer = Schnelleingabe zum hinzufügen eines weiteren Vermietartikels diesen Art mit Seriennummer (Barcode Leser Optimiert)
Zahlenfeld mit Plus Symbol = Schnelleingabe zum hinzufügen eines oder mehrerer Vermietartikel dieser Art
Anzahl = Gesamtanzahl der Vermietartikel dieser Art
Eigene = Eigene Artikel (ohne externe Artikel)
Verfügbar = Artikel im Lager verfügbar

Neu = Legt einen neuen Vermietartikel dieser Art mit Details an
Bearbeiten = Bearbeitet den ausgewählten Vermietartikel
Entfernen = Löscht einen bestehenden Vermietartikel

5.1.2.4.3.Verkaufartikel anlegen #

Um einen neuen Verkaufartikel anzulegen, wählen Sie aus dem oberen Menü „Neu“ und dort aus dem ausklappenden Menü „Verkauf“ aus.

Jobtura-Artikel-RibbonBar-TypeSelect

Es öffnet sich das Fenster zur Eingabe von Daten für den neuen Verkaufartikels.

Reiter Artikel Verkauf

Artikeltyp

Direkt zu Beginn öffnet sich das Fenster um den Artikeltyp auszuwählen. Hier stehen „Einzelartikel“ und „Massenartikel“ zur Auswahl.

Jobtura-Artikel-Verkauf-VK-Typ

Massenartikel = In 95% der Fälle die richtige Wahl für den Verkaufsartikel. Hier wird nur die notwendige Historie für den Artikel erzeugt.
Einzelartikel = Selten gebraucht. Nur wenn Sie direkt planen den Artikel später in den Vermietpool zu übernehmen. Erstellt einen Instanzartikel.

Reiter Allgemein

Allgemeine Stammdaten für den Verkaufsartikel

Jobtura-Artikel-Verkauf-Allgemein

Für den Artikeltyp Verkauf gibt es die unterschiedlichen Variationen Regulär und Container

 

Regulär = Ein Artikel der einzeln zum Verkauf als Artikel in der Artikelliste erscheint. Er ist physisch als Artikel in einem Lager vorhanden.

Container = Ein Verkaufartikel Container enthält einzelne Verkaufartikel die in einer Art zusammengehörigen Gruppe zusammengefasst werden und so als eine Position verwendet werden können.

Name = Artikelname
Hersteller = Artikelhersteller
Herstellerbez.: Artikel Herstellerbezeichnung
Gruppe = Artikelgruppe wie Licht- oder Tontechnik
Identifikation = Einmalige Eindeutige Nummer des Artikels
Artikelnummer = Artikelnummer für den Artikel, so wie Ihn der Kunde bestellen würde

Auf dem Reiter für Artikelmaße / Casemaße können weitere Angaben zum Vermietartikel gemacht werden. Diese können dann bei der Programmbenutzung für Abfragen wie benötigtes Fahrzeug, Gewichtsüberschreitungen usw. verwendet werden.

Höhe = Höhe des Artikels
Länge = Länge des Artikels
Gewicht = Gewicht des Artikels
Breite = Breite des Artikels
Volumen = Volumen des Artikels

Zusatz (2,3) =Zusatzinformationen zum Artikel

Des weiteren sind Preise für den Verkaufartikel anzulegen.

Einheit = Dynamische Einheit (wenn verwendet)
Minimum = Minimale Anzahl
Standardpreis verwenden = Abrechnung Pauschal oder auf Basis des „Dynamischen Preises“
Transportversicherung = Transportversicherung anwenden (Siehe Einstellungen)
Von Umtausch ausgeschlossen = Metainfo für den Fall das Artikel vom Umtausch ausgeschlossen werden soll
EOL = End of Life (Artikel Lebenszeitende)
Letzter Einkauf = Datum des letzten Einkaufs
Taric = Integrierter Tarif der Europäischen Gemeinschaft
Maximalrabatt = Maximal möglicher Rabatt für den Arikel
Ansicht = Preisansicht in Netto oder Brutto
Steuer = Steuersatz für den Verkaufartikel
Cashback = Geld zurück für den Artikel beim Kauf
Preis = Pauschalpreis des Artikels
Preis pro […] = Preis des Artikels mit dynamischer Einheit
Rabattfähig = Bestimmt ob der Artikel rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Artikel skontofähig ist.
Benutzerdefinierter Preis ist rabattfähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis rabattfähig ist
Benutzerdefinierter Preis ist skontofähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis skontofähig ist

Menge ab / Preis 1-5 / Staffelpreise
Jobtura-Artikel-Vermietung-PreisgruppenPreiseMenge = Legt fest ab welcher Menge die Preise gelten sollen (Staffelpreise)
Allgemein / Benutzerdefinierte Einheit:
Preisgruppe 1-5 = Preise für den Artikel für verschiedene Preisgruppen (Festgelegt am Kunden)
Rabattf. = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe rabattfähig ist.
Skonto = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe skontofähig ist.

 

Reiter Info

Auf dem Info Reiter werden für den Verkaufartikel wichtige Informationen in drei Feldern hinterlegt. Des weiteren finden sich dort Informationen zum Ersteller und der Bearbeitung des Artikels.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Info

Reiter Details

Details zum Artikel. Im Feld Popup kann ein Text hinterlegt werden der in einem eigenen Fenster geöffnet wird, wenn der Artikel in einem Vorgang hinzugefügt wird.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Details

Reiter Sonderpreise

Sonderpreise ermöglichen es für einen Artikel für einen definierten Zeitraum einen anderen Preis festzulegen. Dieser kann auch kundenspezifisch sein.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Sonderpreise

Kunde = Auswahl des Kunden für den alleinig der Spezialpreis gelten soll.
Artikel = Auswahl des Artikels mit dem Sonderpreis (wenn im Kundendatensatz)
Berechnung per = Auswahl zwischen Pauschal und Dynamischem Preis des Artikels
Preis = Sonderpreis
Rabattfähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels skontofähig ist.
Start = Startdatum der Sonderpreis Aktion
Ende = Enddatum der Sonderpreis Aktion

Reiter Zubehörartikel

Artikel die beim Hinzufügen des ausgewählten Artikel in einem Vorgang ebenfalls zum Hinzufügen angeboten werden.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Zubehoerartikel

Quellartikel = Artikel an den der Zubehörartikel gehängt wird
Zubehörartikel = Artikel der als Zubehör dienen soll
Standard Anzahl = Anzahl wie viele von dem Zubehörartikel hinzugefügt werden sollen. Bei 0 werden keine Artikel automatisch hinzugefügt. Bei 1 je Artikel jeweils einer des Zubehörartikels, bei 2, 3, 4 … jeweils x pro hinzugefügtem Artikel. Bei Fließkommazahlen wird immer auf die nächst höhere Zahl aufgerundet. z.B. 1,5 Zubehörartikel führen beim Hinzufügen von 1 Quellartikel dann zu 2 Zubehörartikel….bei 2 Quellartikel dann zu 3 Zubehörartikel.
Berechnet = Ob der Zubehörartikel als berechneter Artikel hinzugefügt werden soll
Notiz = Notiz zum Zubehörartikel

Bestand

Auf dem Reiter Bestand kann der aktuelle Bestand des Massenartikels (Tabelle oben links), so wie der Meldebestand (Tabelle oben rechts) festgelegt werden und die Seriennummern (untere Tabelle) verwaltet werden.

Grundsätzlich empfielt es sich den Bestand immer über den Vorgang „Ankauf“ zu erhöhen anstatt Ihn hier zu verändern.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Bestand

Hinweis: Wird für einen Artikel die Seriennummerverwaltung aktiviert, muss im folgenden bei Warenbewegungen immer eine Seriennummer ausgewählt werden. Es empfiehlt sich die Seriennummern wie den Bestand, durch einen „Ankauf“ Vorgang zu erhöhen.

Dateisystem-Dateien

Netzlaufwerk oder lokales Verzeichnis auf dem Dokumente abgelegt werden können, zentral für den Artikel. Die Pfade können als Standard in den Einstellungen festgelegt werden, damit diese für alle Benutzer gleich sind.

Jobtura-Artikel-Verkauf-DateiSystemDateien

Dokumente

Ebenfalls können zum Verkauftartikel wichtige Dokumente hinterlegt werden, wie zB. Betriebsanleitungen, Zertifikate usw. die im Verkauffall relevant sein können. Diese werden in die Datenbank hochgeladen.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Dokumente

Neu = Fügt ein neues Dokument zum Artikel hinzu
Entfernen = Das ausgewählte Dokument zum Artikel wird entfernt
Öffnen = Das ausgewählte Dokument wird im Standardbetrachter der Systems geöffnet

Bilder

Bilder zum Verkaufartikel stellen den speziellen Artikel dar. Ein hinterlegtes Bild kann jeweils as Standard definiert werden und wird auch auf dem Reiter Allgemein und wenn gewünscht auf Listen angezeigt.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Bilder

Standard = Das ausgewählte Bild wird als Standardbild für den Artikel verwendet
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes zur Unterscheidung
Dateiname = Dateiname der Bilddatei
Dateigröße = Größe der Datei auf dem Datenträger
Format = Das Dateiformat der Bilddatei

Neu = Fügt ein neues Bild der Liste hinzu
Entfernen = Löscht das ausgewählte Bild aus der Liste
Öffnen = Öffnet das ausgewählte Bild im Standard Bildbetrachter des Betriebssystems
Bearbeiten = Bearbeitet die Artikeleigenschaften der ausgewählten Bilddatei

Notizen

Dem Artikel können zusätzlich zu den Info Informationen noch umfangreichere Informationen hinzugefügt werden.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Notizen

Neu = Legt eine neue Notiz mit Beschreibung und Notizinformation an
Entfernen = Löscht die ausgewählte Notiz
Bearbeiten = Bearbeitet die ausgewählte Notiz

Betreff = Betreff der Notiz
Notiz = Informationen für die Notiz

 

Lieferanten

Auf dem Reiter Lieferanten können Sie einen Lieferanten für den Artikel hinterlegen. Der obere Bereich dient der Suche und Filterung nach eingetragenen Lieferanten.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Lieferanten

Das obere Suchfeld dient der Filterung nach vorhandenen Lieferanten und rechts die Schaltfläche zum zurücksetzen des Filters.
Lieferant = Auswahl des Lieferanten
Ansicht = Netto oder Brutto Preise
Rabatt berücksichtigen = Bei der Anzeige ggf. empfangene Rabatte berücksichtigen
Lieferung berücksichtigen = Lieferzeiträume bei der Ansicht berücksichtigen
Skonto berücksichtigen = Skonto bei der Anzeige berücksichtigen
Positionen tauschen = Positionen der Lieferanten in der Liste verändern

Neu = Legt einen neuen Lieferantenartikel an bzw. weißt den Artikel einem neuen Lieferanten zu.
Entfernen = Löscht einen ausgewählten Lieferanten
Bearbeiten = Bearbeiten eines ausgewählten Lieferanten

Vorgänge

Hier werden alle Vorgänge in denen der Artikel verwendet wurde aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Vorgaenge

Statistik

Die Statistik zeigt das Rechnungsnettovolumen des Artikels für das aktuelle Jahr auf. D.h. für den Artikel muss eine Rechnung geschrieben worden sein, damit er in dieser Statistik berücksichtigt wird.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Vorgaenge

Warenbewegung

In der Wartenbewegung werden alle Bestandsänderungen des Artikels aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Warenbewegung

Historie

In der Historie werden alle Ereignisse erfasst die den Artikel betreffen.

Jobtura-Artikel-Verkauf-Historie

 

5.1.2.4.4.Mitarbeiterartikel anlegen #

Um einen neuen Mitarbeiterartikel anzulegen, wählen Sie aus dem oberen Menü „Neu“ und dort aus dem ausklappenden Menü „Mitarbeiter“ aus.

Jobtura-Artikel-RibbonBar-TypeSelect

Es öffnet sich das Fenster zur Eingabe von Daten für den neuen Mitarbeiterartikel.

Reiter Mitarbeiterartikel

Reiter Allgemein

Allgemeine Stammdaten für den Mitarbeiterartikel

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Allgemein

Für den Artikeltyp Mitarbeiter gibt es nur die Variation Regulär.

Regulär = Ein Artikel der als Instanzartikel in der Artikelliste erscheint.

 

Name = Artikelname (Funktionsbeschreibung z.B. Videotechniker, Tontechniker)
Hersteller = Artikelhersteller
Herstellerbez.: Artikel Herstellerbezeichnung
Gruppe = Artikelgruppe wie Mitarbeiter
Identifikation = Einmalige Eindeutige Nummer des Artikels
Artikelnummer = Artikelnummer für den Artikel, so wie Ihn der Kunde bestellen würde

Zusatz (2,3) =Zusatzinformationen zum Artikel

Des weiteren sind Preise für den Mitarbeiterartikel anzulegen.

Einheit = Dynamische Einheit (wenn verwendet)
Standardpreis verwenden = Abrechnung Pauschal oder auf Basis des „Dynamischen Preises“
Transportversicherung = Transportversicherung anwenden (Siehe Einstellungen)
Von Umtausch ausgeschlossen = Metainfo für den Fall das Artikel vom Umtausch ausgeschlossen werden soll
Taric = Integrierter Tarif der Europäischen Gemeinschaft
Maximalrabatt = Maximal möglicher Rabatt für den Arikel
Ansicht = Preisansicht in Netto oder Brutto
Steuer = Steuersatz für den Mitarbeiterartikel
Cashback = Geld zurück für den Artikel beim Kauf
Preis = Pauschalpreis des Artikels
Preis pro […] = Preis des Artikels mit dynamischer Einheit
Rabattfähig = Bestimmt ob der Artikel rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Artikel skontofähig ist.
Benutzerdefinierter Preis ist rabattfähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis rabattfähig ist
Benutzerdefinierter Preis ist skontofähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis skontofähig ist

Menge ab / Preis 1-5 / Staffelpreise
Jobtura-Artikel-Vermietung-PreisgruppenPreiseMenge = Legt fest ab welcher Menge die Preise gelten sollen (Staffelpreise)
Allgemein / Benutzerdefinierte Einheit:
Preisgruppe 1-5 = Preise für den Artikel für verschiedene Preisgruppen (Festgelegt am Kunden)
Rabattf. = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe rabattfähig ist.
Skonto = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe skontofähig ist.

Einkauf:
Auch sollten Daten zum Einkauf hinterlegt werden.

Mitarbeiter = Verknüpft den Mitarbeiterartikel mit einem konkreten Mitarbeiter aus den Ressourcen und erhöht den Bestand.
Einkaufswährung = Währung des Artikeleinkaufs
Einkaufspreis = Kosten des Artikels bei Einkauf
Einkaufssteuer = Steuersatz des Artikeleinkaufs
Angebot = Angebot zum Mitarbeiterartikel

Reiter Info

Auf dem Info Reiter werden für den Mitarbeiterartikel wichtige Informationen in drei Feldern hinterlegt. Des weiteren finden sich dort Informationen zum Ersteller und der Bearbeitung des Artikels.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Info

Reiter Details

Details zum Artikel. Im Feld Popup kann ein Text hinterlegt werden der in einem eigenen Fenster geöffnet wird, wenn der Artikel in einem Vorgang hinzugefügt wird.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Details

Reiter Sonderpreise

Sonderpreise ermöglichen es für einen Artikel für einen definierten Zeitraum einen anderen Preis festzulegen. Dieser kann auch kundenspezifisch sein.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Sonderpreise

Kunde = Auswahl des Kunden für den alleinig der Spezialpreis gelten soll.
Artikel = Auswahl des Artikels mit dem Sonderpreis (wenn im Kundendatensatz)
Berechnung per = Auswahl zwischen Pauschal und Dynamischem Preis des Artikels
Preis = Sonderpreis
Rabattfähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels skontofähig ist.
Start = Startdatum der Sonderpreis Aktion
Ende = Enddatum der Sonderpreis Aktion

 

Dateisystem-Dateien

Netzlaufwerk oder lokales Verzeichnis auf dem Dokumente abgelegt werden können, zentral für den Artikel. Die Pfade können als Standard in den Einstellungen festgelegt werden, damit diese für alle Benutzer gleich sind.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-DateisystemDateien

Dokumente

Ebenfalls können zum Mitarbeiterartikel wichtige Dokumente hinterlegt werden, die im Vermietfall relevant sein können. Diese werden in die Datenbank hochgeladen.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Dokumente

Neu = Fügt ein neues Dokument zum Artikel hinzu
Entfernen = Das ausgewählte Dokument zum Artikel wird entfernt
Öffnen = Das ausgewählte Dokument wird im Standardbetrachter der Systems geöffnet

Bilder

Bilder zum Mitarbeiterartikel stellen den Artikel dar. Ein hinterlegtes Bild kann jeweils as Standard definiert werden und wird auch auf dem Reiter Allgemein und wenn gewünscht auf Listen angezeigt.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Bilder

Standard = Das ausgewählte Bild wird als Standardbild für den Artikel verwendet
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes zur Unterscheidung
Dateiname = Dateiname der Bilddatei
Dateigröße = Größe der Datei auf dem Datenträger
Format = Das Dateiformat der Bilddatei

Neu = Fügt ein neues Bild der Liste hinzu
Entfernen = Löscht das ausgewählte Bild aus der Liste
Öffnen = Öffnet das ausgewählte Bild im Standard Bildbetrachter des Betriebssystems
Bearbeiten = Bearbeitet die Artikeleigenschaften der ausgewählten Bilddatei

Notizen

Dem Artikel können zusätzlich zu den Info Informationen noch umfangreichere Informationen hinzugefügt werden.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Notizen

Neu = Legt eine neue Notiz mit Beschreibung und Notizinformation an
Entfernen = Löscht die ausgewählte Notiz
Bearbeiten = Bearbeitet die ausgewählte Notiz

Betreff = Betreff der Notiz
Notiz = Informationen für die Notiz

 

Lieferanten

Auf dem Reiter Lieferanten können Sie einen Lieferanten für den Artikel hinterlegen. Der obere Bereich dient der Suche und Filterung nach eingetragenen Lieferanten.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Lieferanten

Das obere Suchfeld dient der Filterung nach vorhandenen Lieferanten und rechts die Schaltfläche zum zurücksetzen des Filters.
Lieferant = Auswahl des Lieferanten
Ansicht = Netto oder Brutto Preise
Rabatt berücksichtigen = Bei der Anzeige ggf. empfangene Rabatte berücksichtigen
Lieferung berücksichtigen = Lieferzeiträume bei der Ansicht berücksichtigen
Skonto berücksichtigen = Skonto bei der Anzeige berücksichtigen
Positionen tauschen = Positionen der Lieferanten in der Liste verändern

Neu = Legt einen neuen Lieferantenartikel an bzw. weißt den Artikel einem neuen Lieferanten zu.
Entfernen = Löscht einen ausgewählten Lieferanten
Bearbeiten = Bearbeiten eines ausgewählten Lieferanten

Einsatz

Zeigt an wann der Artikel im Einsatz ist / war. Die oberen Datumsfelder dienen der Filterung für einen definierten Zeitraum.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Einsatz

Vorgänge

Hier werden alle Vorgänge in denen der Artikel verwendet wurde aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Vorgaenge

Statistik

Die Statistik zeigt das Rechnungsnettovolumen des Artikels für das aktuelle Jahr auf. D.h. für den Artikel muss eine Rechnung geschrieben worden sein, damit er in dieser Statistik berücksichtigt wird.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Statistik

 

Historie

In der Historie werden alle Ereignisse erfasst die den Artikel betreffen.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Historie

Bestand

Reiter erscheint nur bei Artikelzusammenfassung.

Verwaltung des Artikelbestands des Mitarbeiterartikels.

Jobtura-Artikel-Mitarbeiter-Bestand

Zahlenfeld mit Plus Symbol = Schnelleingabe zum Hinzufügen eines oder mehrerer Artikel dieser Art
Anzahl = Gesamtanzahl der Artikel dieser Art
Eigene = Gesamtanzahl der eigenen Artikel dieser Art
Verfügbar = Artikel im Lager verfügbar

Neu = Legt einen neuen Artikel dieser Art mit Details an
Bearbeiten = Bearbeitet den ausgewählten Artikel
Entfernen = Löscht einen bestehenden Artikel

5.1.2.4.5.Transportmittelartikel anlegen #

Um einen neuen Artikel anzulegen, wählen Sie aus dem oberen Menü „Neu“ und dort aus dem ausklappenden Menü „Transportmittel“ aus.

Jobtura-Artikel-RibbonBar-TypeSelect

Es öffnet sich das Fenster zur Eingabe von Daten für den neuen Transportmittelartikel.

Reiter Artikel Transportmittel

Reiter Allgemein

Allgemeine Stammdaten für den Transportmittelartikel

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Allgemein

Für den Artikeltyp Vermietung gibt es nur die Variation Regulär.

Regulär = Ein Artikel der einzeln zur Vermietung als Artikel in der Artikelliste erscheint. Er ist physisch als Artikel in einem Lager vorhanden und wurde für das Unternehmen gekauft.

 

Name = Artikelname
Hersteller = Artikelhersteller
Herstellerbez.: Artikel Herstellerbezeichnung
Gruppe = Artikelgruppe wie Licht- oder Tontechnik
Identifikation = Einmalige Eindeutige Nummer des Artikels
Artikelnummer = Artikelnummer für den Artikel, so wie Ihn der Kunde bestellen würde
Seriennummer = Eine optionale Seriennummer für den Artikel
Lagerplatz = Lagerplatz für den Artikel

Zusatz (2,3) =Zusatzinformationen zum Artikel

 

Des weiteren sind Preise für den Vermietartikel anzulegen.

Einheit = Dynamische Einheit (wenn verwendet)
Standardpreis verwenden = Abrechnung Pauschal oder auf Basis des „Dynamischen Preises“
Transportversicherung = Transportversicherung anwenden (Siehe Einstellungen)
Von Umtausch ausgeschlossen = Metainfo für den Fall das Artikel vom Umtausch ausgeschlossen werden soll
Taric = Integrierter Tarif der Europäischen Gemeinschaft
Maximalrabatt = Maximal möglicher Rabatt für den Arikel
Ansicht = Preisansicht in Netto oder Brutto
Steuer = Steuersatz für den Verleihartikel
Cashback = Geld zurück für den Artikel beim Kauf
Preis = Pauschalpreis des Artikels
Preis pro […] = Preis des Artikels mit dynamischer Einheit
Rabattfähig = Bestimmt ob der Artikel rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Artikel skontofähig ist.
Benutzerdefinierter Preis ist rabattfähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis rabattfähig ist
Benutzerdefinierter Preis ist skontofähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis skontofähig ist

Menge ab / Preis 1-5 / Staffelpreise
Jobtura-Artikel-Vermietung-PreisgruppenPreiseMenge = Legt fest ab welcher Menge die Preise gelten sollen (Staffelpreise)
Allgemein / Benutzerdefinierte Einheit:
Preisgruppe 1-5 = Preise für den Artikel für verschiedene Preisgruppen (Festgelegt am Kunden)
Rabattf. = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe rabattfähig ist.
Skonto = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe skontofähig ist.

Einkauf:
Auch sollten Daten zum Einkauf hinterlegt werden.

Transportmittel = Hier kann ein spezifisches Fahrzeug als ersten Bestand hinterlegt werden. Fahrzeuge werden in den Ressourcen verwaltet.
Einkaufswährung = Währung des Artikeleinkaufs
Einkaufspreis = Kosten des Artikels bei Einkauf
Einkaufssteuer = Steuersatz des Artikeleinkaufs
Angebot = Das darauf bezogene Angebot kann hier hinterlegt werden.

Reiter Info

Auf dem Info Reiter werden für den Artikel wichtige Informationen in drei Feldern hinterlegt. Des weiteren finden sich dort Informationen zum Ersteller und der Bearbeitung des Artikels.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Info

Reiter Details

Details zum Artikel. Im Feld Popup kann ein Text hinterlegt werden der in einem eigenen Fenster geöffnet wird, wenn der Arikel in einem Vorgang hinzugefügt wird.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Details

Reiter Sonderpreise

Sonderpreise ermöglichen es für einen Artikel für einen definierten Zeitraum einen anderen Preis festzulegen. Dieser kann auch kundenspezifisch sein.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Sonderpreis

Kunde = Auswahl des Kunden für den alleinig der Spezialpreis gelten soll.
Artikel = Auswahl des Artikels mit dem Sonderpreis (wenn im Kundendatensatz)
Berechnung per = Auswahl zwischen Pauschal und Dynamischem Preis des Artikels
Preis = Sonderpreis
Rabattfähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels skontofähig ist.
Start = Startdatum der Sonderpreis Aktion
Ende = Enddatum der Sonderpreis Aktion

 

Dateisystem-Dateien

Netzlaufwerk oder lokales Verzeichnis auf dem Dokumente abgelegt werden können, zentral für den Artikel. Die Pfade können als Standard in den Einstellungen festgelegt werden, damit diese für alle Benutzer gleich sind.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-DateiSystem-Dateien

Dokumente

Ebenfalls können zum Artikel wichtige Dokumente hinterlegt werden, wie zB. Betriebsanleitungen usw. die im Vermietfall relevant sein können. Diese werden in die Datenbank hochgeladen.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Dokumente

Neu = Fügt ein neues Dokument zum Artikel hinzu
Entfernen = Das ausgewählte Dokument zum Artikel wird entfernt
Öffnen = Das ausgewählte Dokument wird im Standardbetrachter der Systems geöffnet

Bilder

Bilder zum Artikel stellen den speziellen Artikel dar. Ein hinterlegtes Bild kann jeweils as Standard definiert werden und wird auch auf dem Reiter Allgemein und wenn gewünscht auf Listen angezeigt.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Bilder

Standard = Das ausgewählte Bild wird als Standardbild für den Artikel verwendet
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes zur Unterscheidung
Dateiname = Dateiname der Bilddatei
Dateigröße = Größe der Datei auf dem Datenträger
Format = Das Dateiformat der Bilddatei

Neu = Fügt ein neues Bild der Liste hinzu
Entfernen = Löscht das ausgewählte Bild aus der Liste
Öffnen = Öffnet das ausgewählte Bild im Standard Bildbetrachter des Betriebssystems
Bearbeiten = Bearbeitet die Artikeleigenschaften der ausgewählten Bilddatei

Notizen

Dem Artikel können zusätzlich zu den Info Informationen noch umfangreichere Informationen hinzugefügt werden.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Notizen

Neu = Legt eine neue Notiz mit Beschreibung und Notizinformation an
Entfernen = Löscht die ausgewählte Notiz
Bearbeiten = Bearbeitet die ausgewählte Notiz

Betreff = Betreff der Notiz
Notiz = Informationen für die Notiz

 

Lieferanten

Auf dem Reiter Lieferanten können Sie einen Lieferanten für den Artikel hinterlegen. Der obere Bereich dient der Suche und Filterung nach eingetragenen Lieferanten.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Lieferanten

Das obere Suchfeld dient der Filterung nach vorhandenen Lieferanten und rechts die Schaltfläche zum zurücksetzen des Filters.
Lieferant = Auswahl des Lieferanten
Ansicht = Netto oder Brutto Preise
Rabatt berücksichtigen = Bei der Anzeige ggf. empfangene Rabatte berücksichtigen
Lieferung berücksichtigen = Lieferzeiträume bei der Ansicht berücksichtigen
Skonto berücksichtigen = Skonto bei der Anzeige berücksichtigen
Positionen tauschen = Positionen der Lieferanten in der Liste verändern

Neu = Legt einen neuen Lieferantenartikel an bzw. weißt den Artikel einem neuen Lieferanten zu.
Entfernen = Löscht einen ausgewählten Lieferanten
Bearbeiten = Bearbeiten eines ausgewählten Lieferanten

Einsatz

Zeigt an wann der Artikel im Einsatz ist / war. Die oberen Datumsfelder dienen der Filterung für einen definierten Zeitraum.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Einsatz

Vorgänge

Hier werden alle Vorgänge in denen der Artikel verwendet wurde aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Vorgaenge

Statistik

Die Statistik zeigt das Rechnungsnettovolumen der Artikel(-zusammenfassung) für das aktuelle Jahr auf. D.h. für den Artikel muss eine Rechnung geschrieben worden sein, damit er in dieser Statistik berücksichtigt wird.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Statistik

Warenbewegung

In der Wartenbewegung werden alle Bestandsänderungen des Artikels aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Warenbewegungen

 

Historie

In der Historie werden alle Ereignisse erfasst die den Artikel betreffen.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Historie

Bestand

Reiter erscheint nur bei Artikelzusammenfassung.

Verwaltung des Artikelbestands des Vermietartikels. Da der Vermietartikel ein sogenannter Massenartikel ist, wird der Bestand dort verwaltet.

Jobtura-Artikel-Transportmittel-Bestand

Seriennummer = Schnelleingabe zum hinzufügen eines weiteren Artikels diesen Art mit Seriennummer (Barcode Leser Optimiert)
Zahlenfeld mit Plus Symbol = Schnelleingabe zum hinzufügen eines oder mehrerer Artikels dieser Art
Anzahl = Gesamtanzahl der Artikel dieser Art
Eigene = Eigene Artikel (ohne externe Artikel)
Verfügbar = Artikel im Lager verfügbar

Neu = Legt einen neuen Artikel dieser Art mit Details an
Bearbeiten = Bearbeitet den ausgewählten Artikel
Entfernen = Löscht einen bestehenden Artikel

5.1.2.4.6.Verbrauchsartikel anlegen #

Um einen neuen Verbauchsartikel anzulegen, wählen Sie aus dem oberen Menü „Neu“ und dort aus dem ausklappenden Menü „Verbrauch“ aus.

Jobtura-Artikel-RibbonBar-TypeSelect

Es öffnet sich das Fenster zur Eingabe von Daten für den neuen Verbrauchartikel.

Reiter Artikel Verbrauch

Reiter Allgemein

Allgemeine Stammdaten für den Verbrauchartikel

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Allgemein

Für den Artikeltyp Verbrauch gibt es die unterschiedlichen Variationen Regulär und Container.

 

Regulär = Ein Artikel der einzeln zur Vermietung / Verkauf als Artikel in der Artikelliste erscheint. Er ist physisch als Artikel in einem Lager vorhanden und wurde für das Unternehmen gekauft.

Container = Ein Verbrauchartikel Container enthält einzelne Vermietartikel die in einer Art zusammengehörigen Gruppe zusammengefasst werden und so als eine Position verwendet werden können. Der Container kann „reguläre“ und „externe“ Artikel enthalten.

Name = Artikelname
Hersteller = Artikelhersteller
Herstellerbez.: Artikel Herstellerbezeichnung
Gruppe = Artikelgruppe wie Licht- oder Tontechnik
Identifikation = Einmalige Eindeutige Nummer des Artikels
Artikelnummer = Artikelnummer für den Artikel, so wie Ihn der Kunde bestellen würde

Auf dem Reiter für Artikelmaße / Casemaße können weitere Angaben zum Verbrauchartikel gemacht werden. Diese können dann bei der Programmbenutzung für Abfragen wie benötigtes Fahrzeug, Gewichtsüberschreitungen usw. verwendet werden.

Höhe = Höhe des Artikels
Länge = Länge des Artikels
Gewicht = Gewicht des Artikels
Breite = Breite des Artikels
Volumen = Volumen des Artikels

Zusatz (2,3) =Zusatzinformationen zum Artikel

Des weiteren sind Preise für den Verbrauchartikel anzulegen.

Einheit = Dynamische Einheit (wenn verwendet)
Mietstaffel = Mietstaffel für den Artikel
Minimum = Minimale Anzahl
Standardpreis verwenden = Abrechnung Pauschal oder auf Basis des „Dynamischen Preises“
Transportversicherung = Transportversicherung anwenden (Siehe Einstellungen)
Von Umtausch ausgeschlossen = Metainfo für den Fall das Artikel vom Umtausch ausgeschlossen werden soll
EOL = End of Life (Artikel Lebenszeitende)
Letzter Einkauf = Datum des letzten Einkaufs
Taric = Integrierter Tarif der Europäischen Gemeinschaft
Maximalrabatt = Maximal möglicher Rabatt für den Arikel
Ansicht = Preisansicht in Netto oder Brutto
Steuer = Steuersatz für den Verleihartikel
Cashback = Geld zurück für den Artikel beim Kauf
Preisvorschlag = Berechnet aus Einkaufspreis, Abschreibungsdauer (Reiter Einkauf), Faktor und voraussichtliche Einsatztage (Taschenrechner Symbol)
Preis = Pauschalpreis des Artikels
Preis pro […] = Preis des Artikels mit dynamischer Einheit
Rabattfähig = Bestimmt ob der Artikel rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Artikel skontofähig ist.
Benutzerdefinierter Preis ist rabattfähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis rabattfähig ist
Benutzerdefinierter Preis ist skontofähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis skontofähig ist

Menge ab / Preis 1-5 / Staffelpreise
Jobtura-Artikel-Vermietung-PreisgruppenPreiseMenge = Legt fest ab welcher Menge die Preise gelten sollen (Staffelpreise)
Allgemein / Benutzerdefinierte Einheit:
Preisgruppe 1-5 = Preise für den Artikel für verschiedene Preisgruppen (Festgelegt am Kunden)
Rabattf. = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe rabattfähig ist.
Skonto = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe skontofähig ist.

 

Reiter Info

Auf dem Info Reiter werden für den Verbrauchtartikel wichtige Informationen in drei Feldern hinterlegt. Des weiteren finden sich dort Informationen zum Ersteller und der Bearbeitung des Artikels.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Info

Reiter Details

Details zum Artikel. Im Feld Popup kann ein Text hinterlegt werden der in einem eigenen Fenster geöffnet wird, wenn der Arikel in einem Vorgang hinzugefügt wird.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Details

Reiter Sonderpreise

Sonderpreise ermöglichen es für einen Artikel für einen definierten Zeitraum einen anderen Preis festzulegen. Dieser kann auch kundenspezifisch sein.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Sonderpreise

Kunde = Auswahl des Kunden für den alleinig der Spezialpreis gelten soll.
Artikel = Auswahl des Artikels mit dem Sonderpreis (wenn im Kundendatensatz)
Berechnung per = Auswahl zwischen Pauschal und Dynamischem Preis des Artikels
Preis = Sonderpreis
Rabattfähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels skontofähig ist.
Start = Startdatum der Sonderpreis Aktion
Ende = Enddatum der Sonderpreis Aktion

Reiter Zubehörartikel

Artikel die beim Hinzufügen des ausgewählten Artikel in einem Vorgang ebenfalls zum Hinzufügen angeboten werden.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Zubehörartikel

Quellartikel = Artikel an den der Zubehörartikel gehängt wird
Zubehörartikel = Artikel der als Zubehör dienen soll
Standard Anzahl = Anzahl wie viele von dem Zubehörartikel hinzugefügt werden sollen. Bei 0 werden keine Artikel automatisch hinzugefügt. Bei 1 je Artikel jeweils einer des Zubehörartikels, bei 2, 3, 4 … jeweils x pro hinzugefügtem Artikel. Bei Fließkommazahlen wird immer auf die nächst höhere Zahl aufgerundet. z.B. 1,5 Zubehörartikel führen beim Hinzufügen von 1 Quellartikel dann zu 2 Zubehörartikel….bei 2 Quellartikel dann zu 3 Zubehörartikel.
Berechnet = Ob der Zubehörartikel als berechneter Artikel hinzugefügt werden soll
Notiz = Notiz zum Zubehörartikel

Dateisystem-Dateien

Netzlaufwerk oder lokales Verzeichnis auf dem Dokumente abgelegt werden können, zentral für den Artikel. Die Pfade können als Standard in den Einstellungen festgelegt werden, damit diese für alle Benutzer gleich sind.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-DateisystemDateien

Dokumente

Ebenfalls können zum Verbrauchtartikel wichtige Dokumente hinterlegt werden, wie zB. Betriebsanleitungen, Zertifikate usw. die im Vermietfall relevant sein können. Diese werden in die Datenbank hochgeladen.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Dokumente

Neu = Fügt ein neues Dokument zum Artikel hinzu
Entfernen = Das ausgewählte Dokument zum Artikel wird entfernt
Öffnen = Das ausgewählte Dokument wird im Standardbetrachter der Systems geöffnet

Bilder

Bilder zum Verbrauchtartikel stellen den speziellen Artikel dar. Ein hinterlegtes Bild kann jeweils as Standard definiert werden und wird auch auf dem Reiter Allgemein und wenn gewünscht auf Listen angezeigt.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Bilder

Standard = Das ausgewählte Bild wird als Standardbild für den Artikel verwendet
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes zur Unterscheidung
Dateiname = Dateiname der Bilddatei
Dateigröße = Größe der Datei auf dem Datenträger
Format = Das Dateiformat der Bilddatei

Neu = Fügt ein neues Bild der Liste hinzu
Entfernen = Löscht das ausgewählte Bild aus der Liste
Öffnen = Öffnet das ausgewählte Bild im Standard Bildbetrachter des Betriebssystems
Bearbeiten = Bearbeitet die Artikeleigenschaften der ausgewählten Bilddatei

Notizen

Dem Artikel können zusätzlich zu den Info Informationen noch umfangreichere Informationen hinzugefügt werden.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Notizen

Neu = Legt eine neue Notiz mit Beschreibung und Notizinformation an
Entfernen = Löscht die ausgewählte Notiz
Bearbeiten = Bearbeitet die ausgewählte Notiz

Betreff = Betreff der Notiz
Notiz = Informationen für die Notiz

Lieferanten

Auf dem Reiter Lieferanten können Sie einen Lieferanten für den Artikel hinterlegen. Der obere Bereich dient der Suche und Filterung nach eingetragenen Lieferanten.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Lieferanten

Das obere Suchfeld dient der Filterung nach vorhandenen Lieferanten und rechts die Schaltfläche zum zurücksetzen des Filters.
Lieferant = Auswahl des Lieferanten
Ansicht = Netto oder Brutto Preise
Rabatt berücksichtigen = Bei der Anzeige ggf. empfangene Rabatte berücksichtigen
Lieferung berücksichtigen = Lieferzeiträume bei der Ansicht berücksichtigen
Skonto berücksichtigen = Skonto bei der Anzeige berücksichtigen
Positionen tauschen = Positionen der Lieferanten in der Liste verändern

Neu = Legt einen neuen Lieferantenartikel an bzw. weißt den Artikel einem neuen Lieferanten zu.
Entfernen = Löscht einen ausgewählten Lieferanten
Bearbeiten = Bearbeiten eines ausgewählten Lieferanten

 

Vorgänge

Hier werden alle Vorgänge in denen der Artikel verwendet wurde aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Vorgänge

Statistik

Die Statistik zeigt das Rechnungsnettovolumen des Artikels für das aktuelle Jahr auf. D.h. für den Artikel muss eine Rechnung geschrieben worden sein, damit er in dieser Statistik berücksichtigt wird.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Statistik

Warenbewegung

In der Wartenbewegung werden alle Bestandsänderungen des Artikels aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Warenbewegungen

 

Historie

In der Historie werden alle Ereignisse erfasst die den Artikel betreffen.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Historie

Bestand

Auf dem Reiter Bestand kann der aktuelle Bestand des Massenartikels (Tabelle oben links), so wie der Meldebestand (Tabelle oben rechts) festgelegt werden und die Seriennummern (untere Tabelle) verwaltet werden.

Grundsätzlich empfielt es sich den Bestand immer über den Vorgang „Ankauf“ zu erhöhen anstatt Ihn hier zu verändern.

Jobtura-Artikel-Verbrauch-Bestand

Hinweis: Wird für einen Artikel die Seriennummerverwaltung aktiviert, muss im folgenden bei Warenbewegungen immer eine Seriennummer ausgewählt werden. Es empfiehlt sich die Seriennummern wie den Bestand, durch einen „Ankauf“ Vorgang zu erhöhen.

Neu = Legt einen neuen Artikel dieser Art mit Details an
Bearbeiten = Bearbeitet den ausgewählten Artikel
Entfernen = Löscht einen bestehenden Artikel

 

5.1.2.4.7.Inventarartikel anlegen #

Um einen neuen Inventarartikel anzulegen, wählen Sie aus dem oberen Menü „Neu“ und dort aus dem ausklappenden Menü „Inventar“ aus.

Jobtura-Artikel-RibbonBar-TypeSelect

Es öffnet sich das Fenster zur Eingabe von Daten für den neuen Inventarartikel.

Reiter Artikel Inventar

Zunächst erfolgt die Abfrage ob ein Massenartikel oder ein Einzelartikel erstellt werden soll. Prinzipiell sind Inventarartikel eher Einzelartikel, die separat als Instanzartikel geführt werden.

Jobtura-Artikel-Inventar-Massen-Einzelartikel

Zunächst die Felder und Reiter der Massenartikel

Reiter Allgemein

Allgemeine Stammdaten für den Inventartartikel

Jobtura-Artikel-Inventar-Massenartikel-Allgemein

Name = Artikelname
Hersteller = Artikelhersteller
Herstellerbez.: Artikel Herstellerbezeichnung
Gruppe = Artikelgruppe wie Licht- oder Tontechnik
Identifikation = Einmalige Eindeutige Nummer des Artikels
Artikelnummer = Artikelnummer für den Artikel, so wie Ihn der Kunde bestellen würde

Auf dem Reiter für Artikelmaße / Casemaße können weitere Angaben zum Vermietartikel gemacht werden. Diese können dann bei der Programmbenutzung für Abfragen wie benötigtes Fahrzeug, Gewichtsüberschreitungen usw. verwendet werden.

Höhe = Höhe des Artikels
Länge = Länge des Artikels
Gewicht = Gewicht des Artikels
Breite = Breite des Artikels
Volumen = Volumen des Artikels

Zusatz (2,3) =Zusatzinformationen zum Artikel

Details = Weitere Detailinformationen, die den Artikel näher beschreiben

 

Bestand

Auf dem Reiter Bestand kann der aktuelle Bestand des Massenartikels (Tabelle oben links), so wie der Meldebestand (Tabelle oben rechts) festgelegt werden und die Seriennummern (untere Tabelle) verwaltet werden.

Grundsätzlich empfielt es sich den Bestand immer über den Vorgang „Ankauf“ zu erhöhen anstatt Ihn hier zu verändern.

Jobtura-Artikel-Inventar-Massenartikel-Bestand

Hinweis: Wird für einen Artikel die Seriennummerverwaltung aktiviert, muss im folgenden bei Warenbewegungen immer eine Seriennummer ausgewählt werden. Es empfiehlt sich die Seriennummern wie den Bestand, durch einen „Ankauf“ Vorgang zu erhöhen.

Neu = Legt einen neuen Artikel dieser Art mit Details an
Bearbeiten = Bearbeitet den ausgewählten Artikel
Entfernen = Löscht einen bestehenden Artikel

Reiter Info

Auf dem Info Reiter werden für den Verbrauchtartikel wichtige Informationen in drei Feldern hinterlegt. Des weiteren finden sich dort Informationen zum Ersteller und der Bearbeitung des Artikels.

Jobtura-Artikel-Inventar-Massenartikel-Info

Dateisystem-Dateien

Netzlaufwerk oder lokales Verzeichnis auf dem Dokumente abgelegt werden können, zentral für den Artikel. Die Pfade können als Standard in den Einstellungen festgelegt werden, damit diese für alle Benutzer gleich sind.

Jobtura-Artikel-Vermietung-DateisystemDateien

Dokumente

Ebenfalls können zum Inventarartikel wichtige Dokumente hinterlegt werden, wie zB. Betriebsanleitungen, Zertifikate usw. . Diese werden in die Datenbank hochgeladen.

Jobtura-Artikel-Inventar-Massenartikel-Dokumente

Neu = Fügt ein neues Dokument zum Artikel hinzu
Entfernen = Das ausgewählte Dokument zum Artikel wird entfernt
Öffnen = Das ausgewählte Dokument wird im Standardbetrachter der Systems geöffnet

Bilder

Bilder zum Inventarartikel stellen den speziellen Artikel dar. Ein hinterlegtes Bild kann jeweils as Standard definiert werden und wird auch auf dem Reiter Allgemein und wenn gewünscht auf Listen angezeigt.

Jobtura-Artikel-Inventar-Massenartikel-Bilder

Standard = Das ausgewählte Bild wird als Standardbild für den Artikel verwendet
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes zur Unterscheidung
Dateiname = Dateiname der Bilddatei
Dateigröße = Größe der Datei auf dem Datenträger
Format = Das Dateiformat der Bilddatei

Neu = Fügt ein neues Bild der Liste hinzu
Entfernen = Löscht das ausgewählte Bild aus der Liste
Öffnen = Öffnet das ausgewählte Bild im Standard Bildbetrachter des Betriebssystems
Bearbeiten = Bearbeitet die Artikeleigenschaften der ausgewählten Bilddatei

Notizen

Dem Artikel können zusätzlich zu den Info Informationen noch umfangreichere Informationen hinzugefügt werden.

Jobtura-Artikel-Inventar-Massenartikel-Notizen

Neu = Legt eine neue Notiz mit Beschreibung und Notizinformation an
Entfernen = Löscht die ausgewählte Notiz
Bearbeiten = Bearbeitet die ausgewählte Notiz

Betreff = Betreff der Notiz
Notiz = Informationen für die Notiz

 

Lieferanten

Auf dem Reiter Lieferanten können Sie einen Lieferanten für den Artikel hinterlegen. Der obere Bereich dient der Suche und Filterung nach eingetragenen Lieferanten.

Jobtura-Artikel-Inventar-Massenartikel-Lieferanten

Das obere Suchfeld dient der Filterung nach vorhandenen Lieferanten und rechts die Schaltfläche zum zurücksetzen des Filters.
Lieferant = Auswahl des Lieferanten
Ansicht = Netto oder Brutto Preise
Rabatt berücksichtigen = Bei der Anzeige ggf. empfangene Rabatte berücksichtigen
Lieferung berücksichtigen = Lieferzeiträume bei der Ansicht berücksichtigen
Skonto berücksichtigen = Skonto bei der Anzeige berücksichtigen
Positionen tauschen = Positionen der Lieferanten in der Liste verändern

Neu = Legt einen neuen Lieferantenartikel an bzw. weißt den Artikel einem neuen Lieferanten zu.
Entfernen = Löscht einen ausgewählten Lieferanten
Bearbeiten = Bearbeiten eines ausgewählten Lieferanten

 

Historie

In der Historie werden alle Ereignisse erfasst die den Artikel betreffen.

Jobtura-Artikel-Inventar-Massenartikel-Historie

 

Felder und Reiter der Einzelartikel

Reiter Allgemein

Allgemeine Stammdaten für den Inventartartikel

Jobtura-Artikel-Inventar-Einzelartikel-Allgemein

Name = Artikelname
Hersteller = Artikelhersteller
Herstellerbez.: Artikel Herstellerbezeichnung
Gruppe = Artikelgruppe wie Licht- oder Tontechnik
Identifikation = Einmalige Eindeutige Nummer des Artikels
Artikelnummer = Artikelnummer für den Artikel, so wie Ihn der Kunde bestellen würde
Seriennummer = Eine optionale Seriennummer für den Artikel
Lagerplatz = Lagerplatz für den Artikel
Zusätzl. Barcode = Ein optionaler Barcode für den Artikel (Artikelzusammenfassung)

Auf dem Reiter für Artikelmaße / Casemaße können weitere Angaben zum Vermietartikel gemacht werden. Diese können dann bei der Programmbenutzung für Abfragen wie benötigtes Fahrzeug, Gewichtsüberschreitungen usw. verwendet werden.

Höhe = Höhe des Artikels
Länge = Länge des Artikels
Gewicht = Gewicht des Artikels
Breite = Breite des Artikels
Volumen = Volumen des Artikels

Gebaut = Herstellungsdatum des Artikels
Nächste Prüfung = Datum für die nächste Artikelprüfung
Letzte DGUV3-Prüfung = Datum der letzten Prüfung gemäße DGUV3
Laufleistung = Betriebsstunden des Artikels
Prüfung = Angaben zur Prüfung des Artikels
Zusatz (2,3) =Zusatzinformationen zum Artikel

Details = Weitere Detailinformationen, die den Artikel näher beschreiben

 

Einkauf:
Auch sollten Daten zum Einkauf hinterlegt werden.

Einkaufsdatum = Datum des Artikelerwerbs
Einkaufswährung = Währung des Artikeleinkaufs
Einkaufspreis = Kosten des Artikels bei Einkauf
Einkaufssteuer = Steuersatz des Artikeleinkaufs
Herkunftsland = Land der Herstellung / Bezug
Lieferant = Lieferant für den Artikel
Rechnung = Möglichkeit die Rechnung für den Artikel zu hinterlegen
Buchhaltung = Buchhaltungskonto für den Artikel
Abschreibung = Abschreibungsdauer für den Artikel
Zielrestwert = Restwert nach Abschreibungsende

Anzahl = Anzahl der anzulegenden Instanz-Einzelartikel

 

Reiter Info

Auf dem Info Reiter werden für den Verbrauchtartikel wichtige Informationen in drei Feldern hinterlegt. Des weiteren finden sich dort Informationen zum Ersteller und der Bearbeitung des Artikels.

Jobtura-Artikel-Inventar-Einzelartikel-Info

Dateisystem-Dateien

Netzlaufwerk oder lokales Verzeichnis auf dem Dokumente abgelegt werden können, zentral für den Artikel. Die Pfade können als Standard in den Einstellungen festgelegt werden, damit diese für alle Benutzer gleich sind.

Jobtura-Artikel-Inventar-Einzelartikel-DateiSystemDateien

Dokumente

Ebenfalls können zum Inventarartikel wichtige Dokumente hinterlegt werden, wie zB. Betriebsanleitungen, Zertifikate usw. . Diese werden in die Datenbank hochgeladen.

Jobtura-Artikel-Inventar-Einzelartikel-Dokumente

Neu = Fügt ein neues Dokument zum Artikel hinzu
Entfernen = Das ausgewählte Dokument zum Artikel wird entfernt
Öffnen = Das ausgewählte Dokument wird im Standardbetrachter der Systems geöffnet

Bilder

Bilder zum Inventarartikel stellen den speziellen Artikel dar. Ein hinterlegtes Bild kann jeweils as Standard definiert werden und wird auch auf dem Reiter Allgemein und wenn gewünscht auf Listen angezeigt.

Jobtura-Artikel-Inventar-Einzelartikel-Bilder

Standard = Das ausgewählte Bild wird als Standardbild für den Artikel verwendet
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes zur Unterscheidung
Dateiname = Dateiname der Bilddatei
Dateigröße = Größe der Datei auf dem Datenträger
Format = Das Dateiformat der Bilddatei

Neu = Fügt ein neues Bild der Liste hinzu
Entfernen = Löscht das ausgewählte Bild aus der Liste
Öffnen = Öffnet das ausgewählte Bild im Standard Bildbetrachter des Betriebssystems
Bearbeiten = Bearbeitet die Artikeleigenschaften der ausgewählten Bilddatei

Notizen

Dem Artikel können zusätzlich zu den Info Informationen noch umfangreichere Informationen hinzugefügt werden.

Jobtura-Artikel-Inventar-Einzelartikel-Notizen

Neu = Legt eine neue Notiz mit Beschreibung und Notizinformation an
Entfernen = Löscht die ausgewählte Notiz
Bearbeiten = Bearbeitet die ausgewählte Notiz

Betreff = Betreff der Notiz
Notiz = Informationen für die Notiz

 

Lieferanten

Auf dem Reiter Lieferanten können Sie einen Lieferanten für den Artikel hinterlegen. Der obere Bereich dient der Suche und Filterung nach eingetragenen Lieferanten.

Jobtura-Artikel-Inventar-Einzelartikel-Lieferanten

Das obere Suchfeld dient der Filterung nach vorhandenen Lieferanten und rechts die Schaltfläche zum zurücksetzen des Filters.
Lieferant = Auswahl des Lieferanten
Ansicht = Netto oder Brutto Preise
Rabatt berücksichtigen = Bei der Anzeige ggf. empfangene Rabatte berücksichtigen
Lieferung berücksichtigen = Lieferzeiträume bei der Ansicht berücksichtigen
Skonto berücksichtigen = Skonto bei der Anzeige berücksichtigen
Positionen tauschen = Positionen der Lieferanten in der Liste verändern

Neu = Legt einen neuen Lieferantenartikel an bzw. weißt den Artikel einem neuen Lieferanten zu.
Entfernen = Löscht einen ausgewählten Lieferanten
Bearbeiten = Bearbeiten eines ausgewählten Lieferanten

 

Historie

In der Historie werden alle Ereignisse erfasst die den Artikel betreffen.

Jobtura-Artikel-Inventar-Einzelartikel-Historie

5.1.2.4.8.Bestandslos Artikel anlegen #

Ein Bestandslos Artikel ist prinzipiell unbegrenzt verfügbar und hat keinen Bestand. Diesen könnte man z.B. für Kosten für Anlieferungen, Dienstleistungen oder ähnliches verwenden. Alles was physisch nicht greifbar ist und sich nicht verbraucht und für das kein Bestand geführt werden soll, aber wiederkehrend, nachverfolgbar zu berechnen ist.

Um einen neuen Bestandslos Artikel anzulegen, wählen Sie aus dem oberen Menü „Neu“ und dort aus dem ausklappenden Menü „Bestandslos“ aus.

Jobtura-Artikel-RibbonBar-TypeSelect

Es öffnet sich das Fenster zur Eingabe von Daten für den neuen Bestandslos Artikel.

Reiter Artikel Bestandslos

Reiter Allgemein

Allgemeine Stammdaten für den Bestandslos Artikel

Jobtura-Artikel-Bestandslos-Allgemein

Für den Artikeltyp Bestandslos gibt es nur die Variation Regulär.

Name = Artikelname
Hersteller = Artikelhersteller
Herstellerbez.: Artikel Herstellerbezeichnung
Gruppe = Artikelgruppe wie Licht- oder Tontechnik
Identifikation = Einmalige Eindeutige Nummer des Artikels
Artikelnummer = Artikelnummer für den Artikel, so wie Ihn der Kunde bestellen würde

Zusatz (2,3) =Zusatzinformationen zum Artikel

Des weiteren sind Preise für den Bestandslos Artikel anzulegen.

Einheit = Dynamische Einheit (wenn verwendet)
Mietstaffel = Mietstaffel für den Artikel
Minimum = Minimale Anzahl
Standardpreis verwenden = Abrechnung Pauschal oder auf Basis des „Dynamischen Preises“
Transportversicherung = Transportversicherung anwenden (Siehe Einstellungen)
Von Umtausch ausgeschlossen = Metainfo für den Fall das Artikel vom Umtausch ausgeschlossen werden soll
EOL = End of Life (Artikel Lebenszeitende)
Letzter Einkauf = Datum des letzten Einkaufs
Taric = Integrierter Tarif der Europäischen Gemeinschaft
Maximalrabatt = Maximal möglicher Rabatt für den Arikel
Ansicht = Preisansicht in Netto oder Brutto
Steuer = Steuersatz für den Verleihartikel
Cashback = Geld zurück für den Artikel beim Kauf
Preisvorschlag = Berechnet aus Einkaufspreis, Abschreibungsdauer (Reiter Einkauf), Faktor und voraussichtliche Einsatztage (Taschenrechner Symbol)
Preis = Pauschalpreis des Artikels
Preis pro […] = Preis des Artikels mit dynamischer Einheit
Rabattfähig = Bestimmt ob der Artikel rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Artikel skontofähig ist.
Benutzerdefinierter Preis ist rabattfähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis rabattfähig ist
Benutzerdefinierter Preis ist skontofähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis skontofähig ist

Menge ab / Preis 1-5 / Staffelpreise
Jobtura-Artikel-Vermietung-PreisgruppenPreiseMenge = Legt fest ab welcher Menge die Preise gelten sollen (Staffelpreise)
Allgemein / Benutzerdefinierte Einheit:
Preisgruppe 1-5 = Preise für den Artikel für verschiedene Preisgruppen (Festgelegt am Kunden)
Rabattf. = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe rabattfähig ist.
Skonto = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe skontofähig ist.

 

Reiter Info

Auf dem Info Reiter werden für den Bestandslos Artikel wichtige Informationen in drei Feldern hinterlegt. Des weiteren finden sich dort Informationen zum Ersteller und der Bearbeitung des Artikels.

Jobtura-Artikel-Bestandslos-Info

Reiter Details

Details zum Artikel. Im Feld Popup kann ein Text hinterlegt werden der in einem eigenen Fenster geöffnet wird, wenn der Arikel in einem Vorgang hinzugefügt wird.

Jobtura-Artikel-Bestandslos-Details

Reiter Sonderpreise

Sonderpreise ermöglichen es für einen Artikel für einen definierten Zeitraum einen anderen Preis festzulegen. Dieser kann auch kundenspezifisch sein.

Jobtura-Artikel-Bestandslos-Sonderpreise

Kunde = Auswahl des Kunden für den alleinig der Spezialpreis gelten soll.
Artikel = Auswahl des Artikels mit dem Sonderpreis (wenn im Kundendatensatz)
Berechnung per = Auswahl zwischen Pauschal und Dynamischem Preis des Artikels
Preis = Sonderpreis
Rabattfähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels skontofähig ist.
Start = Startdatum der Sonderpreis Aktion
Ende = Enddatum der Sonderpreis Aktion

 

Dateisystem-Dateien

Netzlaufwerk oder lokales Verzeichnis auf dem Dokumente abgelegt werden können, zentral für den Artikel. Die Pfade können als Standard in den Einstellungen festgelegt werden, damit diese für alle Benutzer gleich sind.

Jobtura-Artikel-Bestandslos-DateisystemDateien

Dokumente

Ebenfalls können zum Bestandslos Artikel wichtige Dokumente hinterlegt werden, wie zB. Betriebsanleitungen, Zertifikate usw. die im Vermietfall relevant sein können. Diese werden in die Datenbank hochgeladen.

Jobtura-Artikel-Bestandslos-Dokumente

Neu = Fügt ein neues Dokument zum Artikel hinzu
Entfernen = Das ausgewählte Dokument zum Artikel wird entfernt
Öffnen = Das ausgewählte Dokument wird im Standardbetrachter der Systems geöffnet

Bilder

Bilder zum Bestandslos Artikel stellen den speziellen Artikel dar. Ein hinterlegtes Bild kann jeweils as Standard definiert werden und wird auch auf dem Reiter Allgemein und wenn gewünscht auf Listen angezeigt.

Jobtura-Artikel-Bestandslos-Bilder

Standard = Das ausgewählte Bild wird als Standardbild für den Artikel verwendet
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes zur Unterscheidung
Dateiname = Dateiname der Bilddatei
Dateigröße = Größe der Datei auf dem Datenträger
Format = Das Dateiformat der Bilddatei

Neu = Fügt ein neues Bild der Liste hinzu
Entfernen = Löscht das ausgewählte Bild aus der Liste
Öffnen = Öffnet das ausgewählte Bild im Standard Bildbetrachter des Betriebssystems
Bearbeiten = Bearbeitet die Artikeleigenschaften der ausgewählten Bilddatei

Notizen

Dem Artikel können zusätzlich zu den Info Informationen noch umfangreichere Informationen hinzugefügt werden.

Jobtura-Artikel-Bestandslos-Notizen

Neu = Legt eine neue Notiz mit Beschreibung und Notizinformation an
Entfernen = Löscht die ausgewählte Notiz
Bearbeiten = Bearbeitet die ausgewählte Notiz

Betreff = Betreff der Notiz
Notiz = Informationen für die Notiz

 

Vorgänge

Hier werden alle Vorgänge in denen der Artikel verwendet wurde aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Bestandslos-Vorgänge

Statistik

Die Statistik zeigt das Rechnungsnettovolumen des Artikels für das aktuelle Jahr auf. D.h. für den Artikel muss eine Rechnung geschrieben worden sein, damit er in dieser Statistik berücksichtigt wird.

Jobtura-Artikel-Bestandslos-Statistik

 

Historie

In der Historie werden alle Ereignisse erfasst die den Artikel betreffen.

Jobtura-Artikel-Bestandslos-Historie

 

5.1.2.4.9.Service Artikel anlegen #

Um einen neuen Serviceartikel anzulegen, wählen Sie aus dem oberen Menü „Neu“ und dort aus dem ausklappenden Menü „Service“ aus.

Jobtura-Artikel-RibbonBar-TypeSelect

Es öffnet sich das Fenster zur Eingabe von Daten für den neuen Serviceartikel.

Reiter Artikel Service

Reiter Allgemein

Allgemeine Stammdaten für den Serviceartikel.

Jobtura-Artikel-Service-Allgemein

Für den Artikeltyp Service gibt es nur die Variation Regulär.

Regulär = Ein Artikel der einzeln als Service Artikel in der Artikelliste erscheint. Er ist physisch als Artikel in einem Lager vorhanden.

Name = Artikelname
Hersteller = Artikelhersteller
Herstellerbez.: Artikel Herstellerbezeichnung
Gruppe = Artikelgruppe wie Licht- oder Tontechnik
Identifikation = Einmalige Eindeutige Nummer des Artikels
Artikelnummer = Artikelnummer für den Artikel, so wie Ihn der Kunde bestellen würde
Seriennummer = Eine optionale Seriennummer für den Artikel
Lagerplatz = Lagerplatz für den Artikel

Auf dem Reiter für Artikelmaße / Casemaße können weitere Angaben zum Service artikel gemacht werden. Diese können dann bei der Programmbenutzung für Abfragen wie benötigtes Fahrzeug, Gewichtsüberschreitungen usw. verwendet werden.

Höhe = Höhe des Artikels
Länge = Länge des Artikels
Gewicht = Gewicht des Artikels
Breite = Breite des Artikels
Volumen = Volumen des Artikels

Geliefert am = Datum der Lieferung
Garantie bis = Garantie / Gewährleistungszeitraum des Artikels
Besitzer = Eigentümer des Artikels

Gebaut = Herstellungsdatum des Artikels
Nächste Prüfung = Datum für die nächste Artikelprüfung
Letzte DGUV3-Prüfung = Datum der letzten Prüfung gemäße DGUV3
Laufleistung = Betriebsstunden des Artikels
Prüfung = Angaben zur Prüfung des Artikels
Zusatz (2,3) =Zusatzinformationen zum Artikel

 

Reiter Info

Auf dem Info Reiter werden für den Serviceartikel wichtige Informationen in drei Feldern hinterlegt. Des weiteren finden sich dort Informationen zum Ersteller und der Bearbeitung des Artikels.

Jobtura-Artikel-Service-Info

Reiter Details

Details zum Artikel. Im Feld Popup kann ein Text hinterlegt werden der in einem eigenen Fenster geöffnet wird, wenn der Arikel in einem Vorgang hinzugefügt wird.

Jobtura-Artikel-Service-Details

 

Dateisystem-Dateien

Netzlaufwerk oder lokales Verzeichnis auf dem Dokumente abgelegt werden können, zentral für den Artikel. Die Pfade können als Standard in den Einstellungen festgelegt werden, damit diese für alle Benutzer gleich sind.

Jobtura-Artikel-Service-DateiSystem-Dateien

 

Dokumente

Ebenfalls können zum Serviceartikel wichtige Dokumente hinterlegt werden, wie zB. Betriebsanleitungen, Zertifikate usw. die im Servicefall relevant sein können. Diese werden in die Datenbank hochgeladen.

Jobtura-Artikel-Service-Dokumente

Neu = Fügt ein neues Dokument zum Artikel hinzu
Entfernen = Das ausgewählte Dokument zum Artikel wird entfernt
Öffnen = Das ausgewählte Dokument wird im Standardbetrachter der Systems geöffnet

Bilder

Bilder zum Serviceartikel stellen den speziellen Artikel dar. Ein hinterlegtes Bild kann jeweils as Standard definiert werden und wird auch auf dem Reiter Allgemein und wenn gewünscht auf Listen angezeigt.

Jobtura-Artikel-Service-Bilder

Standard = Das ausgewählte Bild wird als Standardbild für den Artikel verwendet
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes zur Unterscheidung
Dateiname = Dateiname der Bilddatei
Dateigröße = Größe der Datei auf dem Datenträger
Format = Das Dateiformat der Bilddatei

Neu = Fügt ein neues Bild der Liste hinzu
Entfernen = Löscht das ausgewählte Bild aus der Liste
Öffnen = Öffnet das ausgewählte Bild im Standard Bildbetrachter des Betriebssystems
Bearbeiten = Bearbeitet die Artikeleigenschaften der ausgewählten Bilddatei

Notizen

Dem Artikel können zusätzlich zu den Info Informationen noch umfangreichere Informationen hinzugefügt werden.

Jobtura-Artikel-Service-Notizen

Neu = Legt eine neue Notiz mit Beschreibung und Notizinformation an
Entfernen = Löscht die ausgewählte Notiz
Bearbeiten = Bearbeitet die ausgewählte Notiz

Betreff = Betreff der Notiz
Notiz = Informationen für die Notiz

Zustandsaufnahme

Hier kann anhand einer vordefinierten Vorlage der Zustand des Artikels erfasst werden.

Jobtura-Artikel-Service-Zustandsaufnahme

Service Teile

Wurde der Artikel als Service Artikel geführt und wurden Teile des Artikels repariert oder ersetzt, so werden diese in den Service Teilen aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Service-ServiceTeile

 

Vorgänge

Hier werden alle Vorgänge in denen der Artikel verwendet wurde aufgeführt.

Jobtura-Artikel-Service-Vorgaenge

 

Historie

In der Historie werden alle Ereignisse erfasst die den Artikel betreffen.

Jobtura-Artikel-Service-Historie

 

5.1.2.4.5.Ressourcen #

Im Hauptreiter „Ressourcen“ können Sie alle Informationen verwalten, die bei der Erfassung von Stammdaten und Vorgängen erforderlich sind. Neben Ihren Unternehmensressourcen „Mitarbeiter“ und „Transportmittel“ finden Sie auch die Verwaltung der Benutzer und der Daten für die Dropdown-Felder im Bereich „Ressourcen“.

Das Seitenmenü bietet Ihnen den Zugriff auf die verschiedenen Bereiche. Durch einfaches anklicken eines Bereiches werden auf der rechten Seite die vorhandenen Informationen angezeigt.

Über die Ribbon Bar haben Sie die Möglichkeit diese Daten zu erweitern, zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen.

 

Mitarbeiter

Verwalten Sie hier Ihre Mitarbeiter und Freelancer. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Mitarbeiter.

Transportmittel

Verwalten Sie hier Ihre Transportmittel. Weitere Informationen finden Sie unter Transportmittel.

Benutzer

Hier können neue Benutzer angelegt und bestehende Benutzer verändert werden. Auch die Benutzerrechte werden hier festgelegt. Weitere Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie im Abschnitt Benutzer.

Mitarbeiterstatus

Im „Mitarbeiterstatus“ können Sie die verschiedenen Anstellungsarten zur Verwaltung der Mitarbeiter hinterlegen (Praktikant, Angestellter, Freelancer, Werksstudent etc.)

Beim Anlegen neuer Mitarbeiter kann dieser Status ausgewählt werden und die Mitarbeiter anschließend nach bestimmten Gruppen filtern zu können.

Fähigkeiten

Auch der Bereich Fähigkeiten spielt bei der Mitarbeiterverwaltung und Ressourcenplanung eine wichtige Rolle.

Jedem Mitarbeiter können verschiedene Fähigkeiten zugeordnet werden, die bei der Personalplanung mit berücksichtigt werden und das verfügbare Personal aufgrund der Fähigkeiten filtert. (siehe Mitarbeiter anlegen und Ressourcenplanung)

Führerscheine

Hier können die verschiedenen Führerscheinklassen hinterlegt werden. In der Verwaltung der Transportmittel kann die benötigte Führerscheinklasse hinterlegt werden.

Transportmitteltypen

Jedes Fahrzeug kann einem Transportmitteltyp zugeordnet werden, um die Filter effizienter nutzen zu können.

Personengruppen

Für die Funktionsbereiche „Kunden“ und „Lieferanten“ und die Ressource „Mitarbeiter“ können Sie verschiedene Gruppen anlegen, um die Adressen zusammenzufassen und schneller zu filtern zu können.

Anreden

Hier können Sie die häufig benutzten Anreden hinterlegen.

Titel

Hier können Sie die häufig benutzten Titel hinterlegen.

Produktionstypen

Um spätere Auswertungen der Vorgänge nach verschiedenen Bereichen oder Tätigkeiten zu erstellen, können Sie hier die Produktionstypen Ihres Unternehmens festlegen. Z.B. Messeauftritt, Videoprojektion, Laserschau, Aufbau, Abbau etc. Jeder Vorgang dann im Reiter „Veranstaltung“ einem Produktionstyp zugeordnet werden.

Artikelgruppen

Informationen folgen

Textbausteine

Informationen folgen

Textbausteingruppen

Um die Textbausteine zu gruppieren und die Auswahl zu erleichtern, können Sie hier verschiedene Gruppen erstellen.

Steuern

Unter dem Punkt „Steuern“ könne Sie verschiedene Steuersätze eintragen und benennen.

Zahlungsbedingungen

Um die verschiedenen gängigen Zahlungsbedingungen des Unternehmens darzustellen können Sie diese unter Zahlungsbedingungen hinterlegen. Hier kann eine Beschreibung, das Zahlungsziel in Tagen sowie ein möglicher Skontosatz hinterlegt werden.

Jedem Kunden und jedem Vorgängen wird eine Bedingung zugeordnet. Über die Schaltfläche „Standard“ wird die ausgewählte Bedingung mit einem Stern versehen und somit als Standard für alle neuen Kunden und Vorgänge gesetzt.

Die Zahlungsbedingungen können jederzeit verändert werden. Die Zuordnung der Bedingung zu den Kunden wird in diesem Fall aktualisiert. Die ursprüngliche Bedingung in Vorgängen wird jedoch nicht aktualisiert. Die Änderung ist nur für neue Vorgänge gültig.

Geschäftsbedingungen

Hier können die AGB des Unternehmens hinterlegt werden.

Lieferbedingungen

Erfassen Sie hier Ihre Lieferbedingungen.

Abschreibungsarten

Zur Ermittlung des Restwertes von Artikeln können Sie hier die verwendeten Abschreibungsdauern hinterlegen.

Konten

Als Information können die Name und Nummern der Buchungskonten erfasst und anschließend den Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zugeordnet werden.

Tagesfaktoren

In den Tagesfaktoren wird hinterlegt mit welchem Faktor die Vermietartikel bei mehrtägigen Vermietungen versehen werden. Dies ist wichtig für die Preiskalkulation in den Vorgängen.

Projekte

Informationen folgen

Lager

Hier können Sie Ihre Lagerorte verwalten.

Lagerplätze

Hier können für die verschiedenen Läger die Lagerplätze eingetragen werden, um diese den Artikeln zuordnen zu können.

Reporte

Informationen folgen

Regionen

Die Benutzer, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Vorgänge können einer bestimmten Region zugeordnet werden.

Postleitzahlen

Um die Eingabe von PLZ automatisch mit dem Ortsnamen zu vervollständigen und einen einheitlichen Standard zu gewährleisten, können die PLZ mit dem Ortsnamen und der Zuordnung zu einer Region hinterlegt werden. Hier kann auch auf vorhandene PLZ-Tabellen zurückgegriffen werden. Sprechen Sie uns dazu gerne an.

Zustandsvorlagen

Informationen folgen

5.1.2.4.5.1.Mitarbeiter #

Die Mitarbeiter werden im Hauptreiter „Ressourcen“ im Menü Mitarbeiter erfasst und verwaltet.

Ein Doppelklick auf einen vorhandenen Mitarbeiter oder die Schaltfläche „Neu“ zum anlegen eines neuen Mitarbeiters öffnet den „Mitarbeiter Editor“.

 

Auf dem Reiter „Allgemein“ erfassen Sie die Kontakt- und Adressinformationen zu dem Mitarbeiter. Firmendaten
Firma* = Firmenname des Mitarbeiters (Pflichtfeld – Entweder „Firma“ oder „Nachname“)
Name 2 = Weiterer Firmenname
Straße = Straße der Firma
Postleitzahl = Postleitzahl der Firma
Ort = Ort der Firma
Region = Regionszuordnung der Firma
Land = Land des Firmensitzes
Adresszusatz = Erster Adresszusatz
Adresszusatz2 = Zweiter Adresszusatz
Adresszusatz3 = Dritter Adresszusatz

Mitarbeiterdaten
Anrede = Anrede -> zur Verwaltung der Anreden siehe Kapitel „Ressourcen“
Titel = Titel -> zur Verwaltung der Titel siehe Kapitel „Ressourcen“
Vorname = Vorname des Mitarbeiters
Nachname* = Nachname des Mitarbeiters (Pflichtfeld – Entweder „Firma“ oder „Nachname“)
Telefon = Erste Telefonnummer des Mitarbeiters
Telefon2 = Zweite Telefonnummer des Mitarbeiters
Mobiltelefon = Mobilnummer des Mitarbeiters
Anrufe blockieren = Bei aktivierter Checkbox werden Anrufe dieses Mitarbeiters (TAPI Funktion)
Fax = Faxnummer des Mitarbeiters
Email = Email Adresse des Mitarbeiters
Internetadresse = Webauftritt der Firma

Weitere Informationen
Personalnummer* = Personalnummer des Mitarbeiters (automatisch oder manuell vergeben)
Gruppe = Gruppendefinition des Mitarbeiters -> zur Verwaltung der Gruppen siehe Kapitel „Ressourcen“
Zusatz = Erste Zusatzinformation zum Mitarbeiter
Zusatz 2 = Zweite Zusatzinformation zum Mitarbeiter
Zusatz 3 = Dritte Zusatzinformation zum Mitarbeiter
Geburtstag = Geburtstag des Mitarbeiters
Geschlecht = Geschlecht des Mitarbeiters
Konto = Ihre Kontonummer für diesen Kunden
Register-Nachweis = Erfassen Sie den Handelsregistereintrag des Mitarbeiters als digitales Dokument
Steuer-ID = Steuer-ID der Firma (wenn vorhanden)
Identitätsnachweis = Erfassen Sie den Identitätsnachweis des Mitarbeiters als digitales Dokument
Details = Weitere Details zum Mitarbeiter

Informationsfelder zur Nachvollziehbarkeit des Datensatzes (werden automatisch vom System gefüllt)
Erstellt von = Benutzer der diesen Mitarbeiter angelegt hat
Bearbeitet von = Benutzer der diesen Mitarbeiter zuletzt bearbeitet hat
Erstellt = Erstelldatum des Mitarbeiters
Geändert = letztes Änderungsdatum des Mitarbeiters

 

Auf dem Reiter „Synchronisierung“ können Sie Informationen auf dem Reiter „Allgemein“ automatisch mit bereits vorhandenen Daten aus Kunden, Lieferanten oder Benutzern abgleichen.
Neu = Öffnet eine Dialogfenster um einen neuen Synchronisierungesvorgabe zu erstellen
Löschen = Löscht die ausgewählte Vorgabe

Weitere Informationen zur Synchronisierung von Kontakten finden Sie im Abschnitt „Synchronisierung“.

 

Auf dem Reiter „Zahlungsinformationen“ können Sie Informationen die Kontodaten des Mitarbeiters für die Abrechnung erfassen.
Buchhaltung = Das Konto des Kunden für die Buchhaltung

Kontodaten des Mitarbeiters
Bankleitzahl = Bankleitzahl der Bank des Mitarbeiters
Kreditinstitut = Name des Kreditinstituts der Bank des Mitarbeiters
Kontonummer = Kontonummer des Mitarbeiters bei dieser Bank
IBAN = IBAN des Kontos des Mitarbeiters
BIC = BIC des Kontos des Mitarbeiters
Kontoinhaber = Name des Kontoinhabers
Straße = Straße der Bank
Postleitzahl = Postleitzahl der Bank
Ort = Ort der Bank
PayPal = PayPal Email des Mitarbeiters

Bankleitzahl 2 = weitere Bankleitzahl des Mitarbeiters
….

 

Unter dem Reiter „Crew“ können Sie dem Mitarbeiter einen Status und verschiedene Fähigkeiten zuordnen.

 

Auf dem Reiter „Dokumente“ können Sie Dokumente zum Mitarbeiter hinterlegen. Die Dokumente werden beim dazu automatisch in die Datenbank kopiert.
Neu = Legt ein neues Dokument für den Mitarbeiter an
Löschen = Löscht das vorhandene, ausgewählte Dokument
Ansicht = Öffnet ein Dokument mit der im Betriebssystem hinterlegten Standardanwendung
Herunterladen = Öffnet den Dialog zum Speichern des Dokuments

 

Auf dem Reiter „Bilder“ können Sie Bilder zum Mitarbeiter hinterlegen.
Standard = Bei aktivierter Checkbox wird dieses Bild als Standardbild für den Mitarbeiter verwendet. Es kann nur ein Bild Standard sein.
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes
Dateiname = Dateiname des Bildes
Dateigröße = Dateigröße des Bildes
Format = Dateiformat des Bildes

Neu = Öffnet eine Dialogfenster um ein Bild hinzuzufügen
Bearbeiten = Bearbeiten des Bildinformationen (nicht des Bildes)
Löschen = Löscht das ausgewählte Bild
Ansicht = Öffnet das Bild mit der Standardanwendung des Betriebssystems
Herunterladen = Öffnet den Dialog zum Speichern des Dokuments

 

Auf dem Reiter „Notizen“ können Sie Notizen zum Mitarbeiter hinterlegen.
Neu = Legt eine neue Notiz zum Mitarbeiter an
Bearbeiten = Ermöglicht es die ausgewählte Notiz zu bearbeiten
Löschen = Löscht die ausgewählte Notiz

 

Wenn Sie den Mitarbeiter nun abspeichern und erneut öffnen werden Sie feststellen, dass die Reiter „Einsatz“, „Vorgänge“ und „Historie“ erschienen sind.

 

Hinter dem Reiter „Einsatz“ verbirgt sich eine Auflistung der Einsatztage des Mitarbeiters. Diese können Sie über die Filteroptionen in der RibbonBar filtern.

Drucken = Öffnet das Dialogfenster zum Ausdruck der Einsatzübersicht
PDF = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF der Einsatzübersicht

 

Auf dem Reiter „Vorgänge“ sind alle Vorgänge aufgelistet, denen der Mitarbeiter als Ressource zugeordnet ist. Diese können durch einen Doppelklick auch direkt geöffnet werden.
Print = Öffnet das Dialogfenster zum Ausdruck des gewählten Vorgangs
PDF = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF des gewählten Vorgangs
Email = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF des gewählten Vorgangs, speichert diese ab und hängt diese anschließend als Anhang an eine neue Email mit der Empfängeradresse des, im Vorgang ausgewählten, Ansprechpartners.

 

Unter dem Reiter „Historie“ werden alle Änderungen an den Mitarbeiterdaten erfasst.

5.1.2.4.5.2.Transportmittel #

Die Fahrzeuge werden im Hauptreiter „Ressourcen“ im Menü Transportmittel erfasst und verwaltet.

Ein Doppelklick auf einen vorhandenes Transportmittel oder die Schaltfläche „Neu“ zum anlegen eines neuen Transportmittels öffnet den „Transportmitteleditor“.

Auf dem Reiter „Allgemein“ erfassen Sie die Grundinformationen zu dem Transportmittel.
Allgemeines
Transportmitteltyp = Zuordnung des Fahrzeugs nach Typ -> Zur Verwaltung der Transportmitteltypen siehe Ressourcen „Transportmitteltypen“
Name* = Name des Transportmittels (Pflichtfeld)
Kennzeichen = Das KFZ-Kennzeichen des Fahrzeugs

Maße + Gewicht des Fahrzeugs
Hier tragen Sie die Gesamtmaße, Lademaße sowie Gewicht des Fahrzeuges ein. Diese Informationen dienen zur Prüfung des verfügbaren Ladevolumens für die gebuchten Artikel.

Weitere Informationen
Benötigt eigenen Fahrer = Bei aktivierte Checkbox wird geprüft, ob ein Fahrer für dieses Fahrzeug als Ressource hinzugefügt wurde.
Führerschein = benötigte Führerscheinklasse zum Fahren des Fahrzeugs
Details = Weitere Details zum Fahrzeug

Informationsfelder zur Nachvollziehbarkeit des Datensatzes (werden automatisch vom System gefüllt)
Erstellt von = Benutzer der dieses Transportmittel angelegt hat
Bearbeitet von = Benutzer der dieses Transportmittel zuletzt bearbeitet hat
Erstellt = Erstelldatum dieses Transportmittels
Geändert = letztes Änderungsdatum dieses Transportmittels

 

Auf dem Reiter „Dokumente“ können Sie Dokumente zum Transportmittel hinterlegen. Die Dokumente werden beim dazu automatisch in die Datenbank kopiert.
Neu = Legt ein neues Dokument für dieses Transportmittel an
Löschen = Löscht das vorhandene, ausgewählte Dokument
Ansicht = Öffnet ein Dokument mit der im Betriebssystem hinterlegten Standardanwendung
Herunterladen = Öffnet den Dialog zum Speichern des Dokuments

 

Auf dem Reiter „Bilder“ können Sie Bilder zum Transportmittel hinterlegen.
Standard = Bei aktivierter Checkbox wird dieses Bild als Standardbild für dieses Transportmittel verwendet. Es kann nur ein Bild Standard sein.
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes
Dateiname = Dateiname des Bildes
Dateigröße = Dateigröße des Bildes
Format = Dateiformat des Bildes

Neu = Öffnet eine Dialogfenster um ein Bild hinzuzufügen
Bearbeiten = Bearbeiten des Bildinformationen (nicht des Bildes)
Löschen = Löscht das ausgewählte Bild
Ansicht = Öffnet das Bild mit der Standardanwendung des Betriebssystems
Herunterladen = Öffnet den Dialog zum Speichern des Dokuments

 

Auf dem Reiter „Notizen“ können Sie Notizen zum Transportmittel hinterlegen.
Neu = Legt eine neue Notiz zum Transportmittel an
Bearbeiten = Ermöglicht es die ausgewählte Notiz zu bearbeiten
Löschen = Löscht die ausgewählte Notiz

 

Hinter dem Reiter „Einsatz“ verbirgt sich eine Auflistung der Einsatztage des Transportmittels. Diese können Sie über die Filteroptionen in der RibbonBar filtern.
Drucken = Öffnet das Dialogfenster zum Ausdruck der Einsatzübersicht
PDF = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF der Einsatzübersicht

 

Auf dem Reiter „Vorgänge“ sind alle Vorgänge aufgelistet, denen dieses Transportmittel als Ressource zugeordnet ist. Diese können durch einen Doppelklick auch direkt geöffnet werden.
Print = Öffnet das Dialogfenster zum Ausdruck des gewählten Vorgangs
PDF = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF des gewählten Vorgangs
Email = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF des gewählten Vorgangs, speichert diese ab und hängt diese anschließend als Anhang an eine neue Email mit der Empfängeradresse des, im Vorgang ausgewählten, Ansprechpartners.

 

Unter dem Reiter „Historie“ werden alle Änderungen an den Daten des Transportmittels erfasst.

5.1.2.4.5.3.Benutzer #

Die Benutzerrechte für die Jobtura Benutzer werden im Hauptreiter „Ressourcen“ im Menü Benutzer eingestellt.

Ein Doppelklick auf einen vorhandenen Benutzer oder die Schaltfläche „Neu“ zum anlegen eines neuen Benutzers öffnet den Benutzer Dialog.

 

Auf dem Reiter „Allgemein“ können die persönlichen Kontaktdaten wie die Durchwahl, Emailadresse, etc. des Benutzers hinterlegt werden. Diese können auf den Formularen z.B. als automatische Signatur für den angemeldeten Benutzer ausgelesen werden.
Firmendaten
Firma* = Firmenname des Benutzers (Pflichtfeld – Entweder „Firma“ oder „Nachname“)
Name 2 = Weiterer Firmenname
Straße = Straße der Firma
Postleitzahl = Postleitzahl der Firma
Ort = Ort der Firma
Land = Land des Firmensitzes
Adresszusatz = Erster Adresszusatz
Adresszusatz2 = Zweiter Adresszusatz
Adresszusatz3 = Dritter Adresszusatz

Benutzerinformationen
Anrede = Anrede des Benutzers -> zur Verwaltung der Anreden siehe Kapitel „Ressourcen“
Titel = Titel des Benutzers -> zur Verwaltung der Titel siehe Kapitel „Ressourcen“
Vorname = Vorname des Benutzers
Nachname* = Nachname des Benutzers (Pflichtfeld – Entweder „Firma“ oder „Nachname“)
Telefon = Erste Telefonnummer des Benutzers
Telefon2 = Zweite Telefonnummer des Benutzers
Mobiltelefon = Mobilnummer des Benutzers
Anrufe blockieren = Bei aktivierter Checkbox werden Anrufe dieses Benutzers blockiert (TAPI Funktion)
Fax = Faxnummer des Benutzers
Email = Email Adresse des Benutzers
Internetadresse = Webauftritt der Firma

Weitere Informationen
Zusatz = Erste Zusatzinformation zum Benutzer
Zusatz 2 = Zweite Zusatzinformation zum Benutzer
Zusatz 3 = Dritte Zusatzinformation zum Benutzer
Geburtstag = Geburtstag des Benutzers
Geschlecht = Geschlecht des Benutzers
Konto = Ihr Konto für diesen Benutzer
Details = Weitere Details zum Benutzer

Informationsfelder zur Nachvollziehbarkeit des Datensatzes (werden automatisch vom System gefüllt)
Erstellt von = Benutzer der diesen Benutzer angelegt hat
Bearbeitet von = Benutzer der diesen Benutzer zuletzt bearbeitet hat
Erstellt = Erstelldatum des Benutzers
Geändert = letztes Änderungsdatum des Benutzers

 

Auf dem Reiter „Synchronisierung“ können Sie die Daten auf dem Reiter „Allgemein“ automatisch abgleichen, wenn der Benutzer bereits als Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter angelegt ist.
Neu = Öffnet eine Dialogfenster um einen neuen Synchronisierungesvorgabe zu erstellen
Löschen = Löscht die ausgewählte Vorgabe

Weitere Informationen zur Synchronisierung von Kontakten finden Sie im Abschnitt „Synchronisierung“.

 

Dort auf dem Reiter „Benutzer“ sind die Daten zur Benutzeranmeldung und dessen Jobtura Rechte hinterlegt.

Anmeldedaten
Benutzername = Benutzer Anmeldename für die Jobtura Software
Passwort = Passwort zum Benutzer für die Jobtura Software
Region = Zuweisung einer Region für den Benutzer (muss nicht ausgewählt werden)

Benutzerrechte

Über die Checkboxen steuern Sie den Zugriff für jeden einzelnen Benutzer. Bei aktivierter Checkbox ist das Recht erteilt, bei deaktivierter Checkbox hat der Benutzer dieses Recht nicht.
Über die Checkbox in der ersten Spalte aktivieren/deaktivieren Sie automatisch den gesamten Bereich. In den weiteren Spalten können Sie die Rechte in den Bereichen detailliert anpassen.
Hat ein Benutzer kein Recht für die Benutzung eines Hauptreiters, so wird dieser für diesen Benutzer ausgeblendet und kann somit weder gesehen noch geöffnet werden.
Deaktivierte Menüs im Hauptreiter Ressourcen werden ausgegraut.

Kunde = Das Recht einen Kunden zu verwalten (Hauptreiter Kunden)
Lieferant = Das Recht einen Lieferanten zu verwalten (Hauptreiter Lieferanten)
Artikel = Das Recht Artikel zu verwalten (Hauptreiter Artikel)
Vorgang = Das Recht Vorgänge zu verwalten (Hauptreiter Vorgänge)
Mitarbeiter = Das Recht Mitarbeiter zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Mitarbeiter)
Transportmittel = Das Recht Transportmittel zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Transportmittel)
Benutzer = Das Recht Benutzer zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Benutzer)
Mitarbeiterstatus= Das Recht Mitarbeiterstati zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Mitarbeiterstatus)
Fähigkeiten = Das Recht Fähigkeiten zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Fähigkeiten)
Führerscheine = Das Recht Führerscheine zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Führerscheine)
Transportmitteltyp = Das Recht Transportmitteltyp zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Transportmitteltyp)
Gruppe = Das Recht Personengruppen zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Gruppe)
Titel = Das Recht Titel für Anreden zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Titel)
Produktionstyp = Das Recht Produktionstypen zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Produktionstypen)
Artikelgruppe = Das Recht Artikelgruppen zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Artikelgruppen)
Textbaustein = Das Recht Textbausteine zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Textbausteine)
Steuern = Das Recht Steuern zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Steuern)
Zahlungsbedingungen = Das Recht Zahlungsbedingungen zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Zahlungsbedingungen)
Geschäftsbedingungen = Das Recht Geschäftsbedingungen zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Geschäftsbedingungen)
Lieferbedingungen = Das Recht Lieferbedingungen zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Lieferbedingungen)
Abschreibungsarten= Das Recht Abschreibungen zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Abschreibung)
Konten = Das Recht verschiedene Konten für Buchungen zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Konto)
Tagesfaktor = Das Recht Tagesfaktoren zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Tagesfaktor)
Einstellungen = Das Recht Einstellungen zu verwalten (Menüleiste – Optionen – Einstellungen)
Historie = Das Recht die Historie zu verwalten (Hauptreiter Historie)
Projekte = Das Recht Projekte zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Projekt)
Lager = Das Recht Lager zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Lager)
Lagerplatz = Das Recht Lagerplätze zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Lagerplatz)
Anrede = Das Recht Anreden zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Anreden)
Dashboard = Das Recht das Dashboard zu verwalten (Hauptreiter Dashboard)
Administration = Das Recht Datenbankupdates durchzuführen
Reporte= Das Recht das Reporte zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Reporte)
Postleitzahlen = Das Recht Postleitzahlen zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Postleitzahlen)
Region = Das Recht Regionen zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Regionen)
Textbausteingruppe = Das Recht Textbausteingruppen zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Textbausteingruppe)
Zustandsvorlage = Das Recht Zustandsvorlagen zu verwalten (Hauptreiter Ressourcen – Zustandsvorlagen)
Geplante Aufgabe = Das Recht Geplante Aufgaben zu verwalten (Hauptreiter Geplante Aufgaben)
Erinnerung = Das Recht Erinnerungen zu verwalten

 

Auf dem Reiter „Dokumente“ können Sie Dokumente zum Benutzer hinterlegen. Die Dokumente werden beim dazu automatisch in die Datenbank kopiert.
Neu = Legt ein neues Dokument für den Kunden an
Löschen = Löscht das vorhandene, ausgewählte Dokument
Ansicht = Öffnet ein Dokument mit der im Betriebssystem hinterlegten Standardanwendung
Herunterladen = Öffnet den Dialog zum Speichern des Dokuments

 

Auf dem Reiter „Bilder“ können Sie Bilder zum Benutzer hinterlegen.
Standard = Bei aktivierter Checkbox wird dieses Bild als Standardbild für den Kunden verwendet. Es kann nur ein Bild Standard sein.
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes
Dateiname = Dateiname des Bildes
Dateigröße = Dateigröße des Bildes
Format = Dateiformat des Bildes

Neu = Öffnet eine Dialogfenster um ein Bild hinzuzufügen
Bearbeiten = Bearbeiten des Bildinformationen (nicht des Bildes)
Löschen = Löscht das ausgewählte Bild
Ansicht = Öffnet das Bild mit der Standardanwendung des Betriebssystems
Herunterladen = Öffnet den Dialog zum Speichern des Dokuments

 

Auf dem Reiter „Notizen“ können Sie Notizen zum Benutzer hinterlegen.
Neu = Legt eine neue Notiz zum Benutzer an
Bearbeiten = Ermöglicht es die ausgewählte Notiz zu bearbeiten
Löschen = Löscht die ausgewählte Notiz

 

Wenn Sie den Benutzer nun abspeichern und erneut öffnen werden Sie feststellen, dass die Reiter „Statistik“, „Vorgänge“ und „Historie“ erschienen sind.

 

Hinter dem Reiter „Statistik“ verbirgt sich eine Auswertung des Benutzers.
Drucken = Öffnet das Dialogfenster zum Ausdruck der Kundenstatistik
PDF = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF der Kundenstatistik

 

Auf dem Reiter „Vorgänge“ sind alle Vorgänge, in denen der Benutzer als Bearbeiter eingetragen ist, aufgelistet. Diese können durch einen Doppelklick auch direkt geöffnet werden.
Print = Öffnet das Dialogfenster zum Ausdruck des gewählten Vorgangs
PDF = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF des gewählten Vorgangs
Email = Öffnet das Dialogfenster zum Erzeugen einer PDF des gewählten Vorgangs, speichert diese ab und hängt diese anschließend als Anhang an eine neue Email mit der Empfängeradresse des, im Vorgang ausgewählten, Ansprechpartners.

 

Unter dem Reiter „Historie“ werden alle Änderungen an den Benutzerdaten erfasst.

5.1.2.4.5.4.Mitarbeiterstatus #

Im Mitarbeiterstatus können die Stati für die Mitarbeiter festgelegt werden.

Ressourcen-Mitarbeiterstatus

Mitarbeiterstatus Bereich:

Neu = Legt einen neuen Mitarbeiterstatus an
Bearbeiten = Bearbeitet einen vorhandenen Mitarbeiterstatus
Löschen = Löscht einen vorhandenen Mitarbeiterstatus
Kopieren = Kopiert einen vorhandenen Mitarbeiterstatus

Filter Bereich:
Suchen nach = Ermöglicht die Suche nach bestehenden Mitarbeiterstati
Suchen = Schaltfläche um die Suche auszuführen
Reset = Setzt die Suchfilter zurück

Ressourcen-Mitarbeiterstatus-Ribbon-Bar

Die Mitarbeiterstati finden Sie anschließend z.B. in den Einstellungen zum Mitarbeiter auf dem Reiter Crew

Ressourcen-Mitarbeiter-Crew-Status

 

5.1.2.4.5.5.Fähigkeiten #

In den Fähigkeiten werden die Fähigkeiten von Mitarbeitern festgelegt.

Ressourcen-Faehigkeiten

Menüleiste:

Ressourcen-Faehigkeiten-Ribbon-Bar

Fähigkeiten Bereich:

Neu = Legt eine neue Fähigkeit an
Bearbeiten = Bearbeitet eine vorhandene Fähigkeit
Löschen = Löscht eine vorhandene Fähigkeit
Kopieren = Kopiert eine vorhandene Fähigkeit

Filter Bereich:
Suchen nach = Ermöglicht die Suche nach bestehenden Fähigkeiten
Suchen = Schaltfläche um die Suche auszuführen
Reset = Setzt die Suchfilter zurück

Die Fähigkeiten erscheinen dann z.B. am Mitarbeiter auf dem Reiter Crew und können dort für den Mitatbeiter angewählt werden.

Ressourcen-Mitarbeiter-Crew-Faehigkeiten

5.1.2.4.5.6.Führerscheine #

In den Führerscheinen werden die Führerscheinklassen für Mitarbeitern hinterlegt.

Ressourcen-Fuehrerscheine

Menüleiste:

Ressourcen-Fuehrerscheine-Ribbon-Bar

Führerscheine Bereich:

Neu = Legt eine neue Führerscheinklasse an
Bearbeiten = Bearbeitet eine vorhandene Führerscheinklasse
Löschen = Löscht eine vorhandene Führerscheinklasse
Kopieren = Kopiert eine vorhandene Führerscheinklasse

Filter Bereich:
Suchen nach = Ermöglicht die Suche nach bestehenden Führerscheinklassen
Suchen = Schaltfläche um die Suche auszuführen
Reset = Setzt die Suchfilter zurück

Die Führerscheinklassen erscheinen dann z.B. am Mitarbeiter auf dem Reiter Crew und können dort für den Mitarbeiter angewählt werden.

Ressourcen-Mitarbeiter-Crew-Faehigkeiten

5.1.2.4.5.7.Transportmitteltypen #

In den Transportmitteltypen werden die Transportmitteltypen hinterlegt.

Ressourcen-Transportmitteltypen

Menüleiste:

Ressourcen-Transportmitteltypen-Ribbon-Bar

Transportmitteltyp Bereich:

Neu = Legt einen neuen Transportmitteltyp an
Bearbeiten = Bearbeitet einen vorhandenen Transportmitteltyp
Löschen = Löscht eine vorhandenen Transportmitteltyp
Kopieren = Kopiert einen vorhandenen Transportmitteltyp

Filter Bereich:
Suchen nach = Ermöglicht die Suche nach bestehenden Transportmitteltypen
Suchen = Schaltfläche um die Suche auszuführen
Reset = Setzt die Suchfilter zurück

Die Transportmitteltypen erscheinen dann z.B. am Transportmittel auf dem Reiter Allgemein und können dort für das Transportmittel ausgewählt werden.

Ressourcen-Transportmittel-Editor

5.1.2.4.5.8.Personengruppen #

Personengruppen dienen der Kategorisierung von Personen innerhalb von Jobtura

Ressourcen-Personengruppen

Menüleiste:

Ressourcen-Personengruppen-Ribbon-Bar

Personengruppen Bereich:

Neu = Legt eine neue Personengruppe an
Bearbeiten = Bearbeitet eine vorhandene Personengruppe
Löschen = Löscht eine vorhandene Personengruppe
Kopieren = Kopiert eine vorhandene Personengruppe

Filter Bereich:
Suchen nach = Ermöglicht die Suche nach bestehenden Personengruppen
Suchen = Schaltfläche um die Suche auszuführen
Reset = Setzt die Suchfilter zurück

Neue Personengruppe anlegen:
Ressourcen-Personengruppen-EditorTyp = Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter
Name = Name der Personengruppe

Die Personengruppe erscheinen dann z.B. am Kunden auf dem Reiter Allgemein und können dort für den Kunden ausgewählt werden.

Ressourcen-Personengruppen-Kunde

5.1.2.4.5.9.Anreden #

In den Anreden werden die Personenanreden hinterlegt.

Ressourcen-Anreden

Menüleiste:

Ressourcen-Anreden-Ribbon-Bar

Anreden Bereich:

Neu = Legt eine neue Anrede an
Bearbeiten = Bearbeitet eine vorhandene Anrede
Löschen = Löscht eine vorhandene Anrede
Kopieren = Kopiert eine vorhandene Anrede

Filter Bereich:
Suchen nach = Ermöglicht die Suche nach bestehenden Anreden
Suchen = Schaltfläche um die Suche auszuführen
Reset = Setzt die Suchfilter zurück

Die Anreden erscheinen dann z.B. am Kunden auf dem Reiter Allgemein und können dort für den Kunden ausgewählt werden.

Ressourcen-Anreden-Kunde

5.1.2.4.5.10.Titel #

In dem Titel werden die Personentitel hinterlegt.

Ressourcen-Titel

Menüleiste:

Ressourcen-Titel-Ribbon-Bar

Titel Bereich:

Neu = Legt einen neuen Titel an
Bearbeiten = Bearbeitet einen vorhandenen Titel
Löschen = Löscht eine vorhandenen Titel
Kopieren = Kopiert einen vorhandenen Titel

Filter Bereich:
Suchen nach = Ermöglicht die Suche nach bestehenden Titel
Suchen = Schaltfläche um die Suche auszuführen
Reset = Setzt die Suchfilter zurück

Die Titel erscheinen dann z.B. am Kunden auf dem Reiter Allgemein und können dort ausgewählt werden.

Ressourcen-Titel-Kunde

5.1.2.4.5.11.Produktionstypen #

In den Produktionstypen werden die Produktionsarten für Veranstaltungen hinterlegt.

Menüleiste:

Ressourcen-Produktionstypen-RibbonBar

Produktionstypen Bereich:

Neu = Legt einen neuen Produktionstyp an
Bearbeiten = Bearbeitet einen vorhandenen Produktionstyp
Löschen = Löscht eine vorhandenen Produktionstyp
Kopieren = Kopiert einen vorhandenen Produktionstyp

Filter Bereich:
Suchen nach = Ermöglicht die Suche nach bestehenden Produktionstypen
Suchen = Schaltfläche um die Suche auszuführen
Reset = Setzt die Suchfilter zurück

Die Produktionstypen erscheinen dann z.B. am Vorgangauf dem Reiter Veranstaltung und können dort für eine Veranstaltung ausgewählt werden.

Ressourcen-Produktionstypen-Vorgang-Veranstaltung

5.1.2.4.5.12.Artikelgruppen #

In den Artikelgruppen werden die Gruppen der Artikel hinterlegt.

Ressourcen-Artikelgruppen

Übergeordnete Kategorie = Legt eine Übergeordnete Kategorie fest
Artikeltyp = Legt den Artikeltyp fest. Möglich sind Vermietung, Verkauf, Mitarbeiter, Transportmittel, Verbrauch, Inventar, Bestandslos, Service
Name = Name für die Artikelgruppe

Menüleiste:

Ressourcen-Artikelgruppen-RibbonBar

Artikelgruppen Bereich:

Neu = Legt einen neue Artikelgruppe an
Bearbeiten = Bearbeitet eine vorhandene Artikelgruppe
Löschen = Löscht eine vorhandene Artikelgruppe

Filter Bereich:
Suchen nach = Ermöglicht die Suche nach bestehenden Transportmitteltypen
Suchen = Schaltfläche um die Suche auszuführen
Auswahl = Vermietung, Verkauf, Mitarbeiter, Transportmittel, Verbrauch, Inventar, Bestandslos, Service
Reset = Setzt die Suchfilter zurück

Die Artikelgruppen erscheinen dann z.B. bei der Auswahl des Artikels für einen Vorgang und dienen dort als Filter zur Anzeige der Artikel.

Ressourcen-Artikelgruppen-Artikelauswahl

5.1.2.4.5.13.Textbausteine #

In den Textbausteinen werden wiederkehrende Texte hinterlegt, wie sie für bestimmte Vorgangstypen und Vorgangsvariationen häufig gebraucht werden, hinterlegt.

Ressourcen-Textbausteine

Textbausteingruppe = Gruppe des Textbausteins
Name = Name des Textbausteins
Textbaustein-Typ = Vortext, Nachtext, Email

Menüleiste:

Ressourcen-Textbausteine-RibbonBar

Textbausteine Bereich:

Neu = Legt einen neuen Textbaustein an
Bearbeiten = Bearbeitet einen vorhandenen Textbaustein
Löschen = Löscht eine vorhandenen Textbaustein
Kopieren = Kopiert einen vorhandenen Textbaustein

Filter Bereich:
Suchen nach = Ermöglicht die Suche nach bestehenden Textbausteinen
Suchen = Schaltfläche um die Suche auszuführen
Reset = Setzt die Suchfilter zurück

Die Textbausteine erscheinen dann z.B. im Vorgang auf dem Reiter Allgemein und können dort für den Vorgang ausgewählt und geändert werden.

Ressourcen-Textbausteine-Vorgang

6.Arbeitsabläufe / Workflows #

In den folgenden Sektionen finden Sie Informationen zu den Arbeitsabläufen in Jobtura.

6.1.Vermietung von Artikeln #

Vermietung von Artikeln

Um Artikel vermieten zu können, sollten Sie diese im besten Fall bereits angelegt haben. Schauen Sie sich dazu das Kapitel zum Anlegen von Artikeln in Jobtura an.

Wechseln Sie dann zum Reiter „Vorgänge“ und klicken dort auf die Schaltfläche „Neu“ an der linken Seite und wählen dort „Vermietung“ aus

jobtura-neu-vermietung

Wählen Sie dann eine Variation aus z.B. „Angebot„.

Jobtura-variation Angebot

Wählen Sie einen Kunden aus oder legen Sie einen neuen Kunden an.

jobtura-kundenauswahl

Ggf. Vergeben Sie noch einen Projektnamen, um später eine Zuordnung von unterschiedlichen Vermietvorgängen zu einem Projekt leichter zu organisieren.

jobtura-projektname

Wählen Sie nun Einsatztage aus. Klicken Sie dazu auf die Schalfläche „Auswählen“ an der rechten Seite.

jobutra-einsatztage-auswaehlen

Wählen Sie aus dem Kalender die Pack-, Transporttag, Rolltag und Einsatztage aus. Der Vermietzeitraum muss durch Roll- und Einsatztage zusammenhängend sein. Speichern Sie diese.

Jobtura-Vermietung-Einsatztage-Kalender

Wechseln Sie dann auf den Reiter Artikel.

jobtura-reiter-artikel

Klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Artikel

jobtura-schalflaeche-artikel-01

Wählen Sie im folgenden Artikel aus, die Sie für den gewählten Zeitraum des Vorgangs vermieten möchten.

Jobtura-Vermietung-Artikelauswahl

Sie können im Bereich für die Disposition spezifische Artikel für die Vermietung auswählen. Mit der „Schnellen Eingabe“ kann auch hier ein Barcode Scanner zum Einsatz kommen, um bestimmte Artikel zu disponieren.

Speichern Sie die Auswahl und speichern Sie den Vorgang „Angebot“ oder/und drucken Sie ihn als PDF oder auf Papier aus.

Der nächste Schritt ist die Auftragsbestätigung. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Vorgang und wählen aus dem Kontext Menü „Konvertieren>In Auftrag“ oder wählen Sie aus der Ribbon Bar die Schaltfläche „Konv.“ und „Auftragsbestätigung„.

 

jobtura-konvertieren-auftrag

Sie können das Angebot nun optional archivieren.

jobtura-archivieren-01

Überprüfen Sie den Vorgang oder/und drucken Sie ihn als PDF oder auf Papier aus. Speichern Sie Ihn anschließend.

Der nächste Schritt ist der „Lieferschein“. Damit wird Ihr Artikelbestand reguliert und der Artikel auf „nicht verfügbar“ gesetzt.
Zur Auslieferung der zu verleihenden Ware, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorgang und wählen aus dem Kontext Menü „Konvertieren>In Teillieferschein“ oder „Konvertieren>In Gesamtlieferschein“ oder wählen Sie aus der Ribbon Bar die Schaltfläche „Konv.“ und „Teillieferschein“ oder Schaltfläche „Konv.“ und „Gesamtlieferschein“ aus.

jobtura-konvertieren-lieferschein

Überprüfen Sie den Vorgang oder/und drucken Sie ihn als PDF oder auf Papier aus. Speichern Sie Ihn anschließend.

Der nächste Schritt ist die „Anahme“ der zurückgelieferten Ware. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste unten im Bereich der „Zugehörigen Vorgänge“ auf den „Lieferschein“ und wählen aus dem Kontext Menü „Konvertieren>In Annahmebescheinigung“ oder wählen Sie aus der Ribbon Bar die Schaltfläche „Konv.“ und „Annahmebescheinigung„.

jobtura-konvertieren-annahmebescheinigung

Dort sehen Sie nun die Artikel gemäß Lieferschein und können diese im unteren Bereich „Annehmen“ oder als „Defekt“ annehmen. Mit der „Schnellen Eingabe“ kann auch hier ein Barcode Scanner zum Einsatz kommen um bestimmte Artikel anzunehmen. Die Schaltfläche „Alle Vermietartikel zurücknehmen“ nimmt alle Artikel auf einmal an. Um den Vorgang später abschließen und Archivieren zu können müssen alle Artikel des Vermietvorhangs wieder angenommen worden sein. Haben Sie erst eine Teilmenge angenommen und möchten später eine weitere Teilmenge annehmen, klicken Sie erneut auf den Lieferschein und wählen dort z.B. mit der rechten Maustaste aus dem Kontext Menü „Konvertieren>In Annahmebescheinigung“.

jobtura-artikel-annehmen

Speichern Sie anschließen die Annahme und den Vorgang zur Annahme.

Der nächste Schritt ist die „Rechnung“ zum Vermietvorgang.  Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste oben im Bereich der auf den Vermietvorgang und wählen aus dem Kontext Menü „Konvertieren>In Teilrechnung“ oder  „Konvertieren>In Gesamtrechnung“ oder wählen Sie aus der Ribbon Bar die Schaltfläche „Konv.“ und „Teilrechnung“ oder Schaltfläche „Konv.“ und „Gesamtrechnung“ aus.

jobtura-konvertieren-rechnung

Überprüfen Sie den Vorgang oder/und drucken Sie ihn als PDF oder auf Papier aus. Speichern Sie Ihn anschließend.

Der nächste Schritt ist der „Zahlungseingang“ zum Vermietvorgang. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste unten im Bereich der „Zugehörigen Vorgänge“ auf die „Rechnung“ und wählen aus dem Kontext Menü „Zahlungseingang“.

jobtura-zahlungseingang

Geben Sie die Gesamtsumme der Zahlunsgeingänge an. Auch Teilzahlunsgeingänge sind möglich. Um den Vorgang später abschließen und Archivieren zu können muss ein Zahlungseingang in voller Höhe der Rechnung erfolgen. Haben Sie erst eine Teilzahlung erhalten und möchten später eine weitere Teilzahlung hinzufügen, klicken Sie erneut auf die Rechnung und wählen dort mit der rechten Maustaste aus dem Kontext Menü „Zahlungseingang“ aus. Eine Gutschrift zur Rechnung erhöht ebenfalls die notwendigen Zahlungseingänge. Speichern Sie anschließen die Annahme und den Vorgang zur Annahme.

jobtura-zahlung-eintragen

Nachdem die Gesamtsumme der Zahlunsgeingänge mit der Rechnungssumme übereinstimmt, kann der Vorgang abgeschlossen werden und es wird angeboten, den Vorgang mit allen seinen zugehörigen Vorgängen direkt zu archivieren.

jobtura-vorgang-archivieren

6.2.Verkauf von Artikel #

Der Verkauf von Artikeln ist dem Vermieten von Artikeln sehr ähnlich.

Einen einfachen vollständigen Arbeitsprozess umfassen:

Angebot -> Auftragsbestätigung -> Lieferschein -> Rechnung -> Zahlungseingang (-> Vorgänge Archivieren)

Zunächst startet man mit dem Anlegen eines neuen Vorgangs.

Dazu wird aus dem Ribbon Bar Menü die Schaltfläche „Neu > Verkauf“ ausgewählt

Jobtura-Verkaufsvorgang-Neu

Die Variation des Vorgangs steht auf Angebot, kann aber manuell direkt auf Auftragsbestätigung gesetzt werden, wenn gewünscht.

Wählen Sie dann den Kunden aus und überprüfen Sie die weiteren Zahlungs- und Lieferbedingungen.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Vorgangseditor

Wechseln Sie dann auf den Reiter „Artikel“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Artikel“.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Artikel-Positionen-Leer

Es öffnet sich das „Artikel auswählen“  Dialog Fenster. Wählen Sie dort die Anzahl der zu verkaufenden Artikel aus. Diese erscheinen anschließend in der Positionsliste des Verkaufvorgangs.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Artikelauswahl

Dieses Angebot können Sie nun durch verwenden der Exportfunktionen „Drucken, PDF, Email“ dem Kunden zukommen lassen. Speichern Sie das Angebot durch klick auf die Schaltfläche „Speichern“.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Exportieren-Drucken-PDF-Email

Wählen Sie dann aus der Übersicht der Vorgänge-Liste das Angebot aus und konvertieren Sie es in eine Auftragsbestätigung.

Nutzen Sie dafür die Schaltfläche am oberen Rand des Fensters „Konv.“ > „Auftragsbestätigung“ oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Angebot und wählen Sie „Konvertieren > In Auftrag“. Sie bekommen die Nachfrage ob Sie nun das Angebot Archivieren möchten. Anschließend öffnet sich der Vorgangseditor für die Auftragsbestätigung.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Konvertieren-AB

Jobtura-Verkaufsvorgang-Konvertieren-Auftrag

Wenn Sie hier keine weiteren Veränderungen vornehmen möchten, weil der Kunde das Angebot wie abgegeben angenommen hat, können Sie die Auftragsbestätigung durch Klick auf Speichern schließen.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Auftragsbestaetigung

Konvertieren Sie nun die Auftragsbestätigung in einen Lieferschein. Wählen Sie dazu die Auftragsbestätigung aus und nutzen Sie die Schaltfläche „Konv.“ > „Lieferschein“ oder die rechte Maustaste „Konvertieren > In Gesamtlieferschein“  bzw. „Konvertieren  > In Teillieferschein“. Sollte kein Gesamtlieferschein erzeugt werden können, wird nach Möglichkeit ein Teillieferschein erstellt.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Kov-Gesamt

Jobtura-Verkaufsvorgang-Konvertieren-Gesamtlieferschein

Sollte es sich bei einem der Artikel um einen Seriennummern geführten Artikel handeln, so wird ebenfalls das Fenster des Teillieferscheins angezeigt und dort müssen die zu liefernden Seriennummern zum Artikel ausgewählt werden.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Teilieferschein

Im Anschluss öffnet sich der Vorgangseditor für den Lieferschein. Mit den Schaltflächen Drucken, PDF und Email kann der Lieferschein nun exportiert werden. Die Schaltfläche „Speichern“ schließt das Fenster.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Exportieren-Drucken-PDF-Email

Der oftmals letzte Schritt ist das Erzeugen der Rechnung. Markieren Sie hierfür erneut die Auftragsbestätigung und wählen Sie dann aus dem oberen Ribbon Menü „Konv. > Gesamtrechnung“ bzw. „Konv. > Teilrechnung“. Beim Erzeugen einer Teilrechnung kann diese auf Positionsbasis berechnet werden.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Kovertieren-Gesamtrechnung

Jobtura-Verkaufsvorgang-Kov-Gesamtrechnung

Soll diese nun so an den Kunden weitergereicht werden, können wieder die Schaltflächen Drucken, PDF und Email für den Export verwendet werden.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Exportieren-Drucken-PDF-Email

Zuletzt, nach Zahlungseingang, soll dieser an der Rechnung dokumentiert werden.

Markieren Sie dazu die Auftragsbestätigung und klicken Sie dazu „unten“ in den Zugehörigen Vorgängen die Rechnung an. Im folgenden können Sie wieder aus dem Ribbon Menü oben auf „Zahlung“ oder mit einem Rechtsklick auf die Rechnung und Auswahl „Zahlungseingang“ diese Funktion anstoßen.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Zahlung

Jobtura-Verkaufsvorgang-Zahlungseingang

Im Zahlungseingangsfenster klicken Sie dann auf „Neu“. Interlegen Sie dort das Datum des Zahlungseingangs sowie den noch offene Betrag (wird automatisch eingefügt).

Jobtura-Verkaufsvorgang-Zahlungseingang-Fenster

Jobtura-Verkaufsvorgang-Zahlungseingang-Editor

Speichern Sie dies. Klicken Sie anschließend erneut auf die „Speichern“ Schaltfläche des „Zahlungseingänge“ Fensters, kommt die Nachfrage zum Archivieren aller Vorgänge die diesen Verkaufsvorgang betreffen. Durch bestätigen dieses Fensters, wird dies durchgeführt.

Jobtura-Verkaufsvorgang-Vorgaenge-Archivieren

6.3.Briefe #

Sie können auch Ihre Geschäftskorrespondenz einfach und unkompliziert über Jobtura abwickeln.

Um einen Geschäftsbrief mit Jobtura zu erstellen, öffnen Sie den Hauptreiter „Vorgänge“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ und wählen „Brief“.

Es öffnet sich der „Vorgangseditor Brief“.

Auf dem Reiter „Vorgang“ können Sie dem Brief einem Projekt zuordnen, das Datum vergeben und den Betreff eingeben und die Adresse auswählen und ggf. anpassen.

Im Reiter „Text“ geben Sie Ihren Brieftext mit den gewünschten Formatierungen ein.

Über die Schaltflächen für „Textbausteine“ können Sie Ihrem Text vorgefertigte Textelemente hinzufügen oder Ihren Text als Vorlage speichern.

 

Im Reiter „Dokumente“ können Sie dazugehörige Dokumente verknüpfen.

Unter „Bilder“ können Sie Fotos und weitere Bilddateien mit diesem Brief verknüpfen.

Hinterlegen Sie im Reiter „Notizen“ weitere Informationen zu diesem Brief.

In der „Historie“ können Sie nachvollziehen, wer wann diesen Brief verändert hat.

 

Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, können Sie Ihr Schreiben über die Schaltfläche „PDF“ in der Vorschau anzeigen lassen.

Anschließend wählen Sie „PDF“, um den Brief als PDF abzuspeichern oder die Schaltfläche „EMail“, um den Brief direkt als Mailanhang ausgeben.

 

Im Hauptreiter „Vorgänge“ erscheint der Brief nun in der Vorgangsübersicht.

Der Vorgang ist automatisch mit der Adresse verknüpft. Öffnen Sie den Kontakt und wechseln auf den Reiter „Vorgänge“ erscheint dort auch das gerade erstelle Schreiben. So können Sie die Korrespondenz zentral steuern und lückenlos nachvollziehen.

6.4.Angebotserinnerung #

Jobtura bietet viele Möglichkeiten der Automatisierung von Aufgaben, um den Arbeitsaltag zu erleichtern.

Mit den geplanten Aufgaben lassen sich viele Scenarien abdecken und diese werden forlaufend erweitert.

So können Sie z.B. den zuständigen Sachbearbeitern automatisch eine Email mit ablaufenden Angeboten zur Nachakquise zukommen lassen, damit diese zeitnah abgearbeitet werden.

Einige Einstellungen müssen zuvor einmalig getroffen werden, damit der Arbeitsablauf wie gewünscht funktioniert.

In den Optionen -> Einstellungen -> Geplante Aufgaben  müssen die SMTP Email Server Angaben festgelegt werden, mit denen der Emailversand erfolgen soll.

Jobtura-Geplante-Aufgabe-Email-Servereinstellung

Der Jobtura Benutzer muss das Recht haben, eine geplante Aufgabe ausführen zu dürfen.

Jobtura-Geplante-Aufgabe-Benutzerrechte

Auch muss dem Jobtura Benutzer eine Region zugewiesen werden, da die geplante Aufgabe in Kombination mit der Angabe im Vorgang, anhand dessen die Empfänger auswählt. Die Angabe der Region wird im Benutzer auf dem Reiter Allgemein durchgeführt.

Jobtura-Geplante-Aufgabe-Benutzereinstellungen

Damit eine Angebotserinnerung eines Vorgangs berücksichtigt wird, muss das Erinnerungsdatum „Erinnerung am“ und die „Region“ gesetzt sein. Wird das Erinnerungsdatum erreicht bzw. Überschritten, so wird dieser Vorgang bei der Erinnerung einbezogen und an die Personen der zugeordneten Region zugeschickt.

Jobtura-Geplante-Aufgabe-Vorgangseinstellungen

Natürlich muss die geplante Aufgabe erstellt worden und aktiv sein. Dies wird auf dem Reiter „Geplante Aufgabe“ (Menü: Ansicht -> Geplante Aufgabe) durch Klick auf die Schaltfläche „Neu“ erreicht. Konfiguriert werden muss dort nur noch das die Aufgabe „Aktiviert“ ist, der Name für die Aufgabe muss festgelegt werden, die „Aufgabe“ „Angebotserinnerungen nach Region versenden“ eingestellt werden, so wie, anhand des „Ausführungsplans“ wann die Aufgabe ausgeführt werden soll.

Jobtura-Geplante-Aufgabe-Geplante-Aufgabe

In diesem Beispiel wird jeden Montag um 8:15 Uhr geschaut, welche Angebote fällig oder überschritten sind und für diese wird dann eine Email an den Sachbearbeiter herausgeschickt, in dem die Angebote aufgeführt sind.

7.Vorgangs-Vorlagen #

In Jobtura ist die Vorlagengestallung und Verwaltung so gestaltet, das nur wenige Vorlagen angelegt werden müssen. Dies ist darauf zurückzuführen das in vielen Fällen, Vorlagen benötigt werden, diese sich nur durch kleinere Inhaltsänderungen unterscheiden.

So gibt es für die Vorlagentypen Vermietung, Verkauf, Ankauf, Anmiete und Brief entsprechend ähnlich ausschauende Dokumente wie z.B. bei Vermietung: das Angebot, Auftragsannahme, Lieferschein, Rechnung usw.

Diese werden passend zum Template Typ wie „Vorgang“ in einer Vorlage verwaltet und werden so übersichtlich bearbeitet.

Zum öffnen der Vorlagen klicken Sie im oberen Menü auf „Optionen>Einstellungen“ und wählen dann aus der Inhaltsnavigation den Eintrag „Vorlagen“ aus.

Oberhalb der Auflistung der Vorlagen, lassen sich Standardeinstellungen für neue Vorlagen festlegen.
„Zwischensummen fett“ bewirkt, dass die Summen der im Vorgangseditor eingefügte Zwischensummen auf dem Ausdruck automatisch fett dargestellt werden.

Zum Bearbeiten, Kopieren und Entfernen einer Vorlage, muss diese zunächst aus der Liste ausgewählt werden.

Die Eigenschaften einer Vorlage lassen sich durch einen Doppelklick darauf öffnen und werden im Fenster „Template Einstellungen“ angezeigt.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche „Vorschau erneuen“ am unteren Rand des Fensters, sind Ihre Änderungen im Vorschaufenster direkt sichtbar.

Bereich Allgemein:

Sprache = Die zur Zeit für die Vorlage verfügbaren Sprachen werden hier angezeigt.
Vorlagenname = Name der Vorlage wie Sie im Programm erscheint.
Typ = Hier wird der Typ festgelegt, der darüber entscheidet wann und wo die Vorlage zur Auswahl angezeigt wird. Z.B. in Vorgang, Packliste, Wochenplan usw.
Vorlagenart = Diese Auswahl bestimmt, ob bei Auswahl von Einträgen einer Liste, die Einträge selbst aufgeführt werden sollen oder die Einträge mit Ihren Details ausgegeben werden sollen.

Bereich Dateien:
Hinter den Feldern befindenden sich unterschiedliche Symbole:

Jobtura-Template-Symbole
Dokument + = Fügt eine neue Datei ein und ersetzt die bestehende
Dokument – = Löscht die bestehende Datei
Auge = Zeigt die Datei an (Verwendet die Standardprogramme von Windows)
Dokument Pfeil runter = Läd die Datei auf die Festplatte herunter

RTF-Datei = Diese Datei ist die Vorlagendatei mit Platzhaltern, die später dazu führt das die gedruckten Dokumente aussehen wie es beabsichtigt ist. Hinweise zur Bearbeitung und Erstellung finden Sie im folgenden weiter unten.

Hintergrundgrafik = Diese Grafik wird im Hintergrund für den Druck platziert. Beim Druck kann noch separat entschieden werden, ob die Hintergrundgrafik zu sehen sein soll (z.B. nicht bei Briefpapier mit Eindruck).

Hintergrundgrafik weitere Seite = Grafik die auf Folgeseiten beim Druck im Hintergrund platziert wird. Fehlt diese wird die normale Hintergrundgrafik verwendet (wenn hinterlegt).

Bereich Tabellen
Automatischer Seitenumbruch = Jobtura sucht den besten Weg um einen Seitenumbruch bei mehr als einer Seite zu erstellen. Bei unpassenden Seitenumbrüchen können Sie die automatische Funktion deaktivieren und manuell im Vorgangseditor an den gewünschten Positionen die Seitenumbrüche einfügen.
Kopfzeilen = Zur optischen Trennung können hier unterschiedliche Liniendarstellungen ausgewählt werden.
Tabelle = Zur optischen Trennung können hier unterschiedliche Liniendarstellungen ausgewählt werden.

Bereich Vorgang
Typ = Hier kann bei Bedarf der Typ weiter eingegrenzt werden, um darüber zu entscheiden wann und wo die Vorlage zur Auswahl angezeigt wird.
Variaton = Grenzt den Typ weiter ein. Z.B. ein Angebot enthält andere Inhalte wie die Rechnung und bedarf somit verschiedener Vorlagen.

Formatierung Gesamtbetrag = Schriftart und Größe für die Summenzusammenfassungen am Ende des Vorgangs.
Darstellung Gesamtbetrag = Darstellungsvarianten für den Gesamtbetrag.
Übertragstabelle = Darstellungsvarianten für die Darstellung von Überträgen.
Übertragstabellenposition = Positionauswahl für die Übertragstabelle.

Bereich Spalten
Kopfzeilen = Formatierungsoptionen für die Kopfzeilen der Ausgabe-Tabelle
Zellen = Formatierungsoptionen für die Zellen der Ausgabe-Tabelle

Unten links werden die verfügbaren Spalten und Platzhalter in einer Listenansicht mit verschiedenen Reitern angezeigt.

Reiter „Vorgang“
Hier wählen Sie die Spalten aus, welche für die einzelnen Artikelpositionen auf dem Ausdrucks angezeigt werden sollen.
Exportieren = Wählt eine Spalte zur Ausgabe aus.
Auswählbar = Bei aktiviertem Häkchen können diese Spalten bei jedem Ausdruck manuell aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Standard = Ausgewählte Spalten werden standardmäßig auf jedem Ausdruck angezeigt.
Spaltenreihenfolge = Nummerierung der Spalten von links nach rechts zur Übersicht. Der Wert wird im Ausdruck nicht angezeigt.
Name = Überschrift der Spalte in der Kopfzeile.
Spaltenbreite = Nummerischer Wert zum Festlegen der Spaltenbreiten.

Reiter „Übersicht exportierbare Eigenschaften“ und Reiter „Sonderexportvariablen“
Hier finden Sie alle vorhandenen Platzhalter die für die Gestaltung Ihrer Vorlagen zur Verfügung stehen. Durch einen Klick auf den gewünschten Eintrag kann der Platzhalter kopiert und in die RTF-Vorlage eingefügt werden.

 

Im nächsten Kapitel erhalten Sie Informationen zur Gestaltung der RTF-Vorlagen.

7.1.RTF-Vorlagen gestalten #

Um die gewünschten Informationen an der richtigen Stelle auszugeben werden in einer RTF-Datei Platzhalter eingesetzt, welche die Daten aus Jobtura entnehmen.

Um eine Vorlage anzupassen öffnen Sie über „Einstellungen“ – „Vorlagen“ die gewünschte Vorlage und speichern die vorhandene Vorlage über die Schaltfläche „Dokument Pfeil runter“ unter dem gewünschten Speicherort ab.

Öffnen Sie die RTF-Datei nun z.B. mit Word.

 

Nun können Sie feste Texte und Überschriften einfügen und formatieren, welche auf jedem Ausdruck gleich sind (hier gelb markiert z.B. rechts „Bearbeiter“ und „Empfänger“ fett gedruckt).
Platzhalter sind die Felder, welche mit Informationen aus dem jeweiligen Vorgang aus Jobtura gefüllt werden sollen. Diese erkennen Sie an dem $-Zeichen (hier teilweise grün markiert).

Passen Sie die Vorlage nach ihren Wünschen an, indem Sie Platzhalter entfernen, verschieben oder die Formatierung (Schriftgröße, Fett, Unterstrichen, Kursiv etc.) anpassen.

 

Um weitere Platzhalter hinzuzufügen, können Sie diese in Jobtura kopieren. Dazu gehen Sie zurück in Jobtura in die „Template Einstellungen“ und wählen unten links den Reiter „Übersicht exportierbare Eigenschaften“ oder „Sonderexportvariablen“ aus.

 

Hier erhalten Sie eine Liste mit allen verfügbaren Platzhaltern. Wählen Sie den gewünschten Platzhalter aus und kopieren diesen über die rechte Maustaste „Platzhalter kopieren“. Nun können Sie diesen in die RTF-Datei einfügen und formatieren.

 

Der Platzhalter „$Items“ in der RTF-Datei steht für die Artikelauflistung im Vorgang. Hier werden die einzelnen Positionen mit Beschreibungen, Preisen etc. ausgegeben. Diese können über den Reiter „Vorgang“ in den „Template Einstellungen“ angepasst werden. Siehe dazu Abschnitt „Vorgangs-Vorlagen“.

 

Speichern Sie Ihre Änderungen ab. Nun müssen Sie die veränderte Vorlage noch in Jobtura hinterlegen. Öffnen Sie dazu wieder über „Einstellungen“ – „Vorlagen“ die gewünschte Vorlage und fügen die neue RTF-Datei über die Schaltfläche „Dokument +“ hinzu.

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Übernehmen“ und anschließen auf „Vorschau erneuern“, um Ihre Änderungen in der Vorschau zu betrachten. Die neue Vorlage ist nun für alle Benutzer von Jobtura verfügbar.

7.2.Vorlagen mit unterschiedlicher Hintergrundgrafik #

Für jede Vorlage kann in Jobtura eine eigene Hintergrundgrafik (z.B. jpg, png usw. (kein PDF)) verwendet werden. Zudem können unterschiedliche Hintergrundgrafiken für die erste Seite und die Folgeseiten gewählt werden.

Jobtura-Hintergrundgrafik-Vorlagen1

Hierbei kann es vorkommen, das die Hintergrundgrafik der zweiten Seite, sich von der der ersten Seite, im Hinblick auf Abstände zum Seitenrand ringsherum unterscheiden.

Um Folgeseiten bzgl. der Kopfzeile anders zu gestalten, führen Sie bitte diesen Arbeitsablauf durch:
Dies lässt sich einfach z.B. mit Microsoft Word bewerkstelligen:

  1. Öffnen Sie die Vorlage in Word
  2. Erstellen Sie unten an dem Dokument, dort wo sie einen Seitenumbruch wünschen, einen manuellen Seitenumbruch im Dokument (Strg + Enter)
  3. Fügen sie dann auf der zweiten Seite die Platzhalter ein, die sie später auf den letzen Seiten erscheinen lassen möchten z.B. $Terms oder/und $PostText
  4. Kehren Sie zurück zur ersten Seite und öffnen Sie die Kopfzeile dieser
  5. In den Kopfzeilen Optionen wählen Sie „Zweite Seite anders“
  6. Legen Sie nun die Kopfzeilenhöhe für die erste und die zweite Seite fest. Ggf. auch für die Fußzeile
  7. Speichern Sie nun die Vorlage und fügen Sie diese wie gewohnt in Jobtura ein

Nun werden alle Folgeseiten mit dem entsprechend richtigen Abstand für den Text zur Hintergrundgrafik erzeugt.

 

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